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盘点:年报收关,跨境电商上市公司们谁领风骚?

物流指闻   |   来源: 贸行四海   |   2024-05-08   |   0 0

义乌小商品市场时隔十年第一次涨租了

来源/贸行四海(ID:Trustmxxh)

作者/天巫Ted

4月30日是国内上市公司年报披露的截止时间,也是我们盘点跨境电商行业2023年发展脉络的好时机。

「贸行四海」以跨境电商行业相关的指标性上市公司的财报(2023年自然年)为依据,以管窥豹,为大家展开分析,看看跨境电商行业到底是谁还在闷声发大财,谁又在引领风骚。

01

海外收入成阿里、拼多多增长亮点

Shein、TikTok、速卖通、Temu被业界称为“出海四小龙”,是中国电商造船出海的风向标企业。

不过目前我们只能通过已经上市的阿里巴巴和拼多多财报,来管窥其中两家2023年的发展态势。

根据阿里巴巴财报,速卖通隶属的阿里国际商业数字集团2023年自然年,第一季度营收185.41亿元,同比增长29%;第二季度为221.23亿元,同比增长41%;第三季度为245亿元,同比增长53%;第四季度为285.16亿元,同比增长44%。

同期,阿里巴巴集团2023年第四季度营收增长仅为5%。海外市场已经成为阿里巴巴集团重要的营收增长点。

再看Temu。目前拼多多并没有单独披露Temu的营收情况,我们只能从主要由Temu拉动的拼多多“交易服务收入”项中进行推算。

 2022年9月,拼多多正式推出了海外版Temu。此前2021年财报显示,其“交易服务收入”仅为47.242亿元。而2022年财报显示,其“交易服务收入”就增长到了87.966亿元,同比增长86%。

随着2023年Temu加速全球布武,其“交易服务收入”飙升到402.1亿元,同比增长357.1%。

原本营收增速同比高达90%的拼多多财报已经够闪耀的了,结果成了Temu的背景板。

不过由于缺乏利润指标的相关数据公布,无法看出阿里国际商业数字集团和Temu给隶属的上市公司带来的利润贡献。

02

跨境电商指标性企业分化明显

2023年以来,包括赛维时代、致欧科技等跨境电商明星企业纷纷上市,二级市场上跨境电商板块愈发壮大。

我们以14家起步于跨境电商领域的代表性上市企业为样本,展开2023年度对比:

一、营收总量排名第一的是安克创新

二、营收增速排名第一的是华凯易佰

三、归母净利润排名第一的是巨星科技

四、归母净利润增长排名第一的是乐歌股份

14家上市公司中:

● 营收和归母净利率均增长的有安克创新、赛维时代、华凯易佰、致欧科技、乐歌股份、兰亭集势六家企业

● 营收降低,归母利润率提高的有巨星科技、杰美特科技、星徽股份三家。

● 营收上升,归母利润率降低的有ST华鼎股份一家。

● 营收和归母净利率均下降的有*ST跨境通、子不语、有棵树和浔兴股份四家。

整体上看,跨境电商上市公司还是呈现整体增长态势,但是内部分化很明显。 

跨境电商人熟悉的“华南城四少”——傲基、有棵树、通拓、赛维时代,2021年遭遇亚马逊封店事件后,呈现出完全不同的发展态势,颇能代表行业的分化性。

通拓科技和有棵树从此一蹶不振。有棵树连续四年巨亏40多亿,面临退市的窘境。通拓科技则在去年年底,迎来了华凯易佰递来的收购橄榄枝。

同样因为被封店,在2021年录得-5.9亿亏损的傲基,经过调整,2022年的利润就回升到2.23亿元,并在2023年进一步增长到5.2亿元。

4月底,傲基科技股份有限公司向港交所主板递交了招股书,拟在香港主板上市。

当然,2023年上市的赛维时代,也交出了一份当年营收和归母净利润大幅增长的好成绩。

傲基和赛维时代能走出逆境的关键,可能就在于他们都拥有强大的品牌矩阵。据傲基书披露,2023年傲基旗下11个品牌GMV过亿。

而赛维时代的财报则显示,其拥有21个销售额过亿的品牌,其中公司的男装品牌 Coofandy及家居服品牌 Ekouaer的年度销售额在2023年首次突破10亿元。

03

义乌小商品市场时隔十年第一次涨租了

除了出海四小龙和跨境电商上市公司外,主营大型商品流通市场上市公司的财报对比也很值得玩味。

跨境电商成为了义乌小商品市场不断向上的强大助力。

据了解,2023年义乌新设电商主体17.57万户,同比增长48.33%,电商主体累计达60万户,其中三分之一的电商主体都在开展跨境业务。2023年,义乌跨境电商实现交易额1211.6亿元。

小商品城在对外公布年报的同时,也披露时隔十年,市场开始涨租。小商品城已对市场到期商位的租金进行调整,租金平均上浮5.5%,预计未来三年增长率将不低于5%。

但与小商品城的提价相比,海宁皮城、轻纺城的市场租赁业务则受到了很大的压力,根据财报披露,两家上市公司正在积极加速推动线下市场与线上融合,构建电商生态。

除了电商化,轻纺城还在加速从传统的面料市场,朝着成衣市场升级。

位于跨境电商大本营的深圳华强,去年则受困于全球消费电子行业的疲软,创下八年来营收首次下滑,净利润“腰斩”的成绩单。

不过随着全球电子库存回归合理水位,AI和新能源汽车电子化催生3C电子更多新需求,深圳消费电子产业的发展还是值得期待。

总结来看,从B端加速向C端覆盖,构建线上电商体系,尤其是跨境电商体系,做大市场生态,走向全球,已经成为大型商品流通市场的发展必然。

无论是平台型企业,还是跨境电商翘楚企业,还是传统的流通市场,都在面临着“全球化、品牌化、数字化”的新一轮洗礼,进化永不眠,跨境电商就是大家都看得到的其中一条进阶之路,今后谁能成为风流人物,就看谁的步伐更坚定更快了。

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