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今日资本徐新:资本寒冬,投资生鲜电商的新逻辑

物流指闻   |   来源: 周到上海   |   2019-01-17   |   0 0

为什么生鲜电商这么难做?什么样的生鲜电商才能占得先机?

近几年,打通线上线下的新零售星火撒向了零售业各行各业,而燃烧最旺的一个细分领域,就是生鲜电商。

我觉得生鲜可能是这个世界上最难得的事业之一。

1月14日,在2019叮咚买菜生鲜供应商大会上回顾创业经历时,叮咚买菜CEO梁昌龄发出了如此感慨。

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梁昌龄的这句话,说出了不少生鲜从业者的心声。作为关系到一日三餐的高频刚需领域,生鲜电商前景广阔,但竞争的激烈程度和运营的难度也有目共睹。从阿里、腾讯、京东到大润发、沃尔玛,从美团点评再到每日优鲜、叮咚买菜,涌入赛道的玩家不计其数,而一片发黄的叶子,就有可能成为消费者口诛笔伐的导火索,哪怕“后台”硬如盒马,也因为日期标签事件而元气大伤。

为什么生鲜电商这么难做?什么样的生鲜电商才能占得先机?

在这场投资和业界大咖云集会议上,今日资本创始人徐新阐述了在资本寒冬中,投资生鲜企业的商业逻辑

一、消费者、渠道、竞争格局的剧变

得生鲜者得天下,零售业的最后一个堡垒就是生鲜。我们也一直在寻找最后一匹黑马。

被称为“投资女王”、投资过京东、美团、永辉生活、网易的徐新,在提及投资叮咚买菜的原因时,表达了自己对生鲜行业的看好。这种看好,来自她每天和大量创业者、投资者谈话之后,得出的一个感受:

消费者变了、渠道变了、竞争格局变了、员工变了,企业和创始人也要跟随趋势自我进化。

首先,消费者变了。

在徐新看来,美团外卖发展的非常快,原因是80、90后都不愿意做饭。而生鲜也涨的很快,是因为即使用户结了婚有了孩子,需要做饭,他们也会选择外送。

微信支付的比例是支付宝的两倍。为什么?因为用户很懒。你每天都开着微信,用支付宝的话还要去戳另一个App,用户连这一步都不愿意。早先支付宝深耕支付前的8大场景,通过折扣补贴,扳回来一些,但补贴没了之后,份额又被微信拿去了。

同样,抖音迅速崛起超过快手的原因也是如此。在快手上看到一个喜欢的视频,要点击标注一下,但抖音直接用算法记住了,让机器帮你选择。快手做了7、8才能达到一亿的DAU,抖音可能只要1年。

用户的懒惰,是商业革命、创新的最好机会。

徐新提到,用户还有一个特点,就是非常爱表达爱分享,爱评价。宝洁和欧莱雅的电视广告效果并不好,是因为新用户要买东西,首先要到淘宝、美团点评上看用户评价。很多新用户是高中毕业生、大学毕业生,他们只相信用户评价。很多企业用户不增长的原因,是不知道怎么获取新增长的用户。

跟刘强东聊天的时候,他说京东最值钱的是那么多的用户评价。

另外,渠道变了,传统企业不增长了。

以前,生鲜有两个小高峰,早上起来,老爷爷老太太锻炼完身体买菜回家,下班之后,白领回家带回去做饭。但后来,第二个小高峰没有了,所以老店同比下降,不愿意开店了。

因此,百货商店的老店同比全是下跌,日子不好过;大卖场黄金20年风光不再,生鲜 + 干货 + 房租的模式被打破;购物中心供给过剩,业务参差,百货没人买了;社区店密集开店,只能做个地头蛇;而曾经最火爆的互联网电商,虽然仍在增长,但红利不再,唯独生鲜品类一枝独秀。

最后,竞争格局也变了。

生鲜市场6万亿,有两个主要玩家,80%在菜市场,20%在大卖场。前者价格贵、环境不好,关键是夫妻老婆店的老板,年龄大了,生意交给下一代,但是下一代80、90后不愿意做了,再加上被周围的一些新零售店包围,所以渐渐退出市场。

目前这个市场,迎来了三股新势力进场:社区便利店、社区拼团、前置仓电商。

二、投资叮咚买菜的逻辑

结合以上种种趋势,徐新判断,前置仓为特点的生鲜新零售的春天已经来临。它瞄准的是住户的一日三餐,买菜是高频刚需;它极致便利,20分钟送到家;同时,通过微信群营销,社交降低获客成本。

徐新以投资叮咚买菜为例,阐述了自己投资生鲜新零售企业的的逻辑:

首先,在做叮咚买菜前,团队先做了叮咚小区,已经做了30个品类。有了之前的经验,叮咚买菜一开始就定位很准,主打小区住户,场景改成了买菜,通过微信获客。买菜高频,至少2、3天一次。

2017年5月,叮咚买菜刚刚起步时每天订单量在几百单,2018年,今日资本正式投资叮咚买菜,到了2018年12月,叮咚买菜每天订单量达15万单,一年半增长超过100倍。

其次,叮咚买菜采取300平米前置仓,有足够丰富的SKU,产品丰富,完全类似一个手机上的菜市场和超市;并且送货上门、29分钟送达,极致便利;而且配送活鱼活虾,保证新鲜。

将来目标,上海500个仓,可以15分钟到。另外,高频刚需的生鲜是个流量的入口,以后可以加东西,想象空间也会更大。

提及市场竞争,徐新用美国的亚马逊、沃尔玛、costco、wholefood在生鲜电商领域并存举了个例子,认为:

与盒马没有什么竞争,因为这个市场太大了,不是单一寡头业,不是双寡头,而是多寡头。

来源/周到上海

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