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干货:2018-2019中国在线外卖行业研究报告

物流指闻   |   来源: 艾媒咨询   |   2019-05-05   |   0 0

2018年中国外卖用户规模较2017年增长17.4%,达到3.58亿人,2018年外卖市场规模突破2400亿元大关,其市场发展已进入稳定增长期。

中国外卖市场经过几年的迅速发展,外卖产业链逐步完善,餐饮外卖市场逐步成熟。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2018年中国外卖用户规模较2017年增长17.4%,达到3.58亿人,2018年外卖市场规模突破2400亿元大关,其市场发展已进入稳定增长期。“新消费”时代给外卖行业带来新的发展机遇,2018年外卖品质升级,第四季度客单价40元以上外卖订单占比达32.9%;中国在线外卖用户的城市分布重心向三四线城市移动,一线城市用户占比下降6.0%,降幅明显;而三四线及以下城市用户占比合计增加5.8%,成为外卖市场增长的新驱动力。未来外卖服务人群、场景外延,本地差异化细分成行业发展趋势。

以下为报告节选内容

2018年中国在线外卖用户规模超3.5亿人

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2018年中国外卖用户规模较2017年增长17.4%,达到3.58亿人,2019年将超4亿人。艾媒咨询分析师认为,外卖用户增长速度趋于稳定,市场仍未饱和。

2018年中国在线外卖市场规模超2400亿元

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,中国外卖市场规模每年保持两位数扩张速度,2018年外卖市场规模突破2400亿元大关,2019年全年整体市场规模将超2800亿元。艾媒咨询分析师认为,经过近几年外卖服务的普及,其市场发展已进入稳定增长期。

中国在线外卖平台加速发展新零售业务

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2018年第四季度饿了么及美团外卖新零售业务交易额均较第三季度有显著增长,其中饿了么新零售业务交易额增长率为32.2%,美团外卖新零售业务增长率为24.8%。艾媒咨询分析师认为,基于餐饮外卖市场的逐步成熟,饿了么和美团正在加速探索新零售业务,未来新零售业务将是外卖主流平台的新竞技场。

中国在线外卖行业发展历程

2018年中国在线外卖行业产业图谱分析

2018年中国在线外卖行业融资速览

2018年中国在线外卖行业热点

在线外卖行业面临发展的新机遇

在线外卖新零售持续增长,阿里腾讯纷纷布局

生活类新零售增长迅速

三四线城市在线外卖市场提升空间大

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,一二线城市每日订外卖一次及以上的用户占比为54.3%,三四线城市用户占比为26.6%。艾媒咨询分析师认为,随着中低收入群体个人可支配收入的相对提高,未来三四线城市居民的外卖消费习惯将得到强化。而作为团购起家的美团外卖虽然深耕三四线城市,但面对尚未完全开发的消费用户,饿了么仍有发展空间,未来下沉市场的市场竞争将更趋激烈。

在线外卖用户结构下沉,三四线城市成增长新动力

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2018年以来,中国在线外卖用户的城市分布重心向三四线城市移动,一线城市用户占比下降6.0%,降幅明显;而三四线及以下城市用户占比合计增加5.8%,成为外卖市场增长的新驱动力。

一二线城市市场竞争趋于白热化

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,美团和饿了么在一二线城市的竞争更趋激烈,2018年中国一二线城市在线餐饮外卖订单量份额分布中,美团外卖份额达51.8%,饿了么为47.4%,两者之间的差距进一步缩小,未来一二线城市竞争升级的情况下,在下沉市场的发展也至关重要。

三四线城市新零售保持高活力增长

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,较之2017第一季度,2018Q4三四线城市各在线外卖类目中,餐饮外卖占比小幅降低0.7%,生鲜食品和其他类占比分别提升1.7%和2.0%。数据显示,2018年饿了么鲜花和医药类订单量及商户数量增幅明显,交易额增幅分别为108%和1722%。

中国新消费时代来临

外卖品质升级,高价外卖消费量增长

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2018年第四季度在线外卖用户客单价集中在21-40元区间内,占比54.6%;其次是41-60元区间,占比22.4%;60元以上占比10.5%,其中在饿了么平台内三四线城市100元以上的订单量同比增幅为54%,二线城市为42%,一线城市为63%,外卖用户消费购买力持续增长。

外卖成为社交新载体

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2018年第四季度多人用餐仍然为用户点餐主流,分别有45.0%和22.5%的受访用户外卖点餐是和2-5个同事朋友和2-5个家人一起订。艾媒咨询分析师认为,随着在线外卖点餐愈发普及,越来越多用户倾向于多人点餐,外卖逐渐成为社交的新潮流,成为社交新载体。

非正餐时段外卖点餐比例均小幅上升

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2018年第四季度非正餐时段外卖点餐比例较2017年第一季度均小幅上升,其中宵夜点餐比例上升2.9%,下午茶提升2.7%,午餐则下降3.6%。艾媒咨询分析师认为,在线外卖的便利性和全天性促进了用户用餐时段的扩展,有利于提高在线外卖在居民生活中的渗透度。

饿了么:背靠集团生态体系,深入本地生活服务

面对在线外卖市场用户红利消减的困局,饿了么通过加入阿里新零售体系,迎合现代消费者需求,进一步提升流量优势与配送优势,提升平台自身渗透率和市场占有率,借助阿里生态体系优势,饿了么将“吃喝玩乐买”的本地生活生态圈进一步细分。面对与美团在用户流量和业务种类上的激烈竞争,打通集团化体系成为饿了么未来发展的关键。

美团:拓展新业务布局,组织架构再升级

美团推出美团闪购进一步助力美食饮料、生鲜果蔬、鲜花绿植等主营业务,同时不断探索酒店、交通票务等新业务,拓展平台在新零售时代的服务能力,但网约车等新业务扩张的成本投入也成为美团持续亏损的主因,10月份美团内部重新调整组织架构,提出“Food+Platform”的战略规划,未来美团需提高对新业务的整合能力,利用一站式生活服务平台的集聚优势。

中国外卖行业发展趋势预测

外卖行业服务人群与服务场景外延渐成趋势

外卖平台在一二线城市的竞争已近白热化,不少外卖平台将目光投向更广泛范围用户,逐步将服务人群外延,谋求更广阔市场发展。而在服务场景方面,外卖平台在不断拓展即使配送品类,涵盖生鲜水果、生活日用、鲜花绿植、服装配饰等众多品类,进一步外延服务场景,布局大消费领域。随着新零售、新制造、新能源、新金融、新技术的全面结合, 外卖行业将围绕城市生活,扩展到新零售、营销、物流、金融等领域,最终将延展到人们日常生活的方方面面。

  外卖产品本地差异化细分或成行业破局点

  随着网络消费的日渐成熟,网上订外卖逐渐为人们所接受。而用户对外卖平台的忠实度普遍较低,在家乡情结下,本地外卖平台更容易让本地人所接受。其次,本地平台更容易通过朋辈推荐开拓市场,通过逐步占领本地市场,当规模小、精致的本地化品牌培养成功后,从而成为一方外卖巨头以逐步向外发展。最后,随着微信的普及,越来越多的人通过微信端入口直接下单,利用微信搭建自主的本地外卖平台,搭建成本低廉,一套系统最低可至几千块,相比需要交纳昂贵加盟费的大平台代理而言,有巨大的优势。

外卖价格补贴与品质升级权衡关系或将长期存在

由于外卖用户的忠诚度普遍不高,且对价格敏感,外卖平台进入外卖行业的经典方式便是价格补贴。大面积价格补贴固然能够带来销量的增长,但同时也对运营能力提出考验、与此而来的是服务质量的降低。服务质量和配送时效的提高伴随的往往是成本的增加,从而导致外卖品质下降。外卖品牌需持续不断提供用户高性价比的产品,通过精细化运营,提高投资回报率以放大利益。在这种情况下,艾媒咨询分析师认为,外卖价格补贴与品质升级权衡关系或将长期存在。

本地生活服务进入下半场要从“流量红利”转向数字化红利

2018年以来,外卖行业巨头逐步布局本地化生活服务领域,如阿里巴巴通过收购饿了么逐渐实现全方位本地生活服务布局。同样地,腾讯通过持股美团外卖,完成自身生态体系建设。另一方面,本地外卖平台从外卖切入,逐步扩展独家的应用场景,再形成全面的本地化生活服务体系。而随着在线外卖行业竞争上升到本地生活层面,且技术、消费结构以及人口结构实现变革,未来在线外卖行业单纯依靠人口流量红利的时期已经过去,平台必须加强数字化转型。如饿了么口碑宣布赋能100万商户数字化升级等“3个100万”计划。

附   件:

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