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罗兰贝格:疫情背景下,中国跨境物流新机遇白皮书

物流指闻   |   来源: 罗兰贝格管理咨询   |   2021-08-10   |   1 0

供应链整合商与综合物流服务商应对挑战的四大制胜要素:数字化、一体化、定制化、稳定性

电商贸易持续成为驱动中国对外贸易增长的重要力量,受中国双循环构建驱动及2020年疫情影响,中国跨境电商尤其是跨境出口增长亮眼。后疫情时代,跨境出口呈现出诸多新特征,为跨境物流带来新的挑战与机遇。2021年,罗兰贝格交通运输与物流团队发布以“疫情背景下中国跨境物流新机遇”为主题的白皮书,以期帮助相关从业人员在后疫情时代,更好地认知挑战、把握机遇,共同推动中国跨境电商行业可持续的高速增长。

01

中国对外贸易新时期

电商贸易持续驱动增长

跨境出口表现亮眼

中国对外贸易进入"新常态",由过去的快速增长期、调整期进入新旧动能转换期:电商贸易继续成为驱动对外贸易增长的重要力量,成为有别于传统线下贸易的新亮点

中国对外贸易发展历经两位数快速增长期、全球价值链调整期,进入新旧动能转换期。新旧动能转化期间,受制于发达国家贸易保护主义有所抬头、中国传统对外贸易红利持续收窄、新冠疫情重创全球经济等因素影响,中国传统贸易缓慢增长。在疫情催化下,得益于政策支持、资本加持、全球物流基础设施持续完善、各路玩家积极入场等诸多因素的推动,跨境电商加速崛起,成为对外贸易发展的新增长引擎。

受中国双循环构建驱动及2020年疫情影响,2020年中国跨境电商高速增长,跨境出口表现尤为亮眼

1)疫情推动海外市场线上零售渗透率持续上升:疫情直接冲击线下消费产业,海外零售实体店大量关闭,消费者线下消费场景受限,催化线下消费向线上转变,大量疫情前电商未覆盖的新用户开始尝试线上渠道,现有线上消费者通过线上渠道购买生活用品和其他消费品的频率显著提升。从供给端来看,头部电商平台卖家持续新增,同时传统零售商加快线上转型。

2)与中国“双循环”等宏观政策高度契合,众多政策助力行业持续发展:“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局与中国跨境电商的发展趋势高度契合。国家近期推出一系列政策加大对跨境电商产业的扶植,帮助中小企业驶入发展的快车道。

严管时代来临,原有“野蛮增长”模式不可持续,“合规经营、稳健增长”时代到来

在跨境电商行业高速发展的背后,隐藏着跨境电商企业们“粗狂式”的运作和“野蛮增长”的逻辑。今年5月份以来,亚马逊平台对逾5万家涉嫌伪造商品评论获取商业利益的中国卖家,实施了封号惩罚,店铺和品牌被封,账号的资金和货物也被冻结。

从短期来看,“封号风波”会对中国跨境电商企业的销售收入造成一定影响。从长期来看,“封号潮”对“野蛮发展”的国内跨境电商企业敲响了警钟,如何转变原有增长方式、同时更好进行海外市场风险管理、适应海外环境和时势变化、更好维护自身合法权益等都将成为中国卖家的新课题。通过刷单刷好评、模仿抄袭等“野蛮发展”时期的增长模式无法持续,以消费者为出发点,提升产品品质,凭借产品的设计、质量和服务去积累海外消费者的口碑和好评,合法合规经营是跨境电商企业长久发展之道。而跨境物流行业作为跨境电商的重要支撑性和下游行业,预计短期内会带来一定的业务影响,但从长远看,跨境电商合规经营有利于跨境物流行业未来长久的稳健发展。

02

抓住跨境出口物流机遇

品类变化、路向变化、品牌崛起、渠道多元

疫情后跨境出口B2C在品类、路向、品牌、渠道等方面呈现出新特征,对跨境出口物流提出更高要求,但同时带来新的市场机遇:

1) 品类变化:

疫情之下,消费者格外关注居家生活品质的提升和居家环境的清洁问题,带动防疫用品、“宅经济”品类(以家居、家电、家具为主)增长迅猛;相应地,有别于过去跨境电商品类以小包为主的情况,如今大件、异形家居、家电品类需求也大幅增长,催生大件跨境物流及安装、逆向等当地物流增值服务需求的增长。

2) 路向变化:

欧美依然是跨境电商出口的核心市场,占比较高,但东南亚、中东等新兴市场增速迅猛。由于不同区域的消费、支付习惯及当地市场既有关税政策、物流基础等有较大差异,对跨境物流企业灵活应对不同市场的差异化特征、提供专业化服务提出了较高的要求。

3) 品牌崛起:

中国海外跨境卖家品牌化趋势明显,正在完成由输出“中国制造竞争优势”向输出“中国品牌竞争优势”转变,引发对于更稳定、更高质的跨境物流服务的诉求。

4) 渠道多元:

在原有平台卖家的基础上,跨境商家基于自身品牌化发展需求,逐步构建海外独立自建站点,且普遍多站点运营,未来预计将进一步加大具有灵活营销自主权及流量运营、变现能力的独立站的投入。

03

突破跨境出口物流挑战

商业专线与海外仓模式最具潜力

相较于国内电商市场,跨境电商链路长、环节多,对跨境供应链管理及整合要求极高。目前跨境物流交付时效距离国家规划目标仍有一定差距

相比国内传统电商物流模式,跨境电商增加了进出口报关、清关等环节,导致链路更长;同时,基础设施资源分散,存在干线运输资源分散、各国末端派送能力薄弱的问题;未来要达成国家政策规划的物流时效目标,对跨境电商的供应链管理和整合提出更高的要求。

跨境出口B2C包括直发、海外仓等物流模式,其中商业专线直发及海外仓两大细分最具潜力

1) 海外仓——占比持续提升,未来卓越运营制胜:

相比直邮模式,海外仓在缩短物流时效、提升物流稳定性、提供便捷的退货逆向服务等方面具有较大优势,同时能够匹配跨境电商本地化、品质化运营的需求,拥有更好的交付时效及物流服务体验。因此,过去几年海外仓占比持续增长,且有进一步提升空间。

但目前来看,中国卖家对于现有的三方海外仓的运营及库内服务能力仍抱有诸多顾虑,如海外仓提供仓储效率、专业化操作和特殊操作的专业能力存在短板。第一,不同区域的末端配送服务供应商分散、服务品质不稳定等问题导致尾程效率问题突显;第二,操作层面存在错发漏发、系统能力不足、缺乏专业服务等问题;第三,伴随跨境电商本土化运营的提升所引发的逆向物流、本地安装等服务诉求尚未满足。

2) 跨境直发——玩家类型结构松动,商业专线具备机会:

目前来看,邮政模式依然占据一定跨境直发份额,但邮政系统自身在时效及服务上存在提升空间。商业专线模式运输价格与时效均适中,随着头部专线公司在关键重点线路的供应链打通和效率提升,该模式具备更广阔的机会。

供应链整合商与综合物流服务商应对挑战的四大制胜要素:

数字化、一体化、定制化、稳定性

从罗兰贝格提出的物流行业玩家“价值三角形”经典模型来看,跨境出口价值链虽长但殊途同归,呈现核心价值回归,包括综合物流提供商、运力及基础设施提供商和供应链整合商四类玩家

从供应链整合商和综合物流提供商角度看,罗兰贝格认为未来有四大关键制胜要素:

1) 数字化:跨境电商涉及国家和物流环节众多,数字化技术有助于帮助商户为客户提供实时、可视化的物流轨迹,有助于提高客户信赖和粘性;同时,全链路的数字化改造有助于提升各环节的运作效率,例如关务数字化、海外仓数字化,进而提升物流时效及稳定性。

2) 一体化:满足客户包括海外仓、直发等多种物流模式的一站式需求。部分领先物流企业通过积极布局和整合包括海外仓、清关、干线、揽派等多种资源,进而构建一体化服务能力,减少各环节衔接等待时长、减少订单响应时间,保障更优的物流时效性。

3) 定制化:满足客户更专业、更具个性化的定制化物流需求,例如提供库内定制化增值服务(退换货、本土贴标、本土更换包装等服务),甚至与品牌的上游供应链模式深度耦合,提供供应链层面的优化建议。

4) 稳定性:特别在疫情后,航空、海运等物流供给的不稳定问题更为严峻,强化自身在干线资源的稳定获取能力亦将成为重要的能力之一。通过并购、联盟、自建等方式,获取包括航空干线、海运干线在内的跨境物流干线资源,打造连通全球、协同高效的国际干线网络,并做好与末端配送的衔接协调,保障物流运输的稳定性,为客户提供稳定的物流交付,将成为跨境供应链整合商和综合物流提供商的立身之本。

作者/王欣、李雷、盛永明

来源/罗兰贝格管理咨询

* 文章内容为作者独立观点,不代表物流指闻立场。转载此文章需经作者同意,同时注明作者姓名及来源。

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