二十年过去了，曾经随着电商呈指数级增长的快递业正在进入稳定发展期。

在“更小”的同城配送战场，越来越多的玩家开始涌入，并即将诞生城配领域的“顺丰与四通一达”。

更重要的是，同城配送市场的崛起，正深刻地改变人们的生活：用户通过美团或饿了么点餐，在京东到家买日常用品和药，在盒马鲜生或每日优鲜上订生鲜食材，用58到家请钟点工上门打扫卫生。

用户的耐心越来越少，不愿忍受网购之后还要等3-5天的煎熬，更愿意选择即时达，于是每天见到的不再是骑着电动三轮车挨家挨户送快递的小哥，而是穿着黄的、蓝的、橙的等各色工服的风风火火配送员。

也就是说，电商正在向新零售过渡，而背后支撑商流的物流江湖也在发生着深刻的变迁。

一、O2O废墟中“复活”的同城配送

2013年6月8日，苏宁迫于京东的威胁，正式开启了线上线下同价时代，而这一举动无意间拉开了O2O创业大潮的序幕。

自此之后，O2O创业之风骤起，刮到2014年已呈鼎沸之势。其间大量上门服务应运而生，上门送餐、上门按摩、上门美甲、上门洗车甚至还有上门遛狗。

只是这种“线上下单，线下消费”的思路在烧了不少钱进去后，除了外卖和打车这两件事被证明正确外，其它创业项目一律扑街。

到了2015年，O2O基本烂大街，投资人1毛钱都不再愿意往O2O项目上投。

大多数O2O凉了，用户却培养了移动支付的消费习惯，转化出即时送达的新需求，积累了各种线下数据，孕育出了各种城配平台等基础设施。

最终在O2O的废墟之上，新零售成长起来了。

在新零售的逻辑里，缺流量的不再是线下，需要的也不再是简单的导流。而是在大数据和人工智能的指导下，配合各种配送手段实现同城半小时生活圈。

所以2017年的双十一，天猫和京东的增速均有所下滑，反而是一直处于落后状态的苏宁易购，凭借着线上线下融合的先天优势，实现了163%的增速，市场份额直接涨了一倍。

更不用提阿里、腾讯和京东投资的一大堆线下零售业态，在践行新零售的战略后都实现了线上订单的成倍增长。

新零售市场的崛起让各种配送平台也都找到了新的用武之地，原来的一亩三分地越来越无法束缚住各路玩家，每一个城配参与者都动了逐鹿新零售的念头，希望成为这个时代的“顺丰或四通一达”。

二、伺机而动的城配玩家

入场的玩家们各有所长，分别在不同的领域深度耕耘，整体上主要分两大方向：“仓到店”和“店到家”。

“目前城配各个领域内的平台还只专注于自己擅长的业务，是一个个要素型的服务商。”云鸟配送CEO韩毅解释道。

比如云鸟配送专注于同城的供应链配送，服务于各种大B型的连锁企业或物流企业等，是货物“仓到店”或“集散中心到快递站点”的配送。

由于新零售对供应链和物流效率都提出了更高的要求，因此专注于供应链配送的城配平台纷纷迎来了新的机会。

与此同时，用户对发货速度也越来越苛刻，尤其是在生鲜、药品等品类，即时达几乎成了标配，过去的快递模式已经完全无法满足，即使是顺丰，同城内的快递也得隔天才能送达，根本无法实现“半小时生活圈”的新零售诉求。

以闪送、UU跑腿为代表的专人直送模式，和达达、点我达为代表的三公里商圈配送模式，应运而生。

城配各路玩家的底层逻辑都是“智能调度+运力众包”，用众包应对需求的不确定性难题，用智能调度应对供需匹配难题。

除此之外，对于大件物品的配送，过去往往靠趴活的个体司机来解决，但现在可以通过网约车来解决。这里打的不是滴滴，而是货拉拉、58速运（现已合并快狗速运并更名快狗打车）为代表的货运网约车。

至此，从供应链到终端配送，从小件到大件，同城范围内都已经出现了相应的配送服务提供商。它们在电商时代对应的，便是顺丰、“四通一达”、德邦等。

三、巨头修罗场

电商的繁荣曾带动了快递业的多头混战，时至如今新零售的崛起让同样的逻辑在同城配送领域再次上演。

这场混战里，既有创业新贵异军突起，也有老牌快递巨头蓄势以待，更有上游的平台巨头等着收割胜利成果。

京东在自己的产业延长线上创立了京东到家，延续了零售为主的思路，主要提供商超、生鲜、药品、蛋糕、鲜花等商品的外卖式服务。

58在自己的产业延长线上创立了58到家，延续了服务为主的思路，主要提供搬家、保洁、维修、安装等货运或上门服务。

为了保证运力端的把控力，58到家创立了58速运，京东到家收购了专注B端即时配送的达达，并多次引入沃尔玛的投资，以帮助达达覆盖更广泛的线下业态。

京东的老对手阿里，则果断出手投资了达达的对手点我达，并随后引入了饿了么、圆通速递、菜鸟网络等投资方，以帮助点我达拓展上下游资源。

巨头之外，货拉拉、云鸟配送、闪送、UU跑腿等创业企业在保持独立发展的同时也在试图构建局部的小生态。

比如货拉拉已经开始和宜家等线下非常成功的企业尝试性的展开合作，以绑定更多的上游；UU跑腿则开创了小程序开店工具和生鲜O2O品牌，以图建立自己掌控的上游。

而顺丰这个快递业的巨头也敏锐感受到了城配的威胁，并于最近创立了新品牌“顺丰同城急送”。

顺丰同城急送并没有沿用顺丰原有的业务架构，而是直接按同城即时配送的模式，完全另创了一个新团队。但限于早期的资源劣势，顺丰同城急送并没有采取运力众包的常规做法，而是像顺丰一样采取全职配送员模式。

垂直型企业在战场厮杀，菜鸟网络这个综合型的物流服务提供商也加入了混战。

菜鸟的逻辑用一句话总结便是“横向整合”：资本与技术密集的“网”和“仓”采用自营模式，劳动密集型的“配”则采取合作模式。

目前点我达和58速运都已出现在菜鸟的投资名单上。

同城配送和新零售一样，目前仅仅是一二线城市的硝烟，更下线的城市虽然也有城配创业企业，但目前仍处于各自为政的初级发展阶段，且主要以外卖配送为主业。

四、即将诞生物流新巨头

渐成围猎之势的城配领域，虽然平台巨头和物流巨头都在布局，但其中依然有独立创业公司在不断冒头，成为独角兽的企业也不在少数。

近一年以来，达达、点我达、货拉拉、58速运、快狗速运、闪送、UU跑腿、唯捷城配等均完成了亿级人民币到亿级美元的融资。

其中2B起家的平台多已被巨头或投资或并购，比如达达并入了京东到家，点我达被阿里纳入麾下，58速运与快狗速运合并成为了58到家的重要资产。

而2C起家的平台，虽然游离于巨头势力范围之外，却最有可能产生新巨头。

这样的判断从顺丰的成功中可以找到逻辑。

当年“四通一达”凭借着淘系电商的B端订单迅速崛起，但由于缺乏自生流量，“四通一达”没什么定价权，毛利微薄，且对电商订单的依赖性极强。

而顺丰从一开始就以服务C端用户的急件为主，需求随机起量慢，不利于平台建立竞争壁垒。但顺丰却积累了用户口碑，并建立了业内最高效的快递网络。最终，快递业只有顺丰有品牌溢价，很多C端用户网购时为了追求时效，会主动要求商家发顺丰。

所以顺丰在行业里的订单量虽然不是排第一，但营收和毛利却遥遥领先，成为了独立于电商巨头之外的一股重要力量。而“四通一达”则或多或少都已被阿里或菜鸟投资。

同样在城配领域，据2C起家的货拉拉、闪送、UU跑腿等平台负责人称，他们很多的B端订单，也都是客户反向要求商家用其发货而产生的，和当年的顺丰一样。

因此有理由相信，万亿市场规模的城配领域，有可能出现顺丰一样独立发展的新物流巨头。

而被巨头投资的城配平台，目前已经获得了更多的订单和大额的融资，其离百亿元估值也已经不远，和“四通一达”等物流巨头的市值差距正在进一步缩小。

城配领域出现新物流巨头，将是个大概率事情。

来源/不凡商业

作者/石富元

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