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标杆案例:物流供应链可视化赛道的No.1?这家外国公司是如何做到的?

物流指闻   |   来源: 物流梁言   |   2021-10-12   |   1 0

project44为何短短3年时间估值12亿美元,并做到物流供应链可视化赛道的No.1?

今年6月份,一家鲜被国内媒体报道的物流供应链科技企业project44获得了Emergence资本和高盛联手领投的一笔E轮高达2.02亿美元的融资,让project44 目前投后估值达到12亿美元(超70亿人民币);同时今年5月份后,project44又密集投资收购了包括Convey在内的三家物流供应链科技公司。

但翻遍中文互联网世界,笔者却发现这家物流供应链可视化赛道的明星企业却只有只言片语,所以本文将向各位读者详细介绍project44为何短短3年时间估值12亿美元,并做到物流供应链可视化赛道的No.1?解开project44神秘的面纱。

以下为公众号观点:

project44 为货主(包括制造商、供应商及零售商)和第三方物流(3PL)提供供应链可视化SaaS集成服务的平台,通过基于web服务的数以千计的API让供应链各方能够自动、实时地实现关键数据的传递,摆脱了几十年来,供应链各环节通过电子数据交换 (EDI)的桎梏。

目前覆盖165个国家,60+TMS和ERP集成或合作伙伴关系,连接355万卡车和资产,大多数运营商可以实现当日数据共享,这些推动了project44大规模收入增长,以及俘获了600多个核心行业客户,其中包括国际知名品牌,如亚马逊、沃尔玛、雀巢、星巴克、联合利华、联想和宝洁。

2021年第一季度, project44宣布新订单量同比增长135%,突破了5000万美元的ARR(年度经常性收入)里程碑。从2016年获得种子轮融资后,共融资7轮,融资总额达4.425亿美元,目前预计投后估值12亿美元(超70亿人民币)。

本文总结了6项project业绩快速增长并得到资本真金白银投票的主要原因:

01

懂技术更懂行业

深谙物流供应链科技赛道发展规律

从project44的发展历程看,初期稳扎稳打夯实基础,在拿到早期两轮融资后迅速进行扩张,之后用3年时间做到了“物流供应链可视化赛道的No.1”:

(1)创始人JettMcCandless物流+技术+投资的复合背景让project44厚积薄发:Jett在零担物流企业YRC从调度员、主管到销售工作7年,又在注重技术的3PL公司GlobalTranz担任了5年的执行副总裁,之后创立运输咨询与软件公司CarrierDirect和专注物流投资的BLUEWATER公司,正如Jett在Linkedin所言,“过去二十年里亲眼目睹了全球物流供应链中根深蒂固的数据连接、自动化以及可视化等方面的问题,希望通过project44来解决这些行业痛点”,因此project44初期两年并未着急融资,而是从Jett最擅长的零担业务场景出发打磨可视化平台产品。

(2)通过整车和铁路两大功能迅速拓展业务场景并拉升业务收入:由于零担场景相对成熟,商业模式已被验证,因此16年底到18年初的首要目的就是如何扩张,而Jett作为物流行业老兵及投资大佬,深知整车和铁路业务场景相对于零担简单且容易复制,平台借助两项功能可以快速拉升收入,实现业务指数发展。

(3)精耕细作通过快递和国际海运服务增强全球化运营能力:在规模达到一定体量时,project44需要用相对高毛利和高精细度的快递和国际海运业务场景来实现盈利,并通过收购GateHouse加强欧洲实体运营能力而不是一味的北美规模扩张,我们看到总裁兼全球运营负责人TimBertrand正是2019年5月这个时间节点加入project44,他在不同科技软件公司丰富的顾问和运营经验,成为project44后续持续发力的基础。

(4)在实现了供应链执行层的整合链接后开始向供应链计划和规划层发展:2020年5月多式联运功能上线以及收购Convey(最后一英里交付),意味着project44基本实现了从公路、铁路到航空、海运、即时配送等不同物流运输方式的全链条整合,并在10月开始探索订单及库存可视化解决方案,收购了ClearMetal(供应链规划软件公司),朝着真正的供应链可视化与智能化方向又迈进了一步。

02

行业领先的高级可视化平台技术

带来的优质的供应链数据质量

project44采用独特的API优先且自下而上的方法来实现可视化,使用户能够快速实现自动化流程、与利益相关方协作并提高绩效。

1、可扩展的覆盖全球网络:能够让用户实现在全球及不同运输方式间实现对货物全链条、全流程的跟踪,包括整车、零担和拼箱,以及海运、铁路、空运、快递和最后一英里配送服务网络。

2、高质量完整数据:a、简单便捷,平台自动执行复杂任务,即清洗、标准化来自各种不同来源的数据,并将其转换为所有用户都可以快速决策的格式;B、隐私安全,符合数据隐私的最高标准;C、可靠稳定,设置大量冗余并持续监控,以确保用户可以一致地访问数据。

3、API服务工作流程自动化:从货运采购到结算,提供了完整物流供应链生命周期的自动化解决方案,包括订舱、路由、调度、发货、跟踪、无纸化等。

4、多样化的接口方式:将可操作的数据提供给供应链各环节用户的应用程序,以实现供应链整合,例如:集成全球超过57个TMS、OMS、WMS和ERP系统;并通过基于云服务的“网络管理中心和DriveView”以及“BI或控制塔”服务于物流供应商和货主。

通过以上四层的高级可视化平台打造的优质数据, project44具备了四个“核心技术竞争力”:

A、机器学习ETA(预计到达时间)模型:通过包括历史物流供应商数据、当地天气和道路法规、司机服务时间、停靠时间等,以标准到达时间指标为基础。

B、温度监测:监控整车货物的温度,以防止代价高昂的损坏并确保安全。

C、二氧化碳监测:跟踪每个运输工具对环境的影响,估算碳排放量。

D、订单和库存的可视化:在订单或SKU级别跟踪和搜索货物,获得整个供应链中相关订单、库存和发货的数据,实现发货延迟风险预测、关联货物件标识、预测及时补货。

总之,我们看到project44通过基于行业领先的高级可视化平台技术实现了用更好的数据推动更好决策的目的,利用高级洞察力和分析达成发现异常并提高整体性能——供应商对于入库货物的可视化消除了以往的物流运输盲点,减少供应链上游活动的不可控性;对于货主,通过订单、库存等供应商实时信息,可以更好地管理库存和运输成本,同时打破采购与仓管部门之间的内部孤岛。

03

为不同行业的货主

提供可视化和敏捷性方面的优质体验

我们看到project44被Grid®for Supply Chain Visibility评选为供应链可视化软件中的领导者。Grid®收集了2021年8月17日前的货主打分数据,并按客户满意度(基于货主评论)和市场占有率(基于市场份额、卖家规模和社会影响)两个维度,将市场中供应链可视化软件分为四类:

(1)领导者象限:产品受到货主高度评价,并具有可观的市场占有率,包括:project44和FourKites;

(2)高性能象限:产品的客户满意度得分较高,市场占有率较低,包括:Specright、Anvyl和ConverSight.ai;

(3)竞争者象限:产品的客户满意度得分相对较低,而市场占有率较高,包括:SAPIntegrated Business Planning

(4)利基者象限:产品的满意度得分相对较低,市场占有率也较低,包括:Shipsy

从具体评分高的细项看,在“硬实力”的功能评分全面领先竞争对手,以及在客户满意度“软实力”的易于设置和使用,成为project44占领市场的关键因素。

此外,从货主的售前和售中服务环节看,project44是较为典型的依靠专家团队和行业大客户的玩家,因此不可避免地遇到了此类玩家都需要面对的问题——如何通过相对标准的SaaS化服务,减少实施周期并快速规模化扩张?

1、Project44通过高级可视化平台提高了不同行业客户供应链的敏捷性,使得客户可以通过访问全球供应链各环节的物流数据和预测信息,在供应链压力下做出更有效的决策。通过分析不同行业货主案例,我们总结出三条Project44的核心价值:

(1)提高运营效率:以尽可能低的成本满足客户期望,确保产品在客户需要时可用,同时最大限度提高产量、减少生产停机时间并降低库存水平;

(2)改进库存管理:使用基于采购订单或SKU的追踪,就库存管理、计划和异常处理做出智能决策,让客户在精简运营的同时释放现金;

(3)降低运输成本:消除昂贵的手动流程,当根据预测性ETA和可配置警报时,可避免滞纳金和罚款。

2、Project44配备了实施专家和项目经理,帮助每个客户更好地使用平台

(1)价值评估:帮助客户了解高级可视化与价值创造间的关系,确保可以最大限度地提高投资回报率和创新;

(2)流程诊断:投入时间评估客户组织的独特系统和流程,深入研究数据及获取方式,并制定实施计划;

(3)产品培训:为客户运营团队提供日常使用培训,并提供详细的培训文档;

(4)系统配置:将“开箱即用”的功能与客户的定制需求相结合,制定蓝图和配置周期,以完善特定的技术要求或需求;

(5)测试部署:在各方测试UAT步骤完成后,部署并上线;

(6)持续优化:审查和执行支持计划;检查系统健康;讨论实现新业务目标的进展;分享新产品功能和机会。

04

低资源要求、降低运营成本以及中立的生态平台定位

加速了物流供应商的加入

project44专注于帮助物流供应商度过物流市场波动,并将寻找、获取及跟踪承运人的工作流程自动化交给project44:

1、低资源要求:为每个物流供应商和承运人提供了通过ELD/远程信息处理、TMS或直接API连接设置的选择,即使没有ELD或TMS 系统,project44也提供了一款可在iOS和Android上使用的名为DriveView的免费APP程序,易于安装且易于使用,同时不要求司机必须配备手机,而是通过ELD/远程信息处理或API连接跟踪卡车,让司机远离APP、关闭电话并回到道路上。

2、降低运营成本:消除整个服务流程中与其客户的信息差所带来的摩擦;降低 IT 和运营成本,可以淘汰那些占用开发时间并需要复杂集成的不灵活且过时的系统,而将IT资源集中在能够带来更多收入和吸引更多客户的增值产品上,而不是构建和维护自动化和运营商连接。

3、中立的生态平台定位:project44 表明现在不是也永远不会成为“货运经纪人”,其主要目标是通过可视化平台服务好货主和物流供应商;也不会纵容“货运经纪人”使用平台数据来压低物流供应商价格,project44 仅在加载期间提供跟踪数据,而不会成为一个“比价撮合平台”。

05

覆盖北美和欧洲的全球网络

以及在南美和亚洲的网络扩张

project44 平台提供最广泛和最高性能的全球公路和海运网络:a、连接到800多家远程信息处理/ELD供应商,占欧洲公路市场的94%,在北美和欧洲的覆盖率超过95%;b、海运全球超过55条航线、700个海港、5000多艘船舶,每天处理超过500万个航行时间表变更并跟踪超过 35万个集装箱的全球流动。

目前支持880多个全球货主和物流服务提供商,提供对超过11.35万个多种运输方式的承运人集成和260万资产和超过90亿次最后一英里配送服务的供应链网络可视化服务。Project44 最近宣布向中国扩张,并计划在亚太、澳大利亚/新西兰和拉丁美洲市场发展。

06

作为开放的供应链可视化平台

可以被集成到不同合作伙伴体系

SAP作为project44全球白金合作伙伴,project44平台被集成到 SAP® Logistics Business Network 内,连接到SAP的物流供应链网络并自动执行任务,双方共同解决收货和跟踪等关键物流供应链流程挑战,并提供供应链可视化数据和洞察。

project44成为Google Cloud第一个实时物流供应链可视化战略合作伙伴,project44将其功能集成到Google Cloud 的供应链孪生解决方案中,双方为客户提供供应链可视化服务,包括跨多种运输方式的数据,并与产品中包含的其他合作伙伴建立牢固的关系。

虽然我们试图总结出project44成功的核心原因并期望给到目前正值物流供应链平台转型当下的国内玩家一点启示。但通过对project44详细研究分析,笔者愈发觉得物流供应链科技赛道再性感,终究绕不开并必须回答好这几个核心问题:

1、作为一盘生意,到底从物流供应链哪个细分领域或环节切入去做科技或平台?

2、物流作为供应链的执行层的重要支撑,在供应链计划和规划层到底有何价值?

3、如何通过相对标准的SaaS化服务,减少实施周期并快速实现中小客户的规模化扩张?

希望在物流供应链技术星辰大海中的国内玩家们,可以很好地回答这些问题。

来源/物流梁言(ID:LOG56SHOW)

作者/梁骁

* 文章内容为作者独立观点,不代表物流指闻立场。转载此文章需经作者同意,同时注明作者姓名及来源。

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