2020年，新冠肺炎疫情（以下简称“疫情”）对全球民航业造成巨大冲击，但由于我国疫情防控措施得力有效，中国民航在全球率先触底反弹。其中，航空物流自疫情以来在“保通保供保畅”方面发挥了突出作用，有力支持了世界各国疫情防控的守望相助和中国企业的复工复产。

2021 年是民航“十四五”开启之年，中国民航即将从单一的航空运输强国向多领域民航强国“转段进阶”的重要时间节点，下一阶段要充分发挥航空物流的带动和集聚效应，更好地服务于地方经济社会以及行业发展的需求。

1. 整体业务发展稳中有进，但业务量的增速持续下降 

改革开放40多年来，我国经济稳速增长，在经济全球化大潮推动下，消费结构转型升级，航空货运市场的需求日益增长。

统计数据显示，“十三五”期间，我国航空货邮运输量年均增速为4.6%，高于全球平均水平，航空物流市场的需求在不断扩大，电商、快递、冷链等现代物流的高速发展引起市场的结构性变化，我国已经进入由传统航空物流向现代航空物流转型发展的关键时期，是产业转型升级和跨境电商的“双轮驱动”式增长的新时期。

2020年，疫情对全球民航业造成巨大冲击，但中国民航在全球率先触底反弹。全年全行业累计完成货邮周转量240.2亿吨公里，恢复至2019年的91.3%；完成货邮运输量676.6万吨，恢复至2019年的89.8%（见图1）。

分航线看，2020年国际航线完成的货邮周转量比2016年增长了22.0亿吨公里，占比从2016年的67.6%提升到2020年的71.1%；国内航线完成的货邮周转量比2016年下降了4.3亿吨公里，占比从2016年的32.4%下降到2020年的28.3%，其中，港澳台航线完成的货邮周转量下降了0.7亿吨公里，占比维持在1%左右。

2. 国内航司发展程度不一，但邮政快递企业发展较快

从图2可以看出，2020年，国航、南航、东航分别完成货邮运输量122.3万吨、120.7万吨、110.4万吨，但同比增速均出现两位数的下降。

我国内地前10大航司中，仅3家航司实现正增长，分别为顺丰航空、四川航空、邮政航空。其中，顺丰航空是前10大航司中货邮运输量增长最快的航司，2020年完成货邮运输量81.5万吨，同比增长52.2%。四川航空、邮政航空分别同比增长1.9%、14.3%。

从近5年的货邮运输量看（图3），三大航始终是国内排名前三位的航司，但年均增速均为负数。

国航完成的货邮运输量从2016年的140.9万吨下降到2020年的122.3万吨，年均下降3.5%；南航完成的货邮运输量从2016年的137.3万吨下降到2020年的120.7万吨，年均下降3.2%；东航完成的货邮运输量从2016年的124.2万吨下降到2020年的110.4万吨，年均下降2.9%。

从近5年的整体市场份额看，前10大航司的整体市场份额从2016年的85.9%下降到2020年的84.7%，降低1.2个百分点，市场份额并无显著变化，近年来一直占到全行业货邮运输量的85%左右。

具体来看，2016～2020年我国内地前10大航司中市场份额始终保持在15%以上的分别为国航、南航、东航，但三大航的市场份额呈现出逐年下降的趋势。

2016～2020年，我国邮政快递企业均实现较快发展。顺丰航空2020年完成的货邮运输量比2016年增长了42.0万吨，年均增速为19.8%；邮政航空2020年完成的货邮运输量比2016年增长了5.1万吨，年均增速为10.4%；圆通航空2020年完成的货邮运输量比2016年增长了6.9万吨，年均增速为42.9%。

3. 各机场业务量整体稳定，但10大机场占比达七成

根据图4显示，2020年，上海浦东国际机场完成货邮吞吐量368.8万吨，同比增长1.5%，是国内惟一的货邮吞吐量达到三百万吨级的机场。郑州新郑国际机场完成货邮吞吐量63.9万吨，同比增长22.5%，是2020年前10大机场中增长最快的机场。

广州白云国际机场、北京首都国际机场、成都双流国际机场、西安咸阳国际机场，分别完成货邮吞吐量175.9万吨、121.1万吨、61.9万吨、37.6万吨，同比下降8.4%、38.1%、7.9%、1.5%。

从近5年的货邮吞吐量看（图5），上海浦东国际机场始终是国内最大的货运机场，货邮吞吐量从2016年的343.6万吨增长到2020年的368.8万吨，年均增长1.8%；杭州萧山国际机场是年均增速最快的机场，货邮吞吐量从2016年的48.8万吨增长到2020年的80.2万吨，年均增长13.2%。

受疫情影响，北京首都国际机场年均增速为-11.1%，其余机场近年来基本保持稳定增长。从近5年的整体市场份额看，前10大机场的整体市场份额从2016年的69.0%下降到2020年的67.9%，下降1.1个百分点，市场份额并无显著变化，近年来一直占到我国机场货邮吞吐量的七成左右。

1. 七大地区货邮吞吐量发展平稳 

从近5年的货邮吞吐量总量看（图6），华东地区始终是国内最大的货运市场，货邮吞吐量从2016年的610.3万吨增长到2020年的695.4万吨；中南地区货邮吞吐量从2016年的399.2万吨增长到2020年的462.2万吨；西北地区货邮吞吐量从2016年的36.3万吨增长到2020年的56.6万吨；华北地区受主要机场货邮吞吐量变动影响，自2019年起货邮吞吐量开始下降。

2020年，华东地区机场完成货邮吞吐量695.4万吨，同比增长1.5%，是全国货邮吞吐量惟一保持正增长的地区；中南地区、西南地区、西北地区机场分别完成货邮吞吐量462.2万吨、159.2万吨、56.6万吨，分别恢复至2019年的98.4%、91.2%、97.9%，恢复情况相对较好；华北地区、东北地区、新疆机场分别完成货邮吞吐量168.6万吨、49.9万吨、16.0万吨，分别恢复至2019年的70.0%、82.7%、74.0%。

2. 各省份航空货运增减情况明显 

从近5年的货邮吞吐量看（见图7），上海、广东、北京始终是国内的三大货运市场，江西、河北、青海是年均增速最快的货运市场。具体来看，自2017年以来，上海始终是国内唯一的400万吨级货运市场，货邮吞吐量从2016年的386.5万吨增长到2020年的402.7万吨，年均增速为1.0%，但自2017年以来货邮吞吐量呈逐年下降的趋势。

广东的货邮吞吐量从2016年的284.1万吨增长到2020年的323.9万吨，年均增速为3.3%。北京的货邮吞吐量从2016年的196.9万吨下降到2020年的128.8万吨，受新冠肺炎疫情影响，年均增速为-10.1%。江西、河北、青海是近5年增速最高的省，年均增速分别为31.3%、18.0%、16.0%；陕西、西藏、安徽、浙江、湖南的年均增速均保持在两位数以上。

2020年，在我国内地31个省（区市）中，共有河北、江西、河南、浙江、湖南、西藏、江苏7个省（区市）的货邮吞吐量保持正增长，分别完成8.9万吨、18.7万吨、64.1万吨、101.9万吨、19.5万吨、4.7万吨、67.5万吨，同比增长58.7%、44.3%、22.3%、13.3%、9.0%、8.3%、5.1%。河北、江西、河南、浙江4省在疫情的影响下，仍保持两位数增长。

1. 亚欧美仍是我国航空物流的重点区域 

自疫情以来，我国采取动态实施“五个一”、“一国一策”、“航班熔断与奖励”、第一入境点方式分流等措施，织密航空口岸联防联控网络，最大限度遏制了境外疫情输入性风险；采取“客改货”等措施，快速提升国际航空货运能力，支持我国国际供应链保通保运保供。

从我国到各大洲机场的货邮流量流向看，2020年从我国机场始发到亚洲、欧洲、美洲、非洲、大洋洲地区机场货邮量分别为196.0万吨、110.2万吨、95.6万吨、7.4万吨、5.0万吨，占比分别为47.9%、26.9%、23.3%、1.8%。1.2%，亚洲是我国最主要的航空货运市场。

2. 国际货运航段集中在北上广一线城市

2020年，国际前20大航空货运航段货邮总量占国际所有航段货邮量的38.2%。始发地主要集中在上海浦东、广州白云、郑州新郑、深圳宝安、北京首都等国际机场（见图8），其中，前10大航段中，从上海浦东出发的国际航段共有9条，呈现高度集中的态势；目的地主要集中在美国、日本、韩国、荷兰、德国等国家。

排名前5位的航段分别为上海浦东—安克雷奇、上海浦东—东京成田、上海浦东—首尔仁川、上海浦东—洛杉矶、上海浦东—大阪关西，货邮量分别为21.1万吨、21.0万吨、19.1万吨、12.6万吨、11.8万吨。

来源/民航管理

作者/中国民用航空局信息中心 朱诺、王烁  中国航空运输协会 罗军