一、2018年8月物流总体运行情况

（一）货运业概况

2018年8月，货运量水运与公路运输之和为42亿吨，增速为106.8%，整体态势与第二季度均值基本持平，货运量整体趋于良好。2018年8月，货运周转量水运与公路运输之和为1.5亿吨公里，增速为101.1%，整体态势略高于第二季度均值的1%，货运周转量整体趋于良好，年内旺季即将开启。

1、公路运输：

公路货运量：8月，公路货运量完成354,894万吨，累计完成2,493,215万吨，当月同比增长107.4%。

公路货物周转量：8月，公路货物周转量为61,979,591万吨公里，累计完成445,442,688万吨公里，当月同比增长106.3%。

2、水路运输：

水路货运量：8月，水路货运量完成62,075万吨，累计完成448,237万吨，当月同比增长103.3%。

水路货物周转量：8月，水路货物周转量为83,109,138万吨公里，累计完成636,299,213万吨公里，当月同比增长97.3%。

其中，2018年1~8月，规模以上港口货物吞吐量为880,726万吨，当月全国完成112,547万吨，同比增长102.3%；其中，1~8月外贸货物吞吐量为277,918万吨，当月为34,782万吨，同比增长102.5%。

沿海合计：2018年1~8月，货物吞吐量为614,960万吨，当月完成77,770万吨，同比增长104.1%；其中，1~8月外贸货物吞吐量为248,678万吨，当月为31,202万吨，同比增长102.6%。

内河：2018年1-8月，货物吞吐量为265,766吨，当月完成34,778万吨，同比增长98.3%；其中，1~8月外贸货物吞吐量为29,240万吨，当月为3581万吨，同比增长101.8%。

另外，2018年8月，规模以上港口国际标准集装箱吞吐量，当月全国完成2,164.35万TEU，自年初累计完成16,412.33万TEU，同比增长104.9%；从货重来计算，当月全国完成21,086.20万吨，累计完成160,405.26万吨，同比增长106.1%。

沿海：8月完成1,919,99TEU，累计完成14,570.72万TEU，同比增长105.0%；从货重来计算，沿海8月完成18,434.61万吨，累计完成140,314.42万吨，同比增长105.6%。

内河：8月完成244.36万TEU，累计完成1841.61万TEU，同比增长104.1%；从货重来计算，内河8月完成2,651.59万吨，累计完成20,090.84万吨，同比增长104.1%。

3、铁路运输：

2018年前8个月，国家铁路货物发送量继续高速增长，累计完成20.84亿吨，同比增长7.7％。其中8月，国家铁路货物发送量完成2.69亿吨，同比增长7.6％。2018年，中铁总国家铁路货物发送量工作目标调整后为31.18亿吨，比年初计划增加了2亿吨，2018年前8个月已经完成了全年任务的66.84％。

另外，全国铁路前8个月完成固定资产投资4612亿元，为年度计划的63%，同比增加6.2%，其中基建投资完成3392.07亿元，机车车辆投资完成1219.93亿元。

4、航空运输：

货运市场增长加快，国际市场恢复两位数增长。今年1—8月，民航全行业共完成运输总周转量794.6亿吨公里，同比增长12.8%，增速较去年同期提高0.5个百分点。

此外，1—8月，全行业共完成货邮运输量475.3万吨，同比增长6.5%，增速较去年同期提升0.2个百分点。值得一提的是，今年8月，民航共保障各类飞行497497班，日均16048班，同比增长12.47%。全国航班正常率为70.28%，同比提升15.08个百分点。

此外，公路水路交通固定资产投资继续保持高位运行趋势。1~8月，全国累计完成公路水路交通固定资产投资140,141,302万元，为去年同期的99.9%。其中，公路建设完成129,610,274万元，同比增长99.0%；内河建设完成3,659,656万元，同比增长105.9%；沿海建设完成3,413,717万元，同比增长81.4%；其他建设完成3,457,655万元，同比增长213.7%。

（二）电商快递概况

根据国家邮政局披露的数据：1-8月，全国快递服务企业业务量累计完成302.6亿件，同比增长27.2%；业务收入累计完成3715.2亿元，同比增长24.8%。其中，同城业务量累计完成69.7亿件，同比增长25.4%；异地业务量累计完成225.9亿件，同比增长27.4%；国际/港澳台业务量累计完成7亿件，同比增长41.5%。

1-8月，同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的23%、74.7%和2.3%；业务收入分别占全部快递收入的15.3%、50.9%和10.3%。与去年同期相比，同城快递业务量的比重下降0.4个百分点，异地快递业务量的比重上升0.2个百分点，国际/港澳台业务量的比重上升0.2个百分点。

1-8月，东、中、西部地区快递业务量比重分别为80.1%、12.1%和7.8%，业务收入比重分别为80.2%、11.1%和8.7%。与去年同期相比，东部地区快递业务量比重下降了0.9个百分点，快递业务收入比重下降了0.8个百分点；中部地区快递业务量比重上升了0.4个百分点，快递业务收入比重上升了0.3个百分点；西部地区快递业务量比重和快递业务收入比重均上升了0.5个百分点。

8月快递数据简评：

量：增速环比略有下滑，年内旺季即将开启。

8月份快递业务量41亿件，增速25.7%，增速环比6月下降1.6pts，总体保持平稳。从实物网购规模增速看，2018年上半年与1-7月的累计增速分别为29.8%与29.1%，作为快递行业核心驱动力的网购规模增速自年初以来环比呈下降趋势，但依旧保持30%左右的较高增速。

8月作为快递行业年内相对淡季，绝对值上该月份业务量水平上半年低于5-6月份，9月份之后伴随双十一等各大电商节的到来，下季度快递业务量将逐步攀升。

价：截至8月，单价降幅连续第5个月扩大，维持低位徘徊。

8月份快递行业整体单价水平为11.92元，同比-3.72%，环比+0.96%。分专业看，8月份同城、异地、国际件平均单价分别同比比-3.35%、-2.14%、-23.73%，截至本期行业单价降幅已经连续第5个月扩大，表明行业自第二季度开始，小件化趋势持续、行业价格竞争依旧使单价承压。

竞争格局：龙头企业份额持续提升。

8月份，快递品牌集中度指数CR8为81.4，与7月份相比下降0.1个百分点，同比提升3.4pts。跟踪龙头快递公司经营数据，其每月业务量增速均超行业增速，本期CR8环比出现小幅下滑，或说明前8家快递企业中排名末位的公司在激烈的竞争环境中开始丢失市场份额，行业份额向数量更少、规模更大的龙头企业集中。

以下为当月部分上市快递企业经营简报，在此一并汇总，供读者参考。

顺丰控股8月份的速运物流业务营业收入71.43亿元，同比增长27.58%；业务量3.09亿票，同比增长27.69%，单票收入为23.12元，同比下降0.09%。综合历史数据，顺丰前八个月的业务量达到24.68亿件，营业收入达到566.51亿元，无限接近2016年全年“成绩”。

圆通8月份实现快递产品收入16.86亿元，同比增长21.23%；业务完成量5.15亿票，同比增长35.17%。

申通8月实现快递服务收入达13.83亿元，同比增长46.13%；完成快递业务量4.34亿件，同比增长46.63%。

韵达8月份实现快递服务业务收入9.08亿元，同比增长23.04%；业务量达到5.74亿件，同比增长49.48%。

而在备受关注的业务量方面，韵达增速高达49.48%，依旧保持了“爆发式”增长。圆通和申通同比增速远也远超行业平均水平，特别是申通业务量增速高达46.63%，刷新了今年以来的最好成绩。

此外，在单票收入方面，四家企业环比均出现不同程度的下降，但相比于与7月份还是呈现出了稳中有升的趋势。其中，韵达和圆通的单票收入均有增长，特别是圆通增长幅度较大，申通的单票收入变化不大，仅比7月下降0.01元。

需要提醒的是，单票收入并不同于快递单价，各企业的经营模式和财务报表统计方式不同也是造成差异的重要原因。顺丰为直营模式，营收为全网快递，圆通、申通、韵达营收为总部收入，其中申通、圆通业务收入含派费，韵达业务收入则不含派费。

二、科技动态

1、顺丰“隐址件”上线，只填自己地址也能寄快递

顺丰在8月8日举办的第二届信息安全峰上推出了一款可隐匿收和寄件人地址的产品——“隐址件”，为快递业解决信息安全问题提供了新思路。据了解，“隐址件”是一款打破传统寄件方式的线上下单产品，收寄件双方只需分别填写自己的地址即可完成下单，且在使用过程中，收寄双方均看不到对方信息，从而满足对隐私性要求较高的客户需求。在寄递全流程中，仅收派员拥有通过巴枪扫描获取相关信息的权限，可明显提高信息安全保密性。

顺丰方面介绍，在“纸质运单时代”，寄件人需要收寄双方的详细信息方可完成寄件动作。而在“电子运单时代”，顺丰尝试让寄件人和收件人分别把自己的信息传递给快递公司，可使用户在个人信息得到妥善保护的前提下，轻松完成下单，进一步提升用户信息保密性。

目前，此次“隐址件”业务已于将于 9 月初正式推出，是对“丰密面单”、“双向隐匿”等安全举措的有效补充。

2、沃尔玛即将推出自动拣货机器人“Alphabot”

沃尔玛（Walmart）宣布正在测试一款挑选商品的机器人“Alphabot”。顾客可以在网上订购商品，比如干货和冷藏物品，然后Alphabot机器人根据订单将商品挑选出来，送到沃尔玛的联营公司，由他们派送，这标志着沃尔玛在改进其在线购物服务的最新努力成果即将推出。

沃尔玛负责中央运营业务的执行副总裁Mark Ibbotson在一份声明中说，Alphabot将会在幕后操作，通过自动将物品从仓库中取出，送到整合订单的员工那，从而使整个在线购物过程变得更加简便。

“对于我们的顾客来说，这意味着在商店货架上寻找商品的时间更少，而更多的时间确保顾客在新鲜农产品、肉类等方面获得绝对最好的服务。”借助这个系统，95%的订单能够在8分钟内完成，这使得员工有更多的精力专注于服务和销售。为了安装Alphabot系统，沃尔玛专门在新罕布什尔州塞勒姆开设了一个超级购物中心。这个购物中心将扩展一个20,000平方英尺的区域，作为专门的杂货提货点，为顾客提供专用车道。

3、UPS自主研发电动卡车

近日，UPS宣布将与洛杉矶的初创公司Thor Trucks合作，开发一款中型电动配送卡车。UPS开发自己的电动卡车，可使其在电动配送卡车数量上增长一倍。UPS说，预计这批卡车将在今年晚些时候投入使用。

Thor Trucks的卡车行驶里程约为100英里，配备由Thor Trucks设计和制造的轻型电池。作为其在洛杉矶的车队的一部分，UPS将在头6个月测试6级配送卡车。它还将测试卡车的电池容量和技术集成，测试完成之后UPS可能会购买更多的卡车。

而此举只是UPS部署约9300辆低排放车辆计划的一部分。除了Thor Trucks，UPS还与许多不同的公司合作开发以替代能源为动力的配送卡车。该公司已与Workhorse Group合作，打造一款全新的电动配送货车，目标是推出一支由50辆货车组成的车队，最终取代现有的以燃烧化石燃料为动力的货车车队。

4、木蚁机器人发布两款新型搬运机器人

近日，移动机器人产业高峰论坛暨木蚁机器人新品发布会在上海康桥先进制造技术创业园举行。活动现场，智能搬运机器人制造商木蚁机器人（Mooe Robot）正式对外发布两款新型搬运机器人——“Mooe-F1托盘搬运机器人”（以下简称木蚁F1）及“Mooe-M8通用型物流机器人”。会上，木蚁机器人（Mooe Robot）还推出了针对自主移动机器人智能调度的多机调度系统，与通过云端管理系统对机器人进行集成管理的云端管理系统，致力于打通智能工厂搬运最后一公里。

木蚁F1的旋转半径是传统叉车的一半,最大载重为1500千克。其作为超薄版栈板无人搬运车，搬运高度可达95毫米，重量仅为100千克，可以轻松进入电梯进行跨楼层搬运。此外，木蚁F1的价格仅为传统无人叉车的一半，将于今年年底前进行批量化生产并对外销售。

据了解，同步推出的“蚁群”多机调度系统与智能手机的APP商店类似，“蚁后”云端管理系统则致力于通过机器人劳务输出的方式，解决机器人批量化应用的瓶颈问题。

三、投融资信息

八月，物流及相关行业共发生19起融资事件，其中国内物流行业占到10起，同城配送和货运物流是八月投资的热点。八月国内融资企业中多处于偏早期融资阶段；融资规模均在千万元以上，超过一半达到了亿元级。

（一）融资一览

（二）重点公司融资详情

1、商桥物流：零担物流透明化管理平台

8月1日，商桥物流宣布完成2.5亿元A+轮融资，本次融资由达晨创投领投，中集产业基金、中车绿脉基金、毅德控股、拓邦投资及七匹狼等多家投资机构跟投。本次融资后，商桥物流将加大在人才团队、线下网络、智能算法和大数据系统的资金投入。

商桥物流是一个零担物流透明化管理平台，以自营、托管与加盟结合的形式，通过轻资产、强管理及重运营的方式快速形成以分拨中心为节点、为全国第三方中小微服务供应商开放服务的分拨中心网络。

其创始团队有近二十年公路物流专线运营经验，截至2018年6月，商桥物流网络平台上共管理138个分拨中心和2080个加盟网点，日均货物吞吐量7500吨。

目前，整个零担物流市场格局依然是标准化程度低、集中度低、市场分散、运营成本居高不下，究其深层次的原因是本质上效率没有发生根本性的变革。商桥物流创始人陈风雨及陈磊表示：与今天的快递行业相似，我们相信未来中国将由6到8家全国性网络快运统领快运市场，并且会利用全国快运网络自身独有的综合优势——信息技术、数据基础、线下网络基础、智能算法等，对中国中小微物流企业赋能，形成庞大的网络效应和虹吸效应。第一梯队的一定都是千亿量级的物流企业。

2、UU跑腿-主打跑腿服务的同城配送

8月6日UU跑腿宣布完成2亿元B轮融资，本轮融资由东方汇富领投，汇德丰资本、因诺资产跟投。

作为一个跑腿众包服务平台，UU跑腿通过微信公众号、APP客户端等平台，为用户提供美食生鲜百货、代买代办、收发快递、代排队等服务，同时提供日常保洁、临时保姆、小时工、货物搬运、紧急求助等服务。

目前，UU跑腿在以大数据为支撑的前提下，率先制定行业标准：统一考核跑男资质，确保服务质量；统一跑男形象，以获取高度的用户信任；统一计费标准，以步行导航路线计费设身处地为跑男服务；统一管理用社群化管理，打造最强战队体系。截至目前，UU跑腿平台已签约“跑男”超过100多万人，服务全国2000多万用户，并在137个城市开展了相关服务。

发布会上，UU跑腿创始人、CEO乔松涛就UU跑腿近三年来的发展展开分享，提出“新个体”的概念。乔松涛认为，在未来“公司+雇员”的形式会渐渐消退，“平台+个人”的形式会渐渐兴起，个人将代替公司成为越来越重要的经济主体。而UU跑腿将对跑男、商户、用户赋能，最终实现各自价值。

3、达达-同城速递信息服务平台和零售赋能开放平台

8月9日，达达-京东到家正式宣布，已完成最新一轮5亿美元融资。

达达-京东到家是同城速递信息服务平台和无界零售即时消费平台｡目前达达已覆盖全国400多个主要城市,服务超过120万商家用户和超5000万个人用户；京东到家已覆盖北京､上海､广州等近40个主要城市,注册用户5000多万,月活跃用户超2000万,日单量峰值突破100万单｡

此次增持，既标志着对其无界零售实践成效的充分认可，也是三方进一步合力探索无界零售的风向标。沃尔玛中国总裁及首席执行官陈文渊表示此次与达达-京东到家的深化合作将有助于沃尔玛的全渠道布局。

4、闪送-同城专人直送、快速直达服务

8月28日，闪送对外宣布，已完成6000万美元的D1轮融资，本轮融资由海松资本、五岳资本、源星资本联合领投。此次融资后，闪送现金储备已达1.5亿美元。

闪送官方数据显示，目前平台业务已经覆盖了全国222座城市，平台每天活跃闪送员超过 48 万名。另一方面，闪送将尝试探索海外市场，伴随国家的一带一路战略，用创新型的服务模式为更多的海外用户服务。

5、天地华宇去向敲定，加入上汽物流板块

8月21日，安吉快运发布公告宣布，“天地华宇加入上汽物流板块”，几度更换东家的天地华宇终于敲定了新去处。

加入上汽物流板块以后，天地华宇将在在业务规模、专业能力和资金实力等方面获得有力支持。同时与安吉物流在零担业务上的网络布局，及安吉快运在快运领域的业务形成互补。

截至2018年1月，天地华宇集团在全国约800个城市拥有74个货物转运中心、2500多家营业网点、近3000台自有运营车辆、4000多条运营线路、超过36万平米的仓库，以及14000多名高素质员工。

早在今年5月份，就有爆料称安吉物流拟5亿元入股天地华宇，经过两轮谈判成交已坐实，入资后安吉将成为天地华宇第二大股东，并占据一个董事会席位。当时相关方未对该消息做出回应。

获取报告下载链接，请在物流指闻微信公众号后台回复：201808

*本报告由物流指闻与菁财资本联合制作，素材来源交通运输部、国家邮政局、中国产业信息网及相关公司公告等，转载须授权。

⊙文章内容为作者独立观点，不代表物流指闻立场，转载此文章需经作者同意，同时注明作者姓名及来源。