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深度:Temu与跨境仓配的蛋鸡问题

物流指闻   |   来源: 左林右狸   |   2024-01-07   |   2 0

预订波音777,已经排到2027。

来源/左林右狸(ID:Left-Right-007)

作者/Danya

编辑/楚河

2023年年末,左林右狸频道策划了系列文章#学习多多好榜样 ,该系列已探讨“百亿补贴的台前幕后”、“多多买菜的奇袭与青年近卫军的崛起”、“拼多多的内部管理飞轮是怎么运转的?”受到行业极大关注。2023年Q3,拼多多拿出相当亮眼的财报。背后的核心之一便是Temu。

Temu的发展牵扯了多方利益,包括全链条各行各业。有股民,有商家,有投资人,甚至包括消费者……

2023年黑五期间,航空价格暴涨,本质原因与产能及供需有关系。Temu发展势头正猛,不过眼下还受出海物流整体运力限制。多种声音在探讨Temu与跨境仓配的“蛋鸡问题”,而Temu将如何破局?左林右狸频道将在本文探讨。

01

从爆仓到扩仓

提升短板势在必行

2023年11月底,美国黑五刚刚结束,拼多多联合创始人赵佳臻(花名:冬枣)亲自前往上海,执行了一项重要决策,将所有负责集团物流线的高管调往广东,用来支援Temu的仓库建设。

冬枣发布任务后,物流高管团队立即行动起来,进一步深度调研纵腾、极兔、顺丰等头部物流公司。

这还不够,Temu高管们每半个月或一个月,都会邀请物流领域的资深人士参观广东仓库,从中汲取经验。

Temu如此兴师动众,目的在于进一步优化其物流履约能力,助力平台前端发展。

时光回到2023年3月份的爆仓事件。

Temu于2023年2月登上美国超级碗后,流量蜂拥而入,不料在3月遭遇了长达半个月的爆仓事件,无疑给了Temu当头一棒。之后4月、5月,Temu进入所谓的静默期,寻求解决方案。

也许是调研成果很乐观,亦或是前期试错成本在,新的扩仓计划很快被提上了日程。

据知情人士透露,2023年11月到2024年3月,Temu计划将广东的仓库规模翻番,以满足激增的业务量。

放眼各大电商平台发展史,爆仓算不上稀奇,甚至称得上是它们飞黄腾达的必经之路,亚马逊、淘宝、SHEIN、TikTok Shop等都曾经历过。

按照木桶理论,一个组织的成长范围取决于其最薄弱的环节,“短板”的长度决定了一家企业发展的上限。

在当前阶段,跨境电商的短板就是仓配能力。

那么提升仓配的动作,能否追得上海外市场的扩张速度?这是决定出海电商命运的问题。

02

运力供不应求

国际航空货运进入卖方市场

“波音777型货机的预订,已经排到2027年了。”

一位航运资深人士在电话里头对左林右狸频道说,这句话传递出一个信号,国际航空货运运力还将处于供不应求的状态。

每年年末黑五、圣诞等购物节日狂欢,国际空运运力持续拉紧,甚至直接影响了空运价格。

2023年年末旺季来得更早些,Temu率先于2023年10月20日开启黑五大促,持续到12月5日网一结束,足足延长了8天,Temu黑五期间的GMV达到了大促前的2-3倍。旺季加持下,Temu2023年有望超额完成年度150亿美金GMV。

如此大的规模背后,对应着旺盛的国际空运运力需求。

多方数据显示,2023年国际运输能力有所恢复,但全球航空货运供需端极不平衡。过去三年,即使是在2020年,各大航空公司的订单量不断增加,但真正投入运营的747、717型飞机数量已不足。

在供不应求的关系下,空运价格不断攀升。

仅2023年黑五期间,国际航空货运运价涨了将近一倍。Temu不得不投入高达650万人民币的包机费用,而在正常情况下,这个价格只用400万。反观国内双十一期间航空运力不涨价,说明国际航空货运已经进入卖方市场。

于是,很多二级市场投资人和业者都在探讨,Temu到底占了多少国际航空货运运力?运力供不应求,会不会决定了Temu的发展上限?

专业人士告诉左林右狸频道,Temu2024年要做到300亿美金的GMV,以爆品的平均价格3~4 美元和每件商品的平均包裹价格约15美元计算,要发出大约200万吨的货运量。

这相当于大约20000架波音747的运量,意味着2024年每日大约需要飞行40至55架波音747,才能满足Temu的业务需求。

现实情况是,SHEIN、TikTok Shop等电商平台也占了不少运力。据估计,SHEIN、Temu2023年在国内珠三角占了一半的航空运力,2024年会占满。

一位物流从业者表示,即使美中航线明年恢复,新增出来的运力是否能满足跨境电商的需求还是个问题。

这里不做定论。

这40架飞机所带来的需求还包括仓储、货代服务。在这背后,有新的战略布局,更有新力量的加入,跨境仓配或许也将迎来一轮新的“内卷”。

03

从人工粗放到自动精细

跨境物流技术成关键

走进Temu广东一仓库,墙上醒目的标语“今天努努力,明天买房买车娶老婆”映入眼帘。

这里的仓库工人们工作态度都非常积极,日均步数高达几万步,这种高强度的工作节奏让许多物流行业的人士都感叹“根本卷不过”。

某个大仓库里,Temu员工数量高达2000多名,日常分发工作主要依赖于一个十分高效的信息化系统,剩下的工作靠仓库管理员吆喝和工人来回跑步推车搬货。

和一上来就做数字化仓库不同的是,Temu仓库自动化设备密度一般。一种猜测是,可能是考虑到成本和技术先进性因素。

不过对于Temu的体量而言,外界未走进仓库之前,他们眼中的Temu至少不缺自动化设备。

这样的反差,也恰恰凸显了Temu的人效之高。

在一个拥有2000多名员工的大仓库中,Temu仅派遣2-4名员工进行管理,其余人员均是外包。小时工工资达到每小时30元/h,远高于行业平均薪酬20元/h。其他仓库亦如此,这在行业内极为罕见。

通过一个高效的信息化系统,再加上高频率的人工作业,两者叠加达到了最佳的效果。在成本和效率上,这个效果甚至在很多环节高于一些自动化设备。

比如,在拣货环节,Temu一高效拣货员一天作业5000多次,相当于每小时500多次。即使是自动化设备,也很难达到这个频率。

据了解,行业其他物流巨头参观了Temu的仓库后,表示感到绝望,因为Temu的人效目前是行业之最。

去年3月的爆仓事件,首次暴露了Temu在仓库运营和管理上的短板。

彼时,Temu在前端高举高打,平台订单量暴涨,仓库一度超出了可控范围。爆仓问题主要源于前端招商力度过猛以及流量分配缺乏规划,导致前后端协作不足。

很快,Temu对前端做了一些优化,譬如间歇性暂缓招商、产品上新等,以减少爆仓概率。

这一系列调整,由拼多多联合创始人冬枣牵头。坊间传言,他每天大部分的时间都在仓库内度过,非常关注仓库的实时运作情况。

事实上,仓储问题是所有平台发展初期都会面临的共同难点。

为此,Temu深度研究了几家互联网公司的仓储模式,研究如何让仓库周转更灵活。

甚至有传言称,Temu有意挖角字节的仓储负责人,让其负责算法优化和仓配相关的工作。这位候选人曾在字节的国内外业务中担任过仓储管理职务,例如Dmonstudio和IfYooou项目,任职时间不长但很有经验。

SHEIN,是Temu的主要学习对象。

Temu直接把SHEIN某个物流仓储团队全部挖走,从建仓到管理都一模一样,细致到系统搭建、货物摆放、门槛高低等细节。Temu甚至是派人直接去SHEIN的仓库拍照,照猫画虎,两家仓的外观相似度极高。

Temu在肇庆的仓,建在SHEIN仓库的不远处,自驾开车10分钟的行程。由于距离太近,两家大厂经常互派人到处窜,调查对方到底在卖什么品类。

就连普工,Temu也愿意花2~3倍的薪资从友商中挖角,分拣员工快速增长到数万人。同时Temu在国内的集货仓已从2023年年初的20个增至60个,且还在持续增加中。

这一系列决策,让Temu仓库紧张的问题有所缓解。不过这终究不是最终解决方案,优秀的工人也是有限的。

黑五之后,Temu开始深入研究和探讨如何提高仓库的自动化能力。为了减轻工人的劳动强度,Temu开始筹备引入各种半自动化的设备。

多位物流服务商感慨,Temu要是在物流领域卷技术,其人效没人跟得上。

04

海外建仓复杂度更高

仓配能力面临大考

经历去年3月份的爆仓事件后,Temu做过深度复盘,自此加速推进自建海外仓计划。

知情人士透露,Temu的规划是结合自营和外包两种优势,在系统和自建仓寻找合适的动态平衡。一些行业既有稳定资源就用系统把控,其他成本吃得消的地方则自建。

同年6月份,Temu已将海外仓目的地锁定在美国、墨西哥,预计2024年逐步投入使用。

然而,海外仓不但需要重投入,复杂度也远高于国内集货仓。

知情人士透露称,Temu规划在美国建立的两个海外仓,分别位于美国东部和西部。由多多买菜原西北大区负责人担此重任。美国仓库系统,和广州的仓库系统是一样的,都是寄售模式。

多位人士认为,Temu美国仓用来处理退货包裹,方便二次销售,避免将退货商品重新运回中国,可以省下一笔成本。

受美国法律限制,若美国仓充当集货中心,Temu从中国运到美国仓库的包裹需缴纳关税后,才可以分销商品。空运包裹落地后,还可能面临拆开再分类合并的问题,运输成本、时效不占优。

或因此,Temu将不少资源倾斜给了新布局的墨西哥市场。

Temu墨西哥站点于2023年5月上线后,6个月的时间做到了墨西哥第三大电商平台。

Temu在墨西哥投入的仓配人力资源,甚至是在所有国家市场中配置最高的,目的是研究如何做好墨西哥、美国的仓配。

墨西哥地理位置优越,与美国接壤,且跨境小包从墨西哥进入美国境内是免税的,是各个玩家争相布局的市场。对于Temu而言,墨西哥保税仓既方便做美国本土化,又能辐射南美。

业内人士分析,Temu墨西哥保税仓建成后,估计存储量不到整体的5%,短期内不足以缓解广东仓库紧张的问题。

而且墨西哥境内仓储成本在上涨,以蒙特雷为例,租金一个月近40元人民币/平方米;考虑仓库垒6层、运输、人工等成本,每件商品的日存储成本高达55美分。

想必随着Temu的SKU越来越丰富,墨西哥保税仓开放后也将面临大考。目前Temu美国站点SKU已经超过200万个......这需要非常强的仓配能力、人力。

05

快船大件模式在探索

新兴市场也会得到更多投入

在国际空运运力供不应求的背景下,2023年第四季度Temu寻求与美森、以星、达飞、马士基等多家大型船司合作,将于2024年投入快船运输。

届时,中国的货物从广东仓通过快船海运到墨西哥保税仓。业者分析,海运能承接的订单量是巨大的,而且各个港口都在扩产。

与快船模式相呼应,Temu在国内积极启动大件家居等类目招商,这些大件类目非常适合走海运。

优势在于,美国消费者在当地购买的大件家居商品需要十几天才能送达。而通过快船运输,从中国到墨西哥再进入美国境内的时效差不多。

更重要的是,大件海运的成本比空运降低了30%-60%,为商家提供了过渡期并显著降低了前期成本。大件家居等高客单价商品利润高于大多数长尾商品,也有助于摊薄跨境物流成本。

然而跨境电商物流门槛比较高,Temu的快船+海外仓策略可能会带来转机,但具体效果还需要时间来观察。

在2023年,Temu的发展势头强劲,但与其盈利问题相比,其仓配的不确定性成为了更大的关注焦点。值得庆幸的是,Temu在黑五期间成功避免了3月份的爆仓问题,无疑让其松了一口气。

诸多业内人士表示,2024年Temu仍以欧美市场为主,但美国的比例会下降,将更多资源投放到新兴市场。

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