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财报透视:拼多多,物流狂想曲

物流指闻   |   来源: 物流指闻   |   2019-08-26   |   0 0

进击的拼多多,蝶变的新物流

今年618,人在中原小镇上的张利国,通过拼多多的“拼”出了一辆五菱宏光,一时间成了邻居艳羡的对象。

而在北京,北漂的李可儿通过拼多多买到了不少原产地水果,以低于线上线下商超的价钱,实现了“水果自由”。

在她的家族群里,不时就有七大姑八大姨发进来拼多多的链接,“帮我砍一把”成了群里最多的话。

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从中原到北京,从五菱宏光到原产地水果……这一切奏响了拼多多的狂想曲,也组成了它新财报的增长奇迹。

北京时间8月21日,拼多多发布了2019年第二季度财报,从营收到活跃用户,从GMV到订单量,全线飘红。而这些数据之下,是拼多多带给物流快递、农产品流通以及工业品制造的改变。

一、下沉市场消费潜力释放,4大关键指标普涨

财报显示,二季度,拼多多实现营收72.90亿元,较去年同期的27.09亿元同比增长169%,较今年一季度的45.452亿元环比增长60%,高于市场61亿元的普遍预期。

截至2019年6月30日的12个月期间,拼多多GMV达7091亿元,较去年同期的2621亿元同比增长171%。根据国家统计局数据,2019年上半年全国网上零售总额同比增长17.8%。上述数据表明,拼多多的增速依旧以接近10倍于行业平均增速,成为推动新一轮经济的引擎之一。

拼多多平台GMV的增长主要源自用户规模的大幅增长和平均消费额的全面提升。截至6月底,拼多多平台年活跃买家数达4.832亿,较去年同期的3.436亿同比增长41%,净增1.396亿。这一数据说明,如今全国网购人群中已有超过一半成为拼多多用户。

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对于拼多多这样的成绩单,网经社电子商务研究中心的曹磊评价称,若以年活跃用户数衡量平台规模,拼多多已成长为国内第二大电商平台。拼多多4.832亿的年活跃买家数已经超过京东此前公布的3.213亿年月活跃用户数,与电商老大阿里巴巴的差距进一步缩小。

此外,曹磊还认为,从营收和净利润指标来看,仍处在战略性亏损的拼多多与单季营收千亿级别的阿里和京东来说,或许还够不上威胁。随着拼多多未来延续对用户和商家的战略性投资,继续扩大让利和补贴力度,下沉市场消费潜力将得到继续释放并带动全域用户规模的快速增长,拼多多势必仍将保持营收高增长状态,发展前景不容小觑。

二、订单量攀升,布局“新物流”技术平台

这样的成绩,带给物流快递业的是新的增量。

根据拼多多披露:2019年上半年,拼多多平台订单量突破70亿单。而据国家邮政局信息显示,2019年上半年,全国快递服务企业业务量累计完成277.6亿件,该项数据表明,拼多多平台包裹占全国快递业的比重已攀升至四分之一。

拼多多给物流快递业带来巨大的增量并不出乎意料,出乎意料的是增速如此之快。

早先在大平台GMV增速放缓,快递企业承压的背景下,拼多多异军突起,让快递行业换挡降速延后到来,对此相关研究机构发过不少报告论证,不久前国际知名投行高盛更是发布报告预测,到2020年,中国电商行业将有31%的包裹来自拼多多;到2021年,这一占比将达到33%。

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无论如何,拼多多快速攀升的订单量正在让快递企业收益。早先物流指闻曾发布文章,快递企业的增量要向下、向西、向外寻找。而拼多多正代表了向下和向西的力量,为了满足拼多多的业务需求,各大快递公司都在加强下沉市场的物流体系建设,推动乡村,尤其是边远地区的现代化物流水平不断提升。

拼多多平台产生的这样的包裹量,不止一次的让物流行业从业者猜想:它下一步将怎样做自己的物流?早前,拼多多于今年初推出自有电子面单系统,一时引发广泛关注。而今,它已在短时间内迅速成长为了全球第二大电子面单系统。

而在昨晚(8月21日)的财报电话会议上,拼多多创始人及CEO黄峥也再次吐露关于物流的想法。他表示:拼多多正在开发“新物流”技术平台,将采用轻资产、开放的模式,专注于通过技术为商家和用户提供解决方案。

据介绍,基于“新物流”平台,拼多多将通过包括AI路线规划、物联网设备、自动化仓储风险管控、实时定位等技术,进一步优化物流行业整体效率。“新物流”平台会保持开放,解决现有包括分散、低效的农产品运输等物流与供应链挑战。

黄峥表示,拼多多致力于为庞大且持续增长的商家群提供整体技术解决方案,在供应链、制造、仓储、物流等环节与他们紧密合作。黄峥认为,只有垂直整合的物流体系才能从根本上改变行业的利益分配模式,从而为生产者和消费者创造更多价值。

对于“新物流”技术平台与行业现有平台有何区别,合作伙伴有哪些的提问,拼多多方面暂无回复。但可以预测的是,这一平台仍将是“带着行业飞”的平台。黄峥曾经表示:“我们不会做采销,也不碰物流和配送。” 拼多多方面也曾表示,拼多多的发展受益于物流等社会商业基础设施的完善,公司与各家物流快递公司均保持着良好合作关系,虽然公司已成为物流快递行业重要的参与者,但永远不会成为介入者。

这样的表态,并不意味着拼多多不关注物流,不关注供应链,而是以另外一种方式进行改造,这种改造不在台前,也不直接被C端用户看到。

三、从农业到工业,带动供应链升级改造

黄峥曾公开表示,“(拼多多)现在每天产生的要占整个中国快递总量的20%,这种情况下,使得我们开始有能力去解决中间物流环节以及上游的部分”。

他曾说,“供应链升级将是我们很长时间内的战略重点。拼多多的最终模式是使得上游能做批量定制化生产,但我们现在对上游的投入和整个产业链的赋能都太弱了”。

基于以上的思考,拼多多开始了两项行动:在农产品领域推出了“多多农园”模式,在工业品领域推出了“新品牌计划”。

1.多多农园与农产品上行

之前曾有文章认为,中国的农产品尤其是水果流通可以分为三种模式:最传统也是最普遍的C2B2B2C模式、目前比较火的C2B2C模式以及以拼多多为代表的农产品原产地直发模式。

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第一种模式,由经纪人到农村收货,再由经销商转手到大型农贸批发市场,继而流入商超和水果店,最后到达普通消费者手中。此种模式流通环节冗长且低效,同时各级批发商经过层层倒手、加价,导致到达消费者终端价格高昂。

第二种模式,由线上互联网公司统一采购入仓,再进行分拣、品控、配送,最终到达消费者手中,即一对多的交易。代表公司有京东生鲜、每日优鲜等。这种模式下,由一个平台把产品卖给多个消费者,平台或公司需要耗费大量的履约成本。

在第三种模式下,借助拼多多平台,农户可以直接把货卖给消费者。相较一对多的C2B2C模式,拼多多原产地直发模式环节少、损耗少、价格和成本最低。通过这种模式,农户原产地直发赚到了钱,消费者也能省钱。

当然,拼多多在农产品上行中所做的远不止于此。作为中国最大的农产品及农副产品上行平台之一,它通过“多多农园”等模式,构建从农村教育、农业科研,到育种、种植、加工,再到物流、销售等一体化产业闭环,大面积带动现代产业下沉,推动边远地区新鲜农产品直达城市家庭。

举例来说,基于分布式人工智能技术的算法推荐,拼多多成功地将百香果、雪莲果等多款小众水果变身 “国民水果”。仅2018年,拼多多即售出超3600万斤雪莲果,带动云南雪莲果种植面积由2016年底的6万亩激增至2018年底的超过9万亩。

再以正在进行的“农货节”为例,该活动基于平台创立近四年积累的供应链和消费端数据,挑选出最受欢迎的农特产品进行推荐。叠加以补贴的方式,拼多多将可发挥平台级的调节器功能,推动优质农货进入全国统一大市场,加速全国用户的农特产品消费升级。

通过商业模式创新,智能匹配供需,拼多多让原先“靠天吃饭”的农民,不仅更好把农产品顺利卖出去,海量数据也为拼多多进一步深入产业链前端提供宝贵参考,让农民“有产就有销,多劳能多得”。

目前,拼多多也正联合物流生态的合作伙伴,探索农产品上行专用电子面单的可行性,尝试对农产品物流与普通包裹做区分,以进一步推动农村尤其是边远地区的农产品实现大规模上行。

2.新品牌计划与C2M

同样的变化,也发生在中国的制造业。

长期以来,中国的制造企业作为代工者,只能位于“微笑曲线”的最下方,挣着最低端也最辛苦的生产制造的钱。同样的商品,贴上不同的牌子,让国外企业拿走了最大块的利润。而当下,国际经贸环境不佳、出口困难,国内市场犹待开拓。

基于此,拼多多发起了“新品牌计划”:扶持1000家覆盖各行业的工厂品牌,借用平台数据找准目标消费群,给予这些企业流量倾斜,帮助他们更有效触达4亿消费者市场。具体举措包括:

1.打通生产端与需求端之间的信息流,令产品设计、生产、制造全流程可视化,令平价高质看得见,让消费者所见即所得。

2.全程监督,工厂将上传原料采购记录、检测报告、生产日志等信息,同步至拼多多数据系统进行备案,以实现商品的全链路追溯,确保产品品质。

3.流量与大数据扶持。针对“新品牌计划”的1000家工厂,拼多多将提供大数据、专家诊断、研发建议等扶持,并在合适的条件下,倾斜流量资源以支持工厂发展。

以A股上市公司松发陶瓷为例,很长的一段时间内,松发做的是出口贸易,其生产一度由FOB(Free on Board)模式主导——工厂接到国外订单后开工,三个月后码头交货,现款结算。但随着经济环境的变化,它面临的是中国日用陶瓷的出口增速持续放缓的现实。于是在2015年,松发决定调转船头转型内销,但由于营销和渠道经验匮乏,内销之路举步维艰。

得知“新品牌计划”的第一时间,松发便主动报名参加,并且应“可视化平台”的要求,加入生产线直播功能,向消费者透明展示产品制造流程。19.9元包邮的“三只装陶瓷保鲜碗”,成为了松发于拼多多热卖的爆款之一。

数据显示:2019年以来,拼多多已联合超过500家优质品牌与企业,研发生产1300款引领行业的定制化产品,累积订单量超过7000万单。

可以看出,“新品牌计划”的实质是让供应链直接对接消费者,以最低成本培育品牌。通过C2M模式,将需求前置化,大规模实现以需定产,建立了生产—物流—消费者,或是生产—商家—物流—消费者的极致精简供应链,这也是拼多多大多数商品都能实现全网最低价的根本原因。

通过以上形式,拼多多以“9块9特卖”、“厂家直销”等方式,实现了三四五线城市和农村地区的消费升级,也带动了电商企业对中国制造业的改造潮。

在拼多多推出“新品牌计划”三个月后,2019年3月阿里巴巴“聚划算”也推出产业带升级计划,天天特卖紧跟推出C2M产区计划,5月24日京东也发布“厂直优品”计划,面向全国招募超过10万家制造企业,苏宁也推出了“拼拼工厂”扶持上游企业……

四、结 语

新事物的诞生与发展,总要经历看不起、看不懂、追不上的阶段,拼多多亦如是。但是攀升的用户与销量不会骗人,资本也在用钱投票。

全球著名金融机构巴克莱银行(Barclays)近日发布投资评级报告,首次覆盖拼多多,初始评级为“增持”。

截止北京时间8月22日收盘,拼多多股价大涨15.99%,报30.11美元。

来源/物流指闻

作者/叶帅

* 文章内容为作者独立观点,不代表物流指闻立场。转载此文章需经作者同意,同时注明作者姓名及来源。

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