4月7日消息，韵达股份发布公告称，韵达控股股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行24.5亿元可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“韵达转债”）已于2022年10月14日获得中国证监会证监许可〔2022〕2408号文核准。

本次发行的可转换公司债券简称为“韵达转债”，债券代码为“127085”。本次拟发行可转债募集资金总额为人民币24.5亿元，发行数量为2450万张。本可转债每张面值人民币100元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即2023年4月11日至2029年4月10日。票面利率为：与到期赎回价第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2%。到期赎回价为108元。本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为12.15元/股。

本次发行的可转换公司债券由中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、甬兴证券有限公司、瑞银证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司（以上合称“联席主承销商”）以余额包销的方式承销，对认购金额不足24.5亿元的部分承担余额包销责任，包销基数为24.5亿元。

韵达股份表示，本次发行可转债募集资金用于分拣设备自动化升级项目。投资项目的顺利实施，将进一步巩固和提升公司的行业地位和核心竞争力，增强长期盈利能力和可持续发展能力，促进公司长远健康发展，为股东带来长期回报。