来源/快递观察家（ID：exobserver）

作者/晴空

2023年元旦三天，全国快递业务量达10.6亿件，比去年同期增长15.2%。进入2023年以来，日均业务量持续在3.5亿件以上，甚至一度超过4亿件。

当然，这与行业仍处于年货节的旺季有关，但无法掩盖庞大的市场需求。春节过后，行业进入传统淡季，来自流量端的传统电商与直播电商市场格局正在变革，叠加即时零售的崛起，快递还能回归到两位数的增长吗？

三大电商分化中变革

静悄悄的双11背后，是三年大疫给国内蓬勃而起的消费升级的那记重拳，也带来了传统电商的分化。如今距离首次618、双11大促已经过去了14年之久，消费者需要的从来都不是纷繁复杂的玩法、而是真心实意的折扣。

回到2022年双11，淘宝天猫、京东公布的战报已不再聚焦数据，比如淘宝天猫侧重于中腰部主播的销售增长率、京东则一如既往的强调3C数码产品的销售，并且都十分默契的不再公布GMV。

亿豹网发现，快递企业方面，也没有了往年争先发布订单量、揽收量的高调表现，而是象征性的发布首单极速送达的内容，着重彰显送货上门的力度与服务质量。

就连一向以低价吸引消费者的拼多多，也正在试图走出原有的定位、满足更多用户的需求。在发力下沉市场的同时，对于品牌商家的支持力度不断加大。最直观的体现，便是拼多多的“百亿补贴”，在2022年双11覆盖的商品范畴进一步扩大，品牌已超过1000个。

消费疲软的当下，拼多多的财报几乎可以概括为逆势大涨，其中以2022年第三季度为例，其营收达355亿元、同比上涨65%，经营利润104.36亿元，同比上涨388%。

对于天猫和京东来说，如果说不再公布GMV具体数据，除了杜绝外界可能出现的对业绩下滑或增长放缓的担忧，更反映出电商行业从高速增长期向新的发展阶段的转变。

随着消费者更加理性，各大电商平台的促销再次回归到原始的状态，比如2022年的天猫年货节，就再次喊出了“全场5折，全国包邮”这样简单的口号。

未来，头部电商更加注重降本增效，从缩减人力成本和运营开支处入手，告别内卷化的增长。对快递企业来说，头部电商平台的流量尽管告别高速增长，但有望迎来稳定增长期。

直播电商重塑快递格局

从目前的市场环境来看，电商“三巨头”所面临的压力不小。不仅要面对来自抖音、快手的压力，更要面对美团、达达们的竞争，各家纷纷把关注点放到了整体业务可持续发展之上。

亿豹网了解到，从目前的快递业务量来看，阿里平台、抖音快手、拼多多几乎占据了大部分的流量来源。相比传统电商平台，短视频电商在价格、用户来源方面更具优势。

据悉，抖音电商预计在2022年将达到1.5万亿元的成交额；快手也将目标定到了9000亿元。值得一提的是，一直默默探索的视频号也迎来了爆发，一条未经证实的消息称，2022年视频号GMV接近1000亿的规模。

目前，视频号已经在月活上超越抖音，如果未来在用户时长和基础设施建设等领域能跟抖音一较高下，将极大改变直播电商的行业格局，这无疑将给快递行业带来更多的流量。

在直播电商崛起的同时，消费者“瞬时”消费大量出现，也就是“线上下单，线下分钟级送达”，依托覆盖面广的骑手网络，以“本地门店+即时配送”为特色，成为线上线下深度融合的商业模式。

数据显示，预计2022年即时配送订单量将破400亿单，用户规模将破7.5亿，2025年市场规模将达1.2万亿元。

有人说即时零售只是外卖的变种，有人说它是电商平台在穷尽了社区团购、下沉电商等商业模式后，玩出的一个引流新花样。但无可否认的是，它正在从最初以服务餐饮外卖行业为主，逐渐拓展出更多品类与业务类型。

从快递次日达到当日达，再到如今即时物流5分钟送达，这一切的改变仅仅发生在数年之间。那么即时零售会不会革掉传统电商与快递的命呢？

亿豹网认为，目前这样的担忧大可不必，不同于传统电商覆盖全国，即时零售往往只局限于同城范畴；另一方面，异地快递业务，占据快递市场的85%，仍然是快递业务的大头。

因此，即时零售的崛起，短期内并不会冲击现有的快递市场，甚至可以为电商平台引流，带来更多的快递业务。

观察：天花板远未到来

随着经济大环境下行，消费升级已经不再被提及，相对于已经迈入增速放缓期的阿里和京东来说，拼多多似乎有着更大的增长空间。

同时，直播电商发力，尤其是视频号杀出重围，无论对中小卖家，还是品牌商家，都面临着仓储、发货的需求，他们将给快递网点提供更多的机会。

以进厂、进村、出海为代表的“两进一出”工程虽然被提及多年，各大快递纷纷发力，但这些流量何时真正转化为增量，还有待于市场的考验。

以电商为支撑的快递行业，后价格战时代，寻求增量市场将成为2023龙头竞争的当务之急。综上来看，快递行业的天花板远远没有到来，未来仍然值得期待。

来源/快递观察家（ID：exobserver）

作者/晴空