物流指闻最新获悉，2月9日顺丰控股发布公告宣布，拟通过全资子公司 Flourish Harmony 向联交所主板上市公司——Kerry LogisticsNetwork Limited（嘉里物流联网有限公司）合资格股东及购股权持有人发出部分要约和购股权要约，以现金方式收购目标公司 931,209,117 股股份（约占标的公司已发行股本的 51.8%和全面摊薄股本的 51.5%）及注销相关标的公司购股权持有人持有的代表标的公司于最终截止日未行使购股权数量的 51.8%的标的公司购股权。若成功完成本次交易，标的公司仍将保持联交所主板上市地位，其公众持股比例将从25%更改为15%。顺丰控股根据部分要约和购股权要约应付的总对价约为港币17,555,022,352元。

顺丰控股表示，通过本次交易，顺丰控股将进一步提升一体化综合物流解决方案能力，补充国际货代等关键能力，并进一步完善国际业务的战略布局。在此基础上，顺丰控股与标的公司通过共享丰富优质的客户资源及交叉销售，可以实现双方业务的更优发展。

嘉里物流联网有限公司拥有广泛的国际货运代理覆盖网络，在中国客户尤为关注的亚洲区内（包括大中华、北亚、东南亚和南亚地区）、亚洲至美国、欧洲等流向上拥有较强能力，并在其他潜力市场（如中东地区）也进行了前瞻性布局。重点流向的空海货代及清关能力，可以完善顺丰控股端到端的整体供应链解决方案能力，结合顺丰控股已有的国际货航能力，进一步加强其国际运输业务能力。在国际航空运输方面，结合嘉里物流联网有限公司及顺丰控股的货量，可利用规模效应获得对外部航司更佳的议价能力并提高原有仓位装载率，同时，顺丰控股也将向嘉里物流联网有限公司开放自有货机资源，利用嘉里物流联网有限公司的充裕货量提升自有货机装载率，从而实现双方在国际航空运输环节的成本优化。

嘉里物流联网有限公司在泰国和越南的本土快递运营经验和资源，与顺丰控股在快递行业的判断力和科技能力形成互补，有望在品牌、资源获取、成本管理、运营系统等方面实现共享，共同在东南亚快速搭建一张高度协同的快递网络。顺丰控股在中国的末端派送网络及快运能力可以拓展嘉里物流联网有限公司的服务范围，增强其客户粘性。此外，双方通过共享丰富优质的客户资源及交叉销售，可以实现双方业务的更优发展。

交易完成后，双方还会积极探索科技、运力资源、仓储资源、清关能力等方面的协同效应，充分发挥各自优势，进一步为股东创造价值。

值得注意的是，本次交易为跨境要约收购，发起本次交易的前置先决条件包括获得香港证监会、联交所、国家发改委及商务主管部门、中国反垄断主管部门的批准或完成相关备案；通过美国国家安全审批；达成泰国强制要约相关的先决条件；标的公司控股股东及执行董事签署不可撤销承诺函承诺出售一定数额的目标公司股份以促成本次交易的成功；上市公司股东大会批准该本次交易以及上市公司为本次交易的融资提供担保；香港证监会、目标公司独立股东及股东（如适用）批准与本次交易相关的一系列协议；Kerry Properties 独立股东批准 Kerry Properties在本次交易中出售部分其所持有的标的公司股份；标的公司控股股东与非关联人签订附条件的股票出售协议等。

除此之外，顺丰控股境外全资子公司SF Holding Li mited向JP Morga n ChaseBank, N.A., acting through its Hong Kong Branch（美国摩根大通银行有限公司香港分行）或其关联机构牵头筹组的银团申请本金金额合计不超过 24,000,000,000港币(或其他币种的等值金额)的贷款提供担保，该笔贷款将主要用于支付收购嘉里物流部分股权交易对价款以及相关费用。为满足公司境内外业务发展需求，降低融资成本，优化债务结构，深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司及 SF Holding Investment 2021 Limited 在境内外发行不超过等值人民币 200 亿元（含 200 亿元）的债务融资产品。

顺丰控股当晚还披露了2021年度非公开发行A股股票预案，拟非公开发行股票的数量为募集资金总额除以发行价格，且不超过本次非公开发行前公司总股本的1%，即不超过455,644,045股(含455,644,045股)。募集资金总额不超过220亿元(含220亿元)，扣除发行费用后，60亿元用于速运设备自动化升级项目，50亿元用于新建湖北鄂州民用机场转运中心工程项目，30亿元用于数智化供应链系统解决方案建设项目，20亿元用于陆路运力提升项目，20亿元用于航材购置维修项目，40亿元用于补充流动资金。