对未来越有信心,对现在就越有耐心。
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受益于上游电商仍有持续增长空间,快递行业未来仍将保持快速增长,行业已经基本完成二线快递公司出清,将进入一线快递公司出清阶段。行业将以“业务量”为核心,围绕价格展开激烈竞争,未来快递公司增速将明显分化。
从需求端看,预计下半年旺季推动行业需求,全年快递行业业务量有望保持25%左右增速增长,全年达到790亿件。
从供给端看,预计龙头公司公司业务量保持高于行业增速10%-15%增长,单票成本将持续优化,优化空间在8%-10%;排名靠后的一线快递公司增速与头部公司逐步分化,增速逐步落后于头部公司;行业集中度CR6提升4%-5%。
对于加盟快递,我们应更关注业务量及增速的变化而非短期利润的波动;对于直营快递,我们应直接关注利润及其增长空间,而非无效的规模增长。
来源/申万宏源证券
作者/闫海
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