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来源/远川研究所(ID:YuanChuanInstitution)
作者/任彤瑶 郑鹏飞
东方甄选和董宇辉向普通人演示了一把,最昂贵的小作文远不止一字千金。
短短700个字引发的风波,不仅能干掉一个上市公司的CEO,还能干掉70亿港元市值。截至12月15日收盘,东方甄选股价在五个交易日内累计跌幅21.99%。
12月16日早上,东方甄选董事会用一纸文件宣布了CEO孙东旭下台。紧接着晚上七点,俞敏洪在直播间里明确站了队,说孙东旭管理上有重大失误:“未来东方甄选事业发展决策上,董宇辉是一定会有话语权的。”
这场全网吃瓜的连续剧总算稍微落定。我们可以用一张图稍作回顾整件事是如何发展至今的:
复杂的过程,连续的反转,很容易让人忽视最初的导火索居然是小作文的原创权归属——这也太知识分子了。
从教培到电商,董宇辉是新东方转型路上的大功臣。这位年轻的英语老师凭借口才与知识出圈,在社交平台上影响力比肩俞敏洪本人。
但相比李佳琦“美One合伙人”、薇娅“谦寻创始人”的耀眼头衔,董宇辉的个人介绍相当朴素:“曾经是老师,现在是售货员”。
始终以打工人面貌出现,如今又被抢功劳的董宇辉,在粉丝看来已经早已受到太多位不配德的亏欠。董宇辉哽咽表示“不会走”的昨夜,一边是狂掉粉近250万人的东方甄选官方直播间,一边是涨粉1000万的董宇辉个人账号。
电商公司和当家主播之间剪不断理还乱的关系,在粉丝们的欢呼声中静静飘荡着。
01
天降彩券
董宇辉成为东方甄选直播间的主心骨,有赖天时地利人和。
教培转型直播电商后,东方甄选直播间一直非常冷清。俞敏洪首播拿下500余万销售额后,流量很快就断崖式下降。
他曾在个人公众号透露每天销售额“少得可怜”。14场直播带货,平均每场销售额仅为13.2万元,不及李佳琦播一个小时的零头。
最有知名度的老板尚且难开张,更别说手下青涩的英语老师了。董宇辉和Yoyo的直播间一度只有5、6名观众,其中4人还是悄悄捧场的父母。
有一次董宇辉从凌晨1点到7点通宵直播,他从哲学讲到艺术,从莫扎特讲到柏拉图,好不容易为直播间拉来一千四百名观众,“但就是卖不出去东西,说什么都没有人理我”。
转机发生在2022年6月10日,董宇辉的双语直播带货突然走红。边在白板上写英语知识点,边介绍牛排的片段,瞬间火遍全网。
没有比这更凑巧的时机了。当时薇娅消失,罗永浩退网,李佳琦停播,辛巴陷入假货风波。阴差阳错间,所有大主播集体缺席2022年618大促,全网流量都在等待一个新头部。
平台也有额外的考量,2022年上半年,抖音电商的净推荐值(一个用于衡量用户体验的指标)处于负值[5],扭负为正成为首要目标。
于是在充斥“家人们、宝宝们、老铁们”以及高喊“321上链接”的直播界,拿着白板上网课的东方甄选,迅速迎来了澎湃流量的倾注。
十天之内,东方甄选粉丝数翻了10倍,带货超3.4亿,带动新东方在线股价大涨超300%。俞敏洪给董宇辉发来了私信,“代表新东方向你表示感谢”。
面对董宇辉带来的泼天流量,东方甄选又一次站在了新的岔路口。头部主播/机构依靠直播做大后,一般有两条路线可以走:
1)走MCN路线,用坑位费和广告赚品牌商家的钱。比如选品基地有30个篮球场大的薇娅。
2)走零售商路线,慢慢用自营品牌代替第三方品牌。比如自己找厂家做9.9元卫生纸,上线“小杨甄选”品牌的小杨哥和“辛选”的辛巴。
很显然,俞敏洪选了后者。
02
路线问题
创立东方甄选之初,俞敏洪就明确过自己的规划:
“新东方在线的未来,会转型为以农产品筛选和销售为核心的电商平台,为全国农民提供产品增值服务,做链接农民和消费者的值得信赖的平台[1]”。
隐含意味非常明显,东方甄选放弃了MCN路线。从其“代销+自营”的模式也可以看出来,俞敏洪的规划是照搬一个线上版的山姆或Costco。
代销指售卖其他品牌的商品。在这方面,东方甄选的选品招商流程,与其他直播带货团队没有太多差别。
自营则可以理解为东方甄选贴牌销售。东方甄选打造自身品牌,用包销方式选品采购,再在直播间卖出去。
从今年三月份开始,东方甄选开始加速上新自营品牌产品。背后原因并不复杂,自营品类的毛利率高达20%,比代销商品整整高出了10%。
在实际运作过程中,部分畅销的代销产品如每日坚果、牛肉丸、黄鱼酥等,后续也都被东方甄选贴上了自己的品牌。
在2023上半财年,自营产品给东方甄选贡献了近半数收入。到目前,东方甄选已经打造了200款自营商品。
观察东方甄选有一个重要的前提:它不是小杨哥和辛巴这类被选中的草根,而是一家股价从199块跌到8块的上市公司。
作为上市公司,是学3000亿美元的Costco,还是学张大奕的如涵控股(已退市),并不难选。
这种发展规划也构成了东方甄选一系列经营决策:比如不能依赖单一的抖音平台。这也是为什么东方甄选在第一时间就做了App,销售自营商品为主。
俞敏洪曾在个人公众号解释道:基于外部平台建立起来的商业模式,有很强的脆弱性。
当时,在商战和抢公章上颇有造诣的李国庆曾锐评东方甄选做自有App:“要不是俞敏洪,要不是董宇辉,我真得笑话你”。
2023年10月,东方甄选朝山姆的方向更进一步,基于自有App推出“甄选会员”,定价199元/年,其中包含了百款自营产品88折等多项权益。
一系列布局的意图很明显:一方面脱离短视频平台的束缚,另一方面逐渐弱化直播的作用,把复购留在东方甄选App里。
山姆和Costco这类零售商能够用自有品牌代替第三方品牌,核心有两点:一是精简SKU,用低成本的供应链换来低价;二是利用自己的市场份额,倒逼供应链降低成本。
也就是说,山姆和Costco成功的前提是,自己是一个话语权非常大的零售渠道,才能用规模降低成本。
但在东方甄选,扮演这个角色的不是东方甄选App,而是董宇辉本人。
这就使得董宇辉的影响力,在东方甄选的战略里变的有些尴尬。
03
无奈的挽留
直播界广为流传一个段子:当一个头部能担起一间MCN公司的营收,MCN老板就只能把她娶了。
无论是翻车还是跳车,公司业务都有化为乌有的巨大风险。直播界无数前车之鉴也证明,《婚姻法》是比《合同法》更牢靠的保险。正面例子是薇娅和董海峰这对前后台分工明确的夫妻档,反面典型是打官司打到停更的李子柒。
大小杨哥牢牢控制着三只羊,辛有志也是辛选唯一的老板。交个朋友的大股东李钧非亲非故,但也是和罗永浩爬过雪山趟过草地的老革命了。
大多数公司里,CEO都更愿意给诸葛亮配个周瑜而非刘禅,当过《中国合伙人》人物原型的俞敏洪自然清楚。
东方甄选有心做中国山姆,但难以忽视董宇辉始终鹤立鸡群。
因此这两年来,东方甄选在董宇辉等早期主播外,陆续培养了乐乐、天权、超凤、大琪 、彤彤、韬韬等一众新主播。
同时,东方甄选在自营品牌的运营上,也在一点点“去董化”。东方甄选图书号曾去掉“宇辉力推”的标签,东方甄选自营牛排产品上的董宇辉形象也消失了。
东方甄选最想看到的情况,一是各大主播影响力难分伯仲,达到“你不播有的是人播”的效果;二是直播间的定位无限趋近引流,最终引导用户在App上实现日常复购。
可惜无论是顿顿、YOYO等老主播,还是大力培养的新主播,影响力都难以匹敌董宇辉。而刚套现两亿港币的前CEO孙东旭在直播间怒喷饭圈文化后,也证明了大家买东西认的是董宇辉而非东方甄选。
高途佳品是另一个从教育转行电商的公司,一直默默无闻,直播间观众甚至只有个位数。小作文事件后,众多顶着董宇辉橙色粉丝灯牌的“丈母娘们”涌入了高途佳品的直播间,为它数日涨粉百万。
直播电商的头部困局,东方甄选终究难以越过。
首先,直播电商的核心就是规模倒逼成本,艳冠群芳的大主播几乎是一种必然选择,百花齐放反而是违背商业逻辑的。
其次,主播出头确实是门玄学。微念没能找到第二个李子柒;淘宝没有下一个李佳琦;即便是与薇娅形影不离的助播琦儿,也未能带领”蜜蜂惊喜社”复刻薇娅的成功。
在董宇辉身上也重复着这一点:数据显示,单是今年3月,凡是有董宇辉出场的直播GMV均值为1745万,比平时增益高达35.8%[6]。
印证了业界的那句俗语,“小火能靠捧,大火则靠命”。
正如前文所说,东方甄选是家上市公司,它的目标是不断降低公司经营的风险敞口,把自己包装成资本市场的抢手货。
但持股机构用70亿港币的跌幅告诉俞老师,董宇辉就是东方甄选的核心资产。从这个角度看,孙东旭在直播间激情发言,就像台积电董事长带头打砸光刻机。
于是,东方甄选只能放下未竟的执着。在16日晚的直播中,俞敏洪以“小头爸爸”、“大头儿子”来形容自己和董宇辉的关系,孙东旭则成了他口中的“小兄弟”。
在这场直播里,俞敏洪说了一句很耐人寻味的话:
“我认为原来的东方甄选的平台对宇辉是不公平的,一定程度上限制了他的发展。未来在东方甄选的事业发展上、决策上,董宇辉是一定会有话语权的。”
04
尾声
2022年知名娱乐公司乐华上市,粉丝们认真钻研了一番IPO,发现王一博给公司贡献了超过六成收入。乐华老板的微博沦陷,粉丝们整齐划一地呼吁:“对王一博好一点。”
走红之初,新东方在线CFO尹强曾如此解释公司远超同行的利润率:
“第一,我们确实没有买流量,相比于其他的直播带货公司,我们省了市场费用的钱;
第二,我们又不是MCN公司,也没有给主播进行分成。我们这两块成本非常低,或者说几乎没有。”
相比传统夫妻搭档的传统MCN,领普通工资的董宇辉和一众英语老师们,让当时的资本市场看到了直播带货的另一个可能。
尽管随后分派股份的举动表明,东方甄选愿意为留住主播付出更大的成本——肯定比董明珠大方。但显然,粉丝们认为董宇辉值得更多。
这个毕业自名牌大学,从英语讲师变成带货主播的年轻人,身上承载了太过广泛的感情投射。
在他身上,年纪大的“丈母娘们”看到了农村孩子奋斗立足的艰苦历程;中年人看到了时代大潮下被迫转型后,始终与诗词文学作伴的自尊自矜;年轻人的共鸣更直白,他们想到了那个996但永远徘徊在公司边缘的自己。
当老牌教育公司被推向一个由流量、粉丝和全民舆论组成的陌生旷野,习惯了教书育人的东方甄选也被上了昂贵的一课:不要在直播间里教观众追星。
来源/远川研究所(ID:YuanChuanInstitution)
作者/任彤瑶 郑鹏飞
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