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深夜探讨:贝索斯提倡的“长期价值”,美团能验证吗?

物流指闻   |   来源: 犀利财经   |   2020-04-05   |   0 0

长期主义,美团接受考验

1997,贝索斯在他的第一封致股东信中说,It’s All About Long Term,一切围绕长期价值展开。

23年过去了,贝索斯提倡的“长期价值”,成为亚马逊成功发展的“圭臬”。

今年以来的疫情,“冰火两重天”,甚至在资本市场,美股经历了4次熔断+7天大跌,港股也经历过山车走势,连股神巴菲特都感叹“活久见”。

2020,成为真正考验“长期主义”的一年。

刚刚过去的3月底,美团点评公布了2019年成绩单,扭亏为盈,很香。但是,综合疫情造成的多方面影响,美团预计在2020年一季度收入将会同比负增长及经营亏损。“无法完全确定对2020年全年的预期”,美团点评这样说。

即使是巨头,即使是大平台,2020潮水退去,不管是不是“裸泳”,平台和平台上的商家们,都要找到自己的新泳衣。

01

时代的“封面”

2020年,在这个时代的“封面”上,一群平凡人成了主角。

美团外卖小哥高治晓,近日登上了美国《时代》杂志的封面。《时代》这样说:当世界按下了“暂停键”,如果没有高治晓他们这群外卖小哥,人们在疫情中的生活将会出现诸多不便。

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在疫情发生后,最需要资源补给的就是在一线抗疫的医护人员。作为一个桥梁,美团外卖第一时间聚集多方力量驰援武汉,率先启动为武汉医护人员免费提供医护餐,持续两个月送出超过9万份医护餐。

实际上,这段日子,餐饮行业真的很难。而为了降低商家成本,美团外卖从3月起启动“商户伙伴佣金返还计划”,对全国范围内符合条件的商户,按不低于3%~5%的比例返还外卖佣金。

同时,美团捐赠2亿元设立全国医护支持关怀专项基金,超30万辆单车供湖北地区抗疫一线工作人员免费骑行,以及平台开通线上心理咨询热线,为医护等人员提供心理帮扶。

商家的困境、消费者的困难,变成连锁反应,美团点评也难独善其身。2020年初疫情对美团点评本地生活业务造成了不利影响,餐饮外卖、酒旅等业务,从需求端到供给端都面临挑战。

2020年,是挑战的一年。

不过,美团创始人王兴信奉“长期主义精神”,他曾多次表达不关注竞争,只关注资深业务,注重规模和效率,而非短期盈利。

02

十年“护城河”

今年疫情爆发期间,外卖小哥成为了扛起亿万家庭基本生活的“城市摆渡人”。

而在这背后,是本地生活服务行业孕育出的新消费习惯和服务方式,美团又是见证和推动行业整体线上化的主要参与者。

十年,美团建设出一个打通线上线下的数字基础设施通路。

商家端——对于传统餐饮进行互联网化的数字改造,在打造「Food+Platform」的一盘棋背景下,提高传统商家的数字化转型能力,甚至从源头供给,到加工出品,再到配送到家,形成一个闭环的产业链。

消费者端——美团吸纳了大众点评这么多年来消费者的意见和建议,去餐厅、酒店、游乐场所等等地方,上点评看一下评价已经成为了大众消费的一种习惯,也建立了一种多年的信任感。这个是中国目前其他任何一家评价体系都无法做到的。

配送端——这么多年建立起来的强大的地面团队,特别在疫情期间,美团外卖小哥产生了巨大的社会效能。2019年美团餐饮外卖业务继续强劲增长,交易金额同比增长38.9%至3927亿元。

财报显示,2019年美团在外卖服务中的佣金收入为496.5亿(外卖佣金由平台使用费、技术服务费和配送服务费三项资费组成),而餐饮外卖骑手成本为410.4亿,较2018年同比增加34.5%。

这意味着,美团餐饮外卖服务佣金营收的八成均用于支付了平台骑手的工资。

搭建基础设施是一个需要不断投入的过程,就像京东做物流一样,烧个十来年,一点点累积,美团才能铸就规模效应。

王兴很清楚这一点,他看到的不是短期的利益,而是要做百年企业的长远规划。红杉资本掌门人沈南鹏就曾评价:王兴是少有的对野蛮生长的中国互联网格局有着清晰认知的思考者。

十年,每一步都没白走,每一步都算数。

03

疫情后的期待

全球公认的投资大神、桥水基金创始人雷·达里奥把“原则”称做“投资的圣杯”——“原则是成功处理现实的方法,从生活中获得你想要的东西。”

疫情,毁掉了很多,也孕育了重建的生机。

十年磨一剑,美团点评从后来者到领头羊,中间经历各类残酷的竞争,从当年杀出千年团购、后来外卖从三国鼎立到两家争夺,之后介入酒旅业务,拓展网约车等创新业务等,竞争从来不会停止,甚至一直是惨烈的。

在疫情中,新的零售需求大幅增长。美团CEO王兴在财报电话会议中称:日用品零售占比目前还比较小,对于公司的影响不大,但仍增长很快。这由两部分组成:

一是美团买菜,服务已经拓展到北京、上海和深圳,单量和每单金额都有改善,未来在几个一线城市的业务量会继续提高;

二是美团闪购,这个业务是基于外卖递送业务的平台,满足用户生鲜、快销品、药品等的需求,也有非常大的增长。

其实,这些新发展的领域,都需平台大量投入。

目前,美团营收主要包括佣金、在线营销服务和其他服务。

2019年美团点评佣金收入为655.3亿元,总营收占比为67.2%,较2018年下降了9.4个百分点。在线营销服务及新业务投入产出提速,其中在线营销服务占比16.2%,其他服务和销售占比16.6%,较2018年分别提升了1.8%和3.1%。

在顺境中,你好我好,很难分辨出一家公司真正的价值。但在逆境中,当武汉街头空无一人,是美团的外卖小哥们挺身而出,成了当地人们的“城市生命线”。

共享经济模式在这个特殊时期发生了巨大的效益。疫情发生后的两个多月以来,美团外卖新注册且已有收入的新增骑手达45.7万人,用户给外卖小哥的“打赏”增加了近两倍。

《真心英雄》中的有一句歌词是这么唱的,“灿烂星空,谁是真的英雄,平凡的人们给我最多感动”。

哪有什么岁月静好,不过是有人为你负重前行。

其实,困难无时无刻不在,就算是对于今年第一季度的亏损预期,不过只是这10年来美团遇到的千千万万个困难之一。办法总比困难多。

QuestMobile的监测数据显示,目前外卖需求已经恢复到疫情发生前75%的水平,而餐厅及酒店用餐需求已回升至50%。

如今的互联网,处于一个“多变多维”的常态,要逆行向上,不光要有勇气,还有兼具智慧和坚持。

2020是美团创立的十周年。人生没有多少个十年,每一个十年都值得被铭记。王兴曾说,对未来越有信心,对现在越有耐心。

王兴曾经在一条饭否中说过:“The integrity, the courage, the money and the power to do the right things”,在飞机上把电影《The Post》看了。

他说的这句英文是好莱坞电影《The Post》里的一句台词:以正直、勇气、金钱和力量,去做那些正确的事情。

来源/犀利财经

作者/犀利一族

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