阿里曾说过，电商与物流是“上半身”和“下半身”，物流到不了的地方，电商也没有办法发展业务。

从疫情以及近期的表现来看，国内三大电商巨头对于物流的动作，更值得玩味。

今年4月，拼多多宣布与国美达成战略合作，后者的安迅物流被认为对拼多多意义重大，同时拼多多还与极兔快递传起了绯闻；而在资本的攻势下，通过入股韵达，阿里也终于聚齐“四通一达”；与此同时，京东也被传出正在寻求贷款，用于物流业务的开发和再融资，随即被官方否认失实。拼多多在最新回复来咖智库时，称极兔快递跟他们没有什么关系，物流一直都是开放的。

“三大电商巨头现在都有了能供自己服务的快递公司。”这可能是当前业内的共识。对京东来说，物流无论是对于自身业务和市值，已经成为稳定的增长极；对阿里来说，重点是通过菜鸟网络搭建、强化、延伸与通达系的物流关系；而对拼多多来说，则是寻找那些物流空白地以补齐短板，做大规模降低成本，毕竟谁也不愿意自己的“下半身”被别人掌控。

在目前政策层的催化下，以及随着直播电商、社交电商的兴起和普及，电商系物流开始走向更加多元的竞争，从普通的国内电商包裹快递，深入到下沉市场以及国际市场，而这将是各电商平台下一步的竞争焦点。

01

愈发重要的物流心思

疫情之下，快递包裹的数据，成为了各电商平台比拼实力最直观的体现。

今年3月，拼多多宣称实物快递包裹总数超过了15亿件，占到了当月全社会总包裹数的25%；菜鸟网络方面则称，3月份菜鸟和通达系快递每天配送的包裹量，全网每天流转包裹超过2亿个；京东的最新数据显示，5月1至5日，京东物流全国整体快递单量相比去年同期增长近70%，高出行业近1倍。

三家电商巨头争相“晒单”的背后，则是其愈发重要的物流心思。

我们先来看看新晋电商巨头拼多多。数据显示，2019年拼多多平台实现成交额10066亿元，年活跃买家数达5.852亿，创立4年多的拼多多不仅成为了中国第二大电商平台，而且成为中国快递最大的增量来源。据高盛预计，到2021年中国将有33%的电商包裹来自拼多多。

4月19日，国美零售与拼多多宣布达成全面战略合作，其中一项就是国美旗下安迅物流、国美管家两大服务平台，将同时成为拼多多物流和家电后服务提供商。这场各取所需的交易背后，也折射出拼多多想要进一步补足物流短板的决心。去年8月举行的Q2财报电话会议上，拼多多创始人黄峥曾表示，拼多多正在开发“新物流”技术平台，将采用轻资产、开放的模式，专注于通过技术为商家和用户提供解决方案。

据介绍，基于“新物流”平台，拼多多将通过包括AI路线规划、物联网设备、自动化仓储风险管控、实时定位等技术，进一步优化物流行业整体效率。“新物流”平台会保持开放，解决现有包括分散、低效的农产品运输等物流与供应链挑战。

除了安迅物流，还有一位快递新势力极兔快递，因其创始人共同的背景，也被贴上“拼多多系”的标签。据新京报从极兔内部获悉一份资料显示，极兔目前已在全国布局网点，并与拼多多、当当网、苏宁、蘑菇街等电商平台合作，拼多多在合作平台中排在首位。

再来看阿里，阿里做物流的初心在于，一方面，将物流成本从目前的16%降低到5%，从而提升整个制造业的效率；同时，丰富并增强物流业的生态系统，提升智慧、技术和服务能力，达成全国24小时、全球72小时必达的使命。

而实现这种初心的路径，就是推出菜鸟，通过搭建平台和物流网络的形式整合物流资源。在继此前已经分别入股投资中通、圆通、申通、百世四家快递公司后，4月29日，阿里也如愿以2%的持股，成为了韵达股东之一。至此，阿里完成了对通达系的“包圆”，而“四通一达”2019年营收总额接近1500亿元。

有业内资深人士分析认为，阿里开始不断加大投资应该是基于双方的共同需求，一方面通达系快递企业需要资本去进行管理方式和运营模式的现代化革新，另一方面阿里也想增强对通达系实际资源的掌控，以实现其对物流领域更加深入和精细的发展需求。

最后来看下京东，从最初的自建物流“饱受争议”，再到如今成为最强增长极，京东物流充分展示了其价值，更是被曝屡屡将独立IPO，刘强东也在去年卸任京东物流总经理。

财报数据显示，2019年京东的净服务收入为662亿元，同比增长44.1%。其中，物流及其他服务收入为235亿元，同比增长90%，在整体净服务收入中的占比达35.5%，拉动了整个京东集团的稳定增长。

在京东物流2020年会上，京东物流集团CEO王振辉首次阐述了京东物流集团成立后的“梦想三阶段”：第一阶段，通过全面开放，实现从企业物流向物流企业的转型；第二阶段，持续优化客户体验、提升产业效率、保持高质增长，3年内成为国内顶尖的供应链物流企业；第三阶段，持续强化技术的驱动，成为世界领先的供应链物流企业。“京东物流外部收入已经超过总收入的40%，我们测算京东物流2019年营业收入约587亿元（其中对内352亿元，对外235亿元）。根据京东物流目标，未来外部收入占比将达到50%。”

02

下沉与出海的博弈

物流下一步竞争的焦点在哪？从目前政策层和企业层的信号来看，那就是下沉市场和国际市场。

我们先来看下沉市场。近几年对互联网流量红利消失的焦虑，以及社交电商、直播电商的兴起，让下沉成为各大电商平台的重要增长市场。今年4月初，国家邮政局印发了《快递进村三年行动方案（2020～2022年）》，其中特别提到，到2022年底，我国农村快递服务深度显著增强，县、乡、村快递物流体系逐步建立，符合条件的建制村基本实现“村村通快递”。这也成为推进下沉市场物流布局的催化剂。

除了拼多多需要借助物流强化其在下沉市场的优势外，京东、阿里也都在加大下沉市场的物流布局，作为其低线城市业务的进一步延伸。

对京东来说，京喜的下沉带来了用户增长重新提速，继而带动营收和业绩增长，其自建的物流体系和规模功不可没。数据显示，截至2019年底，京东物流24小时达已覆盖全国88％的区县。最近，京东物流还推出了众邮快递的加盟制物流，这也被认为是为京喜平台配套的物流基础设施。官网显示，众邮快递是一家专注于下沉市场与经济型商业发展的快递公司，服务产品主要聚焦于3KG小件、电商包裹；市场定位为国内电商平台、微商微店、新型电商、专业市场及散户提供服务。

京东物流有关负责人曾表示，未来三年将加大推动智能物流和智能供应链为代表的“新基建”下沉，加速推进“千县万镇24小时达”时效提升计划实现，通过“快递进村”，一方面为农村地区享受同等时效的极致物流服务提供便利，加快京东丰富、优质的商品送达；另一方面通过基础设施完善和物流服务渗透，大大激发农村地区消费活力，同时拓宽当地农产品和产业带上行渠道，助力脱贫攻坚、消费升级和区域经济发展。

而阿里的溪鸟物流，被认为是菜鸟布局农村物流的重要担当，也被称为“菜鸟乡村”。公开资料显示，“菜鸟乡村”的目标是共同建设成为覆盖中国广大县域及农村地区的平台型综合服务网络；同时为城乡消费者、中小企业、电商平台提供商品到村配送、县域间流通、农副产品流通等综合性解决方案。最新的数据显示，中通快递、韵达股份旗下投资公司已入股“溪鸟物流”。由此可以看出，阿里与通达系通过互相投资持股，以深度绑定的形式，希望借助溪鸟物流来完成对下沉市场的合围。

再来看国际市场。还是政策层面，5月12日，工信部突然公布了第一批国际物流运输重点联系企业，可以说这是对优质国际物流企业的一种推荐，其中在综合物流重点联系企业中，菜鸟网络、京东都在列。但所不同的是，在通达国家/地区一列中，京东支持东北亚、东南亚、中亚、西亚、欧洲、美洲、大洋洲等多个国家，而菜鸟只有其中的三个国家。

而在同一日，菜鸟裹裹宣布，联手递四方推出国际寄件服务，在全国2800多个区县，使用手机下单，口罩(非医用)等防疫用品，特产、服饰、数码产品等即可寄往20个国家和地区。

综上所述，在此次突发的疫情中，物流的重要性已经不言而喻。三大电商巨头未来的竞争多面性，很大程度上也将是如何打好“物流”这张牌。

来源/来咖智库

作者/丰远