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洞察:市场出清加速,食材供应链企业何去何从?

物流指闻   |   来源: 中物联食材供应链分会   |   2023-08-03   |   0 0

食材供应链企业的日子好不好过,最终还是要取决于终端消费者的消费。

来源/中物联食材供应链分会(ID:asca_2020)

作者/王学良

上半年,在“三驾马车”中,消费已经成为了经济增长最重要的动力,对经济增长的贡献率超过7成。从直观的感受来看,上半年的消费的确“凶猛”,无论是特种兵旅游还是爆红的淄博烧烤,以及“堵哭”的独库公路,似乎都表明消费正在高速回暖。

以餐饮行业为例,作为食材供应链产业最直接且最重要的客群,餐饮行业在上半年迎来了快速复苏,全国餐饮收入突破2.4万亿,同比2022年上半年增长21.4%,对比疫情前的2019年上半年,也有超过14%的涨幅。

从居民收入的角度看,国家统计局发布的半年度数据显示,上半年居民人均可支配收入名义增长6.5%,实际增长5.8%,在经济增长不及预期的背景下,跑赢GDP增速、跑赢财政收入增速、跑赢企业利润增速,堪称“风景这边独好”。

在下半年,居民消费是否能够再上一层楼?餐饮行业这把火能否越烧越旺?在不确定性愈发深重的2023年,食材供应链企业又该何去何从?

01

感受“温差”,不要高估消费潜力

现实骨感的一面时常隐藏在光鲜之下,“风景这边独好”的自夸往往代表狂妄和短视。2023上半年,财政收入下降、企业利润下降,裁员声音此起彼伏,与此同时,青年失业率达到21.3%,为有统计以来的新高。

但人均可支配收入的增速竟然“异军突起”,跑赢整个大盘。毫无疑问,这是反常识的,宏观数据和微观体感上存在着巨大的“温差”。

在数据真实的前提下,这种“温差”很难理解。一个可能的答案是,家庭收入结构发生了重要的变化。2023上半年,居民人均可支配收入的中位数与平均数的比值为83.3%,比去年降低了1.8%,这意味着贫富差距更大,更多人从中产跌落,进入到低收入群体。

此外,国内恩格尔系数持续升高。所谓恩格尔系数,就是食品支出占消费总支出的占比,这往往被用来衡量一个国家的消费福利,恩格尔系数越低,消费福利越高。2023年上半年,该数值为30.7%,为2015年以来的最高值。

这两组数据表明,的确有些人更有钱了,但更多的人比之前穷,除了食品烟酒支出之外,不太敢花什么钱。没办法,“PPI”数据并没有为我们的预期提供有效支撑。

PPI(生产价格指数)是宏观经济中非常重要,但却没有得到足够重视的指标,原因在于PPI指数不仅受国内影响,也受到国际影响,展现出的价格功能相对健全。6月,PPI同比下跌6.8%,创7年来的最大降幅。

上游价格下跌必然传导到下游,这个过程中伴随着企业利润进一步下降,工人降薪、失业等。在贫富差距扩大、恩格尔系数提升、预期走弱的背景下,很难想象居民消费会超预期升高。从6月份的消费状况中,已经可以初见端倪,国家统计局数据显示,6月份社零总额同比增长仅有3.1%,对比上月下降9.6个百分点。

在这个过程中,偏刚需、性价比是最确定的趋势。

许多经济学家把希望寄托于“未来”。有论调称,当前消费仍处于筑底阶段,巨大的消费潜力还有待释放。事实上,横向对比世界平均水平,我国居民的消费潜力相当有限,我国家庭可支配收入占GDP的比重长期维持在45%左右,而全球平均水平一般在60%,美国甚至在80%以上。

至少到目前为止,我们距离“藏富于民”还有一段距离,不能高估居民的消费潜力。

02

餐饮狂飙,向“质价比”进击

那么,应该如何理解今年上半年的消费增长,尤其是餐饮“狂飙”?一方面有疫情反弹的因素,另一方面,也不能排除其中“口红效应”的影响。所谓“口红效应”,是指经济萧条过程中的低价产品偏爱,这些相对低价的产品持续慰藉着依然躁动的消费欲望。

今年上半年的消费复苏,是一种很典型的“分化型”复苏,大类消费低迷,如汽车、手机、奢侈品等,远不及预期。餐饮行业虽然高速增长,但作为偏刚需的行业,也呈现出了非常符合居民收入结构变化的几大趋势,四个最重要的关键词分别是:低客单、性价比、刚需、高频。

预期越差,这四个关键词就越重要,这是餐饮行业应对经济下行周期的不二法门。在今年餐饮消费最热的5月,餐饮SaaS服务商哗啦啦的行业数据也显示,对比去年同期,主力消费群体的客单价呈现负增长,餐饮企业和消费者双向奔赴“极致性价比”。

但对比疫情前,以“质价比”替换“性价比”的趋势格外明显,换句话说,虽然消费者眼下囊中羞涩,但毕竟“也曾翩翩”,眼界依然颇高,消费升级的大势已不可逆转。艾瑞咨询的调研数据也显示,疫情后对比疫情前,消费者对于“健康绿色”“营养价值”“产品品质”的要求显著提升。

更低的价格、更好的产品、更优质的服务,能满足这一套“既要、又要、还要”需求的企业,才有可能脱颖而出。对于更上游的食材供应链企业来说也是如此。

这是对食材供应链企业的中期乃至长期要求,而在可预见的短期,食材供应链企业面临更紧迫的困难。受餐饮火热以及行业低门槛特点的影响,今年上半年,大量跨界的“创业难民”涌入餐饮行业,企查查数据显示,餐饮相关新增注册企业达到202.2万家,已相当于2019年上半年的两倍以上。但从行业营收涨幅来看,对比2019年同期,仅增长14%左右。

这意味着难以想象的内卷。进入6、7月份的传统餐饮淡季,大量餐饮门店的倒闭潮或将来临,已经有种种现象表明,餐饮企业的存活周期正在不断缩短,疯狂涌入的“创业难民”也正在快速出局。吃到新增注册餐企需求红利的食材供应链企业,即将遭受一个相当难熬的市场出清期。

一个漫长且难熬的季节,现在可能才刚刚开始。

03

磨练内功,熬过市场出清

这一轮经济周期将持续多久?可能没有任何一个时间节点,比现在更难以预测未来,核心原因在于,这轮经济周期的成因非常复杂,各行各业面临的难题都不一样。今年的经济走势毫无疑问会是“L”型,即便7月24日的中共中央政治局会议在一定程度上增进了市场信心,但究竟何时能够“翘尾”?目前还难以预料。

对于微观主体而言,市场出清无疑是一场灾难,但对于行业来说,每次市场出清都伴随着一场进化,这次同样也不例外。在中物联食材供应链分会的调研中,有头部企业表示,原本靠关系、靠垄断获取、维系客户的食材供应商难以持续发展。

在这种阵痛中,食材供应链企业的体感也会存在结构性的差异,总会有一些企业“任凭风浪起,稳坐钓鱼台”。

第一,以刚需、质价比为特征,专注服务低线城市连锁客户的食材供应链企业。低线城市的消费升级如火如荼,这种消费升级主要体现在对传统夫妻店的替代上,这类连锁企业以较低的价格,为消费者提供更安全的刚需类产品,这类需求很难被替代,而这也是本轮市场出清期中最为确定性的机会。

第二,虽然宏观数据和许多微观主体的体感温差较大,但人均可支配收入跑赢GDP增速是现实,受口红效应和消费分化型复苏影响,消费者在“吃”上相对舍得花钱也是现实。因此做好高附加值食材的供应链企业仍有空间。某食材供应链企业在接受调研时表示,在接下来的一段时间里,会更加聚焦核心业务,同时增加如生鲜等高利润产品。

第三,在锚定趋势基础上刻苦磨练“内功”的企业,这也是最值得关注的一类企业。在市场出清期,“内功”的内涵几乎等同于“降本增效”,这里其实大有可为。

以食材加工行业为例。中物联食材供应链分会发布的《2022食材供应链行业发展报告》显示,我国食材加工的损耗率极高,中国的初级食材利用率是55%,而发达国家的平均数据在90%左右,其中的差距不可以道理计。所有损耗的成本,必然会通过加价的形式,转移给消费者。

再以食材零售企业为例,综观订货、收货、运输、库存等领域,你的损耗是多少?许多在市场扩张期不值一提的小问题,在市场出清期就会变成一根无比尖利的刺,攸关生死。

这根尖刺,斩得断,焕然新生,斩不断,只有挥手告别。

最后,消费刺激性政策只是短期调节市场的手段,长期来看,经济增长才是动力源,同时需要从业企业实现自我调整与进化,避免下一次被“出清”。

来源/中物联食材供应链分会(ID:asca_2020)

作者/王学良

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