巨头们手持重金入场，总是给业内玩家造成一种行业欣欣向荣、我辈即将大干一场的视觉感，但事实真是如此吗？

6月5日，饿了么在杭州阿里巴巴西溪工业园召开发布会，宣布旗下的即时物流平台蜂鸟进行战略升级：第一，原来的“蜂鸟配送”升级为“蜂鸟即配”；第二，“蜂鸟即配”宣布独立，将向全社会开放自身的即时配送服务。

“蜂鸟的全面升级，不仅意味着它作为阿里本地生活的核心竞争力的升级。”阿里巴巴集团合伙人、阿里本地生活服务公司总裁王磊表示，“这更标志着本地即时配送行业的新一轮变革已经开始。” 

而就在30天前，其最大的竞争对手美团也在北京召开发布会，宣布“美团配送”全面开放给第三方，非平台商家也能够直接使用配送服务。

短短一个月，即时配送两大巨头运力相继开放，是巧合吗？

一、商流引导物流的逻辑

2011年11月11日，这一天被称之世纪光棍节，极具话题性的热点的让消费者购买力空涨，也就是在这个双十一，让快递大佬们第一次感受到了“爆仓”的含义。原本3天的时效，用了近2周的时间才慢慢消化。此外，包裹的延误、破损等问题，更是让快递企业、商家和平台倍感煎熬。

也就是从那以后，快递企业们开始不断优化自家的流程，建设新转运中心，在科技智能上投入巨资，通过改造干线、转运中心和末端的建设，让快递爆仓逐渐成为了历史。

商流引导物流，这句话在即时配送上也同样适用。

目前，即时配送行业已经成为物流行业增速最快的细分领域，未来的五年，即时配送行业仍将保持30%以上的增速。预计到2020年，市场规模将突破2000亿元。

回顾即时物流的发展史，外卖行业的大爆发可以说是促进即时物流发展的重要因素，外卖初期最大的问题就是送餐时间长而且质量差，有时候送来的汤类食品很容易洒，也正是看到了这一点，美团和饿了么两大平台才开始自建物流体系，以保障自家每天数以百万外卖单子的服务质量。

此外，随着新零售概念和本地生活服务理念的不断加深，鲜花、文件、蛋糕等非外卖订单数量也逐渐增加，也涌现出一批闪送等在更细分领域深耕的企业，但是相比于日超过千万的外卖订单，其只能算少数。

换句话说，正是最初美团饿了么的外卖订单涌入，才造成如今即时配送市场蜂鸟、美团、新达达的三足鼎立的局面（达达起家依靠的也是外卖订单）。

可见，即时配送走过的发展路径，是依靠商流的不断升级来驱动的过程。事实上，这个逻辑反过来同样成立：谁拥有了商流，谁就会在即时配送的赛道上占有优势！

点我达创始人赵剑锋曾表示：“物流永远是一个规模效应非常重的行业，这个规模取决于上游集团军的商流以及覆盖的场景是不是全景覆盖，你是只能送外卖还是送快递，你是能揽件还是可以派件，还是在揽配送这三个场景里面都能打通。”

美团配送：

在前文《洞察：配送开放，美团王兴如何实现物流梦》我们提到，美团配送有美团外卖和快驴两大零售端口作为后勤，上游商流无需顾虑。再回顾美团的无边界打法，场景覆盖方面也将越来越多样。

蜂鸟即配：

事实上，从阿里收购饿了么那一刻起，外界就明白，阿里看中的是饿了么即时配送的能力，虽然在此之前他已经收购了行业另一家巨头点我达。

因为阿里新零售整体搭建的“三公里理想生活圈”、天猫超市“一小时达”、盒马鲜生“三公里内30分钟达”以及“24小时配送”的战略布局，需要大量的即配运力作为支撑才能逐渐实现。

据了解，目前饿了么的数据现已全部嫁接到了阿里云上。这也意味着，阿里的大数据将会给蜂鸟即配带来更加强大的算力和运力。

新达达：

达达在并入京东之后，不再局限于餐饮外卖，而是率先开始进行生鲜、日用品以及鲜花蛋糕的配送，通过与沃尔玛、永辉等大型商超合作，新达达也成为三巨头中非外卖订单占比最高企业，此外，在双11和618等特殊时节，新达达骑手也会承接京东的快递订单。

根据比达咨询的调查研究，2019年Q1阶段美团配送、蜂鸟即配、新达达已经占据了行业接近80%的份额，而随着行业竞争的加深，预计拥有商流加成的三巨头优势会愈发明显。

二、配送独立的意义在哪？

物流与供应链资深专家黄刚老师对物流指闻表示：当物流达到一定规模后，走向社会化和资本化是必然的。

首先，物流原本就是一个成本中心，而随着市场竞争日益激烈，企业能够占有的市场份额也是有一定限度的，当达到一定限度不能再扩大利润的时候，这时候如果能有效降低在企业成本中占据相当高比例的物流费用，就等于说提高了企业的利润。通俗点来说，以前想通过物流挣钱的方法就是一个字：省！

其次，是资本化和社会化。当物流做到一定的规模后，就不单仅仅服务于本企业的业务，更多的是和外面的业务结合起来。正如美团配送服务于美团配套的商流，蜂鸟为饿了么做配送，当其独立出来，目的首先就是成本中心、运营管理都独立。

最后，配送独立可以提供更多个性化的服务，即时配送更多的服务本地生活类的商家，那对配送的需求就更为多样，商务文件需要什么类型的配送，蛋糕需要怎样的保存，企业需要根据不同的客户提供合适的解决方案。比如蜂鸟就为星巴克提供个性化的专星送和驻店骑士服务。

三、真的是群雄逐鹿吗？

事实上，即时配送行业从开始就是一片红海，各家也是使尽浑身解数提高订单的派送效率和用户体验。

王磊也在发布会上表示：未来3年将在全国建设2万个全数字化即配站，依托阿里的大数据能力，对骑手进行数字化管理，例如有多少骑士具有冷冻商品配送的能力，多少骑士具备远距离运输的能力等等，通过大数据调动和订单最为匹配的骑手。

美团配送CTO孙致钊介绍：目前，美团配送依托于美团“超脑”即时配送系统，实现全系统派单，在高峰期每小时路径规划高达29亿次，平均0.55毫秒为骑手规划1次路线，平均配送时长目前已经缩短至30分钟以内。

可以看出，巨头们在通过科技的力量提到订单的匹配水平。但是，配送始终是一个劳动力密集型行业，不管是美团还是饿了么，他们的解决方案都是通过提高单量规模和密度，来降低物流成本，换言之，谁的骑手多，谁的单子就多，同样，谁的单子多，谁的骑手就多。

美团高级副总裁兼到家事业群总裁王莆中曾表示：美团外卖日完成订单量已于4月20日超过2500万单；阿里本地生活服务公司总裁王磊也透露：目前阿里体系的订单占蜂鸟总体单量的30%。

可以预见的是，接下来美团配送更会跳出外卖的圈层，一方面配合快驴做B端配送，另一方面则开拓更多的非外卖订单；而蜂鸟即配则是先消化更多来自阿里方面的订单。相同的是，两者都希望用更多的单吸引更多的运力，用更多的运力支撑商业体系。

如此看来，与其说是即时配送群雄逐鹿，不如说是巨头们借此机会进一步稳固业务根基，以保证自己“基础设施”级的服务能力。

来源/物流指闻

作者/日历