回望过去这两三年，疫情影响了很多人的生活轨迹。

在与核酸、管控相伴的日子里，不知道是否也有人在思考：疫情带来了哪些新需求？激发出哪些行业的新能力？

站在物流供应链角度，我们看到了上海战疫中，甩挂运输的应用，多式联运推广的提速；少人化作业背景下，智能仓储的发展；无接触配送需求下，智能快递柜/外卖柜与无人配送车的进一步推广；以及预制菜、社区团购的火爆等等。

不过，最近让笔者感触更深的，是即时配送与微距电商。

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极端考验与常态需求，

即时零售未来如何？

之所以如此，原因有三：

1、物流基础设施价值与优势突显

上海抗疫中，我们看到无数骑手和快递小哥一道，成为保供的重要力量。#外卖已经被当成快递用了#、#被上海的外卖评论整破防了#等成为热搜。而在北京最近一波疫情中，囤货的笔者更是亲身体会到了即时零售平台的保供优势，相比于长链路的履约，它时效更快，也更可控。

做出类似选择的还有很多人，当时在朋友圈中，不少人晒出了通过京东到家等即时零售平台囤货的订单。就像物流指闻此前文章中介绍的，疫情让各界愈发意识到物流供应链的价值。作为物流产业中的关键一环，各界应该也更明晰即时配送的价值与优势。

超市门店内等待配送的京东到家订单

2、行业代表达达集团最近公布的业绩

一季度宏观环境如何，大家都深有体会。而早前达达集团发布的一季报显示，其依然保持了增长的韧性。该季度录得总营收20亿元，可比口径下同比增长74%；净利润率较去年同期实现了可比口径下近30个百分点的优化。

经历了2年多高速发展的达达快送，一季度也保持了健康可持续的增长。根据披露，随着合作商家和门店数的扩张，以及客户单店配送单量的提高，达达快送一季度连锁商户即时配业务收入录得约50%的同比增长。餐饮客户方面，达达快送新签德克士等连锁餐饮商户，连锁茶饮商户收入同比涨幅超100%；医药类即时配业务维持高速增长，收入同比增超100%。一季度，达达快送中小商户和个人履约单量同比增长超40%，通过商户结构优化等措施，单位经济效益实现显著改善。

图源达达集团一季报

3、需求与模式的可持续性

前文提到疫情之下多个细分领域的爆发，不过是短期爆发，还是长久发展，需要从更长的时间与更广的区域评估。毕竟“封控”终会解除，有些需求自然而然会削弱，比如社区团购。虽然其在此次上海战疫中发挥了巨大作用，但随着之后极端环境的解除，生活回归正常，消费渠道也会回归正常，相当部分“临时团长”也会消失。

疫情对即时配送&微距电商同样有催化作用——为降低疫情影响，商家有了更充分的拥抱线上的动力。堂食取消等影响下，消费者更习惯送货上门服务，尤其是对于快消品和生鲜品类。更为重要的是，即使不考虑疫情影响，现实也有着供二者进一步发展壮大的土壤。

从需求端看：一二线城市的快节奏加之“懒人生活”习惯，将放大即时配送需求。此外，Z世代的崛起，也为未来增长提供着空间。有着优渥物质条件下的他们，更在意物流速度与商品质量。据埃森哲报告显示，95后比千禧一代更看重配送速度，超过50%的95后消费者，希望能当天甚至半天就收到商品。

从供给端看：一方面，城镇化在为即时配送提供消费需求的同时，也提供了劳动力大军。即时配送本质上是时间成本的交易，而用户与骑手愿意为此达成一致。另一方面，客户的流失、租金的高昂、激烈的竞争，使得越来越多的商家希望打破空间的局限，获得更多渠道、触点、客群。线上平台+即时网络为其提供了机会，一如当年的电商平台+快递网络。

当然，如今的宏观环境，也需要我们考虑人们消费观念的转变。不过我们认为，人们的消费需求虽短期内会受影响，但消费分级依然会持续。从更长远的视角看，我们选择相信中国经济的未来。

图源艾瑞咨询

02

突破瓶颈，

电商快递带来哪些启示？

看到机遇，布局于此的，不只是达达。早前，拼多多也被曝布局同城配。至此，猫狗拼美丰等巨头齐聚于此。不仅如此，各大巨头也将同城业务放到了战略级地位。

不过，从财务角度看，手握同城业务“船票”的玩家们，当下盈利表现并不理想。根据披露的财报，无论是达达集团、顺丰同城，还是美团新业务版块，均在亏损当中。不过，相关平台掌舵者对未来有着自己的信心。比如，王兴曾在美团财报会议上提到：“美团闪购的订单规模将达到1000万，当我们实现规模化，就会盈利。”

谈及规模化，自然不得不提快递。回顾中国快递的发展，两次跃升颇为关键：一是圆通低价签约淘宝，虽引一时非议，但却坐上了规模化的快车道；二是以电子面单为代表的技术升级，为快递企业应对天量包裹提供了支撑。基于此，快递企业获得了规模效应的收益，快递成本的快速降低，也促进了远距电商的快速发展。

履约模式虽有所差异，但电商快递的发展经验于即时配送仍有借鉴价值，比如前述两次跃升。展开来讲，即时配送又有以下几个方向：

1.扩展客群、品类、场景覆盖，提升用户使用频数，通过订单规模化，摊薄单位成本；

2.技术升级，降低运输成本，乃至整个履约链路成本；

3.相比快递，即时配送时效更强价格更高，溢价能力有必要保持，当然用户认知与使用习惯也需要培养；

4.获取其他收入，类比远距电商，除了快递企业的收入之外，电商平台拥有佣金收入、营销收入，假使快递收入不理想，依然有其他收入补充。

从目前看，各大玩家进行了各个方向的探索。零售+物流双轮驱动的达达集团，也给出了颇具代表性的实践。

规模拓展：一季报显示，京东到家百强连锁商超签约合作数已达86家，在商超品类的领先优势得以巩固。大促活动对用户即时消费心智的持续巩固，商超一季度GMV实现快速增长。其中，中百仓储、天虹等区域领先商超一季度GMV实现了超100%的环比涨幅。

技术升级：京东到家通过数字化管理、创新品牌营销、线下高密度商超覆盖，高效赋能品牌商线上线下销售，实现高质量增长。一季度，京东到家在线营销收入也同比增长了约180%。此外，达达集团也自主研发了海博、坤策、达达优拣等数字化解决方案，加速零售商、品牌商数字化转型，助其实现全渠道运营的降本增效。

物流履约：达达快送织起了一张灵活、高效、高性价比的即时运力网络，推出了四大连锁品牌服务产品，三种标准化配送解决方案；对于配送服务商和自建配送运力的品牌商家，达达智配SaaS系统可以帮助商家提升配送服务效率和骑士人效。

当然，履约服务上，达达快送也进行着技术与服务的升级，代表之举当属“仓拣配”全链路即时履约服务体系。

达达快送“仓拣配”全链路即时履约服务全景图

本地零售商家线上化，不仅意味着数字系统、管理能力升级，也意味着履约能力面临大考——相比于单渠道的“拉队伍重新干”，同城零售是在已有线下运营基础上进行线上化，其不仅需要接入配送服务，也需要在补货、拣货等环节做提升，否则将影响承载能力、履约效率与服务质量，而这就牵涉到人员、管理、技术的投入。

依托自身数字化能力和弹性运力网络优势，达达快送“仓拣配”全链路即时履约服务体系，可以在仓管补货、拣货打包、商品交接、即时配送等多个环节实现高效协同，提供稳定、专业的即时履约服务，为消费者带来更加优质的即时达体验。

当然，近来达达集团更引人注目的变化是与京东集团的联动，尤其是小时购业务的推出。显然，此举于达达集团而言，将使其在规模化拓展方面再进一步。

京东APP首页“附近”频道入口

京东年度活跃用户达到了5.8亿，而且众所周知，京东在一二线城市有着充足的用户基础，一二线城市又是即时消费的主力，这有利于小时购业务转化。根据披露，第一季度，小时购也确实延续了高速增长态势，整体GMV同比增长超3倍。

此外，京东也在不断进行全渠道布局，单京东之家全国门店的数量就已超1000家。随着京东与达达全渠道合作的全面深化，达达快送的即时配送资源有望得到进一步复用。

同样留下想象空间的，还有达达快送与京东物流的联动。除上海抗疫运力上的联动，在常态运营当中，双方也开展了合作：2021年，通过联动京东物流，达达快送揽收业务快速增长，第三季度单量实现环比翻倍增长，第四季度实现大客户驻场揽件重大进展。

通过以上种种举措，即配与微距电商有望重演快递与远距电商螺旋式演进关系：单位配送成本下降促进线上消费需求，消费规模的扩张反向增加订单密度。

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尾声

在市场参与者开拓创新的同时，宏观环境也在变化。近两天，高层数次谈及平台经济，并表示“支持平台经济民营经济持续健康发展”。

稍早前，在国办发布的《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》中提到，充分发挥适应防疫需要的新型消费优势，加快线上线下消费有机融合，既提升居民消费便利度，又助力数字经济大众化发展。

而在更高规格的《关于加快建设全国统一大市场的意见》中也提到，要推动第三方物流产业科技和商业模式创新，培育一批有全球影响力的数字化平台企业和供应链企业，促进全社会物流降本增效。

对于即时配送与微距电商而言，这些表述意义如何，答案不言自明。

来源/物流指闻（ID：wuliuzhiwen）

作者/叶帅