相关文章

一文详解美菜网的布局之道,去中间环节+源头标准化+物流重资产

物流指闻   |   来源: 长江零售研究团队   |   2018-12-05   |   0 0

一个想成为中国Sysco的生鲜B2B平台。

报告要点

美菜网是全球最大的餐饮食材供应商Sysco在国内对标企业之一,致力于打造为B端商户提供优质食材的移动电商平台,旨在提升生鲜供应环节流通效率,自2014年成立以来高速成长,至2017年年底销售规模超100亿元,对照Sysco的成长历程,我们认为美菜网的模式核心有三:

一是模式上缩短供应链层级:

搭建移动电商平台,建立从供应商到B端商户的直接供应体系,减少生鲜流通过程中的批发商环节,精简流通环节以降低损耗,同时,去中间环节以压缩采购成本、让利下游商户;

二是从源头做起的标准化:

主要体现在:1)包装前置计划、产地分级包装:美菜网根据下游需求场景和流通规范,在采购产地进行初始包装,从而将包装环节尽可能前置,避免运输过程中的物理损耗;2)大数据系统快速反馈终端需求,以销定采,从源头产地建立生产标准,2016年,美菜网推出“源头大战略”,以不断提升源头直采比例;

三是中间物流环节重资产、重运营:

生鲜品类自身的非标准化决定了物流配送同样具有非标准化的特征,基于此,美菜网加快自建物流配送,并投入建设冷链物流体系,打造多温层配送体系,从而把控全流程配送质量,同时,通过信息化方式科学规划配送路径,提升配送效率。

创始:旨在解决食材高效供应问题

美菜网创立于2014年,其模式与Sysco类似,创始人刘传军,中科院空间物理学硕士,窝窝团联合创始人之一,2014年创立美菜网兼任CEO;联合创始人徐薛胤,毕业于中科大少年班,曾参与美食达人、飞波(类微信应用)等项目的创立,任美菜网CTO。

1.webp.jpg

得益于智能手机的普及,旨在解决餐饮等商户农产品高效供应问题,美菜网打造的是为B端商户提供优质农产品的移动电商平台。相较于其他ToC端的生鲜电商,美菜网更多解决的是B端农产品的供应问题,下游客户主要是餐厅和菜店等B端用户,同时,2013-2014年智能手机和移动互联网的快速普及,也为B端商户能够形成手机进货的用户习惯打下良好基础,基于此,美菜网打造农产品移动电商平台为B端商户提供新鲜食材,餐厅/菜店只需提前一天通过美菜网APP端下单,美菜网将会在第二天将货品配送到餐厅。

2.webp.jpg

为适应生鲜本地化运营的特点,美菜网以在各核心城市成立子公司的方式运作,当前已覆盖北京、上海、武汉、广深、重庆等重点城市,初步完成华北、华东、华南、华中和华西布局,至2018年4月,美菜网累计服务商家数量达200万家,日均处理包裹数量达200万,公司整体规模呈快速增长趋势,截至2017年年底销售规模已超100亿。

3.webp.jpg

美菜网发展历程围绕“做重”物流环节和“做轻”销售环节两方面展开。自成立以来,公司凭借先发优势和快速扩增的规模不断获得融资,至2018年1月公司估值已接近30亿美元,2016年和2017年为关键战略布局年份,在发展之初,为了赢得市场先机公司采用社会化方式招募社会车辆,节约自建配送团队成本,2016年在获得D轮融资和银行战略性授信融资后,公司开始着力于自建“美鲜达”物流团队,并开始投入冷链物流,随后,2017年美菜网正式推出“冷美人计划”布局冷链物流,宣布将购置3000-5000辆冷链运输车;同年,美菜网发布“电商大战略”,开启“自营+平台”双轮驱动模式,正式开放第三方平台,符合资质的生鲜供应商可入驻美菜网平台,直接为下游商户提供农产品,美菜网在其中承担平台和配送服务功能。

表1.webp.jpg

模式:流通环节的重资产与重运营

生鲜商品的非标准化、上下游极度分散、流通层级过多等属性,使得生鲜产品流通环节损耗率较高、供应环节相对低效,中间转手环节过多是造成层层损耗的核心原因,据此,以提高生鲜流通效率、降低B端商户采购成本为出发点的美菜网,其模式核心主要在于三点:

4.webp.jpg

一是模式上缩短供应链层级:

搭建移动电商平台,建立从供应商到B端商户的直接供应体系,减少生鲜流通过程中的批发商环节,精简流通环节以降低损耗;

二是从源头做起的标准化:

主要体现在:1)包装前置计划、产地分级包装:美菜网根据下游需求场景和流通规范,在采购产地进行初始包装,从而将包装环节尽可能前置,避免运输过程中的物理损耗;2)大数据系统快速反馈终端需求,以销定采,从源头产地建立生产标准,2016年,美菜网推出“源头大战略”,以不断提升源头直采比例,直采比例接近一半;

三是中间环节重资产、重运营:

生鲜品类自身的非标准化决定了物流配送同样具有非标准化的特征,每个生鲜品类对于配送温度、光照甚至空气等条件的要求不尽相同,基于此,美菜网加快自建物流配送,并投入建设冷链物流体系,打造多温层配送体系,从源头开始自建物流和冷库,把控中间配送环节,从而掌控配送质量,待规模扩张和运力利用效率提升之后,规模化效应显现以摊薄重资产物流投入成本。

5.webp.jpg

6.webp.jpg

物流:自建物流体系,提升进入门槛

自建物流体统,提升信息化水平,筑高进入壁垒。为提升配送效率确保质量,美菜网致力于自建物流系统,并提升信息化程度以改善效率,同时提升行业进入门槛:截至2016年9月,美菜网已在全国各地建立了近30个仓储中心,仓储中心拥有保鲜、冷库等多种储存类型,拥有5000多辆货运车,并开始着力自建“美鲜送”物流团队;在信息化配送方面,透过自主研发的TMS系统,计算出每天每车辆货品承载量,合理规划配送线路,经过精确规划后,一辆车在运输线路上至少满足15家餐厅配送需求,从而提升运力使用效率。

表2.webp.jpg

通过以上供应链建设举措,根据整体计算,美菜网供应链可以为商户节省超36%的采购成本,每单交易价格降低15%,农产品价格从源头到终端降低15%-40%(数据来自美菜网王一鸣文章),较大地提升了流通效率。

表3.webp.jpg

在逐步建立一系列采购、仓储和配送环节规范的基础上,2017年,美菜网发布城市合伙人计划,城市合伙人主要承担市内配送环节,合伙人出资在合作城市设立美菜网站点,借助美菜网品牌和系统,负责所辖区域内美菜网客户的食材配送服务,借助合伙人力量进一步深入到城市生鲜配送环节的毛细血管布局。

销售:自营+平台模式双轮驱动

由重变轻的销售端,自营+平台模式双轮驱动,决定了其整体盈利模式为进销差价+第三方平台服务费。商户从美菜网进货的载体主要为美菜网APP,APP共分米面粮油、蔬菜、酒水、肉禽等多个大品类,品类采购价格低廉、但对采购规格的要求较高,例如,蔬菜和常温肉类最低采购规格普遍在5斤、冻品肉躲在20斤左右,以较大批量采购为主。

7.webp.jpg

2017年开始,美菜网开启第三方商户入驻平台,但对商户质量提出较高要求:蔬菜、水果品类以外的商家必须是注册的企业法人,法人主体要求成立日期6个月以上、注册资金50万人民币以上,美菜网提供平台销售并负责仓储和配送功能,并收取仓库、物流、平台服务费,入驻商户在平台上开店、自主上架商品和定价,货品需进入美菜网仓库,基于生鲜品类种类繁多、长尾商品较多、且部分本地化蔬菜需要动态补充,美菜网开放第三方平台,利于进一步丰富平台商户品类、提升下游客户黏性。

表4.webp.jpg

对标:全球最大的食材供应商Sysco

美菜网的对标公司是成立于1969年的Sysco,作为全球最大的餐饮食材供应商,2018财年营收规模接近600亿美元,2017年在美国食材供应商中市占率达到16%。并购做大规模+夯实物流基础设施+高自有品牌占比是其稳居市场领导地位的核心:

8.webp.jpg

9.webp.jpg

不断并购做大规模:

在即使生鲜生产的标准化程度以及餐饮的SKU精简程度较高的西方国家,生鲜的生产和消费仍有较强的本地化属性,当地人一般偏好本地食材,因此Sysco多以并购的方式进入新市场,以减少异地扩张的摩擦成本;

重资产自建物流体系:

截至2018财年其物流配送中心高达332个,物流车数量1.4万辆,几乎密集覆盖美国所有州,旗下78%的物流配送中心和88%的物流车均为自有;

标准化供应流程,发展自有品牌:

从产地开始提升产品的标准化程度,不断发展自有品牌以拓宽自身溢价空间,当前拥有约13个自有品牌,覆盖各个主要菜系所有的核心食材,以打造爆款、拓宽规模化采购空间。

来源/长江零售研究团队

物流指闻整理发布


附   件:

* 文章内容为作者独立观点,不代表物流指闻立场。转载此文章需经作者同意,同时注明作者姓名及来源。

推荐阅读

参与评论

最新评论

0

0

我们期待与您互动,不要吝啬您的建议与意见。

黄刚老师深入交流请加微信:huanggang36
商务合作、爆料、投稿请加微信:logvip56
猎头、跳槽、招聘服务请加微信:headscmhrv

汉森商学院学员申请咨询请加微信:scmschool
线下活动、峰会合作请加微信:scmgroup
投稿邮箱:tougao@headscm.com

扫描二维码
关注物流指闻微信公众平台
更多深度策划、最新资讯、行业报告、现场视频,欢迎在微信中搜索“物流指闻”,或用微信扫描二维码,添加关注,将行业收录指尖。

汉森总部电话:010-62656566(工作时间:周一至周五 9:30-18:30)   地址:北京市亦庄经济技术开发区荣华南路13号中航国际广场L1栋9层

汉森供应链管理集团有限公司 版权所有    备案号:京ICP备10020813号-1