整个2023年应该是快递行业的转折年，随着“口罩事件”逐步解封和实际GDP增速回升，快递业务量同比增速有望提升至18%～25.6%，整体市场快递价格或将保持稳定，继续上涨和大幅下跌的概率均较小。

2023年决定快递行业品牌发展的仍然是“口罩”事件。2023年决定品牌快递在行业中崛起和衰落的是网络分拨和末端网点的“缺人”因素。网点公司的缺人和“口罩”事件的解封相结合，反而会成为快递行业“用工荒”的源头，分拨中心的“用工荒”也不例外。

关键是，2023年快递行业的大趋势核心具体是什么。量子咨询认为，形成行业大趋势的因素有两点。首先是电子商务更趋于市场颗粒化。然后是网购需求更趋于高频下沉化。为什么会出现以上两种趋势。答案就在就业环境和消费下沉。

快递行业的大趋势，从本质上来讲就是电子商务的发展趋势。电子商务行业除了“在线移动消费”和“D2C直连消费”的发展趋势外，快递行业更应该关注国内国外的整体发展趋势。

首先是国外，全球零售电商规模将保持快速增长，预计2023年将达到6.542万亿美元。然后是国内，2021年，中国电子商务交易额达到了42.3万亿元，同比增长19.6%，预计2023年直播电商规模将超过4.9万亿元。根据十四五”电子商务发展规划描述，到2025年实现电子商务交易额46万亿元，每年新增近1.2万亿。

电子商务交易额的增长并不等于社会消费的增长。电子商务交易额的增长等同于消费渠道的的升级，因此，传统的市场经销渠道向互联网线上经销渠道转移才是快递行业的发展趋势。

那么，快递行业会什么样的大趋势，下面做二个分享。

引导文：在大经济环境趋势影响下，就业环境“不理想”的情况下，会倒逼年轻人选择自主创业。然而，年轻人选择创业的最快捷径是做电子商务。

2022年上半年有46万家企业宣布倒闭，310万家个体户注销。2022年二季度据全国31个大城市城镇调查失业率创下历史新高，16至24岁的年轻人的失业率创下历史新高，2022年中国失业人口预计有4400万。

据权威统计，2022年，我国电子商务交易规模将达到42.93万亿元，网购用户规模将达到8.4亿。据某研究所不完全统计，我国现有电子商务相关企业476.41万家，电子商务从业人员超过6000万人。2021年上半年共新增57.07万家电子商务相关企业，同比增长31%。其中，一季度注册量达24.05万家，同比增长63%。二季度注册量33.03万家，环比增长37%。预计2022年我国电商相关企业注册量将超150万家。

由于整个社会经济在调整过程中，大部分年轻人需要在不同的工作中转移，这些人在等待转业而产生的短暂失业现象，会促使更多的人走向快速见效的线上化销售渠道。比如说，2021年抖音电商的规模还不到1万亿GMV，2022年预计过2万亿，2023年的目标更是过3万亿。

从以上描述可以看出，淘宝运营员工化，主播员工化，日播常态化，工厂线上化。已经成为电子商务版块更趋于颗粒化的象征。

比如说抖音电商，把线下门店搬到了线上了，门店主播，工厂主播，产地主播，追求的不再是流量的集中爆发，而是以一个稳定的日常状态进行平销，年轻主播会越来越多，逐渐成为一种职业，每天固定时间直播，更是成了日常工作形态。

关键点在于，电子商务市场颗粒化带给快递行业的变化会导致品牌快递在揽派时效上面的变化，比如说揽收时间前置匹配网点公司政策。大件规格上的成本变化。都是需要网点公司应对的趋势。

评语：电子商务颗粒化，对于品牌快递来讲既是好事也是坏事，好事在于新增入行电商商家会持平退行流失电商的存量。坏事在于，新增入行电商商家更加区域性平化。需要品牌快递更优质的网络末端密度。

电子商务颗粒化的现象并不会短期消失，而且，会催化更多的近场直连电子商务的产生，原因是社会经济产生的价值循环更平化，减少中间环节成本，提升渠道效率是唯一产生价值的途径。讲简单了，区域流量的低物流成本是同城电商的发展基础。

引导文：网购需求高频下沉化讲的是网购用户从买“穿”的转向买“吃”的。从一个月网购6次转向一个月网购12次。原因很简单，网购“贵重用品”和“穿着用品”会减少次数。网购“日常用品”会急剧增加。从消费的本质上来讲，并不是消费下沉，而是消费需求层次下沉。

2021年，食品电商零售用户规模达1.61亿，上半年中国食品电商用户规模达2.77亿人，食品电商同比增长29.4%，食品电商购物用户规模达3.02亿人，食品电商渗透率达到48.9%，增长6.0个百分点。预计2022年，市场规模将达到18000亿元左右;食品新零售市场规模将达630亿元，占比约3.5%。截至2021年9月，我国淘宝村达到7023个，淘宝镇达到1598个。

根据拼多多发布的《2021新新农人成长报告》，在拼多多平台上，1995年之后出生的“新新农人”已经成为推动农产品上行的崭新力量，截至2021年10月人数已超过12.6万人，在涉农商家中的占比超过13％。

根据抖音电商发布《2022丰收节抖音电商助力乡村发展报告》（以下简称“报告”）。报告显示，过去一年共有28.3亿单农特产通过抖音电商出村进城、卖向大江南北。该平台三农电商达人数量同比增长252%，农货商家数量同比增长152%，报告显示，“90后”已经成为抖音电商三农带货达人里的主力军，占比达45%。“80后”和“70后”电商新农人占比分别为32%和10%。

从以上数据看2023年的电子商务市场发展，依托于网购用户的网购需求的转变是显而易见的。比如说水果类，干果类，零食类，生鲜类，速食类，制品类，土特产，都会成为生活日常消费的网购频次新增长点。

评语：社会需求的变化带给快递行业的冲击，不仅仅只是考验网点公司末端的揽派密度。更考验品牌快递分拨中心的网络模式。比如说省内“网格仓直连”和网点“本地化揽转派”，都是对品牌快递网络运营规划的考验。

在快递行业，很多人会认为以上预测太超前，或者是危言耸听。但是，服务质量中的“延误和破损”会用罚款的方式告诉你，生活用品网购用户需要更垂直的网络和时效。原因是高频化的生活用品既“烂不起”也“等不起”。

整个2023年应该是快递行业的转折年，快递行业末端和网络普遍性会更频繁缺人。但是，社会性的就业稀缺，会促使做淘宝的年轻人会更多。再结合消费下沉带来的生活用品频次复购上升，2023年的快递行业仍然会积极向好。

从国家邮政局获悉：上半年，快递业务量预计超500亿件，约同比增长3.6%；业务收入预计接近5000亿元，约同比增长2.8%；日均业务量恢复至3亿件以上，超去年同期水平。鉴于网购渗透率达新高（截至22年10月为26.2%），电子商务市场颗粒化和网购需求高频下沉化为行业提供动力是显而易见的。

来源/实见派（ID：gh_d29f47bd7ab8）

作者/量子咨询