见证了2019年天猫双11GMV的壮观，明白这舞台之于阿里的意义。不过，并没就现场写什么东西。

因为，我更想捕捉此刻集中展示阿里集团整体征候的要素。

阿里是个复杂系统，单一视角很难体现真正价值。尤其5天过去，更难选择了。

不过，仍有一个方面不可忽视。甚至可以说，此刻，它或许是观察阿里基本面的最佳窗口。

那就是物流支撑体系。它当然对应着菜鸟网络。

当双11舞台人流散去，这一版图迎来压力时刻。物流快递成效，很大程度上决定着双11的最终体验。

事实上，就在双11晚会结束前后几个小时，朋友圈已开始一番快件包裹到家“公告”大战。普遍反映是，速度真的快了。

黄泛区群的卢华磊老师，买了单水果，半小时送到了，“想退都来不及”。

但我们观察到更多。双11前后的菜鸟网络，几乎成了阿里决策层倾注心力最重的业务之一。

01

双11背景中，逍遥子们的行踪与言论

夸克捕捉到三个细节，外界可能忽视了它们的意味。

其一，过去几年的双11，晚会结束后，马云、逍遥子都会现身并总结，马云侧重宏观，逍遥子则会揭示数据背后阿里集团整个服务体系的价值，并展望未来。

这次，卸任董事局主席的马云未再现身，而逍遥子现身后亦未发表言论，总结的任务交给了淘系总裁蒋凡。这可理解为决策层的放权，让年轻一代领导者尽快走向前台，承担更多责任。

但另一面，也要注意到逍遥子角色的变化。

9月，接受《麦肯锡季刊》采访时，他说，要像马老师那样思考未来更长期的问题，自己的角色与工作重心会有变化。

双11这一细节，一定有逍遥子着眼长期问题与长远挑战的用心。

就偌大场景来说，此刻的他，最倾心什么呢？

过去两年，他几乎不提双11GMV，更多侧重用户与客户体验、数据智能驱动的基建、组织协同、业务间化学变化以及社会责任等。

就基础设施而言，你继续看一下，或许就明白。2017年双11，逍遥子说，支付体系“如丝般顺滑”，没任何障碍。2018年双11，他几乎未再提。2019年双11每秒交易笔数冠绝全球任何商业，是一大要点；2019年双11，整个服务跑在阿里云上，属另一热点。他都没有刻意强调。

我们认为，未来一段，真正的挑战，可能集中在菜鸟版图。2019年双11，12.92亿个订单，对应的包裹量，再度呈现为前所未有的挑战。晚会结束，人群散去的一刻，菜鸟关键词频陡增。

若你感受不到，就来看第二个细节。

过去几年，无论童文红周期还是万霖周期，菜鸟高管都会在双11晚会上发表演讲，通过生动案例揭秘双11背后菜鸟基于数据与技术、统筹线上线下、中国乃至全球的智慧物流服务能力。

每年双11，菜鸟都是热点话题。我记得菜鸟的朋友透露过，为了讲述得更为生动，需要从诸多案例中甄选出经典形象、感人的故事，而今天回头看，那些案例体现的能力已化为平台寻常服务。

不过，要提醒，2019年双11，万霖未在双11晚会舞台演讲。

“这次，一部分业务总裁需要去走访，在前方督战。”菜鸟的朋友说，每年订单、包裹数据都在陡增，压力确实大。

跟线上入口不同，双11晚会结束后，菜鸟的压力才会持续达到顶峰，密集话题至少持续一周以上。

2017前双11，去拜访菜鸟时，说到菜鸟平台与整个体系的稳定与安全，内部负责技术的人士曾这样表达：这种问题绝不会发生，因为，以阿里体量，双11物流体系发生瘫痪，那会是一场“社会灾难”。

若你还觉得模糊，那继续看第三个细节。

菜鸟人士透露，双11过后第一天，也就是11月12日，逍遥子、万霖等高管密集去了保税区、考拉、大润发、四通一达、驿站等各个要素环节。

这几乎也是阿里每年双11前后的核心任务，也是我们观察阿里集团基础设施建设的重要窗口。

在我们这里，逍遥子等人的行踪，不是那种领导人拜访老干部的节日例行公事，而是一年中压力最大的时刻。双11于它，虽然事关增长，但早已不止是一场营销狂欢的概念。这是阿里集团每年一度技术与商业等综合能力的展示舞台，同时也是“一个阿里”、一种商业操作系统、一个数字经济体的协同与沉淀的舞台。

双11于阿里集团，也早已不是搞不搞下去的年度“活动”，而是它的生态演进过程中必经的一步。

即便2009年逍遥子等人没有创意设置双11，阿里集团这个生态体系里一定也会诞生一一种低频但完整呈现复杂生态体系内部协同价值的场景。它或许不叫双11而已。

而今日看双11，它的价值正在快速溢出，惠及更广的数字经济时代。我在双11当天说，它正在走向一种真正的节日与风俗，用意就在这里。我已经观察到一种日益自觉的生命力，它就在于连续三年晚会结尾诗句中的关于未来的“寻常”一词里。

它也隐藏在菜鸟网络6年来发展历程里。

还有一个细节，我没纳入双11场景，但它可能更有分量。那就是，已卸任董事局主席的马云的言论。

双11当天，马云陪同浙江省领导视察了双11指挥中心，阿里集团倒并没有刻意发布言论。而11月13日，在浙商大会上，谈及双11，他说数字并不关键，关键是数字背后真正的力量，比如技术、中国制造业创新、商家求变的力量等，它们才是双11数字背后的真正“内核”。

回顾11年双11电商带给中国的巨大变化，他强调了两点：一是电商带来的新技术支持了实体经济发展。阿里平台GMV1万亿美元，80%由实体生产；二是不到10年间，中国建起全球最强大、最先进的现代物流体系，2019年将有600亿只包裹。此外，他亦强调支付、云计算与大数据等要素。

固然，马云有为阿里代言用意，但这场合，强调电商业生成的现代物流体系的价值，我想，一定反映出，菜鸟版图在他心中的分量。

事实上，菜鸟诞生6年来，年度智慧物流峰会上，除今年未能脱身、现身现场外，前5年，他全部到场做了演讲。而且，这也是当初他与逍遥子两人同时现身的少数场合，显示出两人对这一版图的重视程度。

02

被持续推向前台的菜鸟

显然，作为智慧物流基础设施体系的菜鸟，一直备受阿里集团决策层倾心关注。

只是，为什么2019年双11前后，一切又显得如此紧迫？

事实上，这只是一个较长周期诸多动向延续下来的结果。它事关菜鸟未来5年战略、阿里集团未来5年发展目标与三大战略的实现，以及整个行业数字化进程的深化。

这里不会梳理菜鸟6年历史，而是截取最近半年与其相关的重大信号，密集度足以说明双11背景中的诸多细节来由。

这些信号主要分布在以下关键场合或事件中：

1、2019年全球智慧物流峰会：首倡数智，确立未来三年数字化战略。

这一年度盛会上，逍遥子强调了“数智”。在他看来，6年来，菜鸟与物流业脱胎换骨的起点是“数字化”，但未来一定走向“数智化”。他要求菜鸟大胆设想，小心求证，尤其通过新技术如IoT推动进程。

万霖在新五年战略即“一横两纵”基础上，将IOT战略确立为下一步最重要技术与行业数字化抓手，并公布了未来三年数字化目标，即基于菜鸟裹裹，和快递业一起，三年后，每年为10多亿人次提供全新寄件服务；通过驿站，与行业共建10万社区站点，成为全国最大最靠近消费者的末端基础设施；基于IoT平台，和行业一起连接1亿多个智能物流终端设备，驱动行业数字化，共创500亿增量价值。

而菜鸟CTO谷雪梅，则和盘托出菜鸟IOT战略落地路径，即建设物流业的开放的IOT平台“物模型”。这是菜鸟将多重技术与商业要素融合，兼汇人、车、货、仓而成的一种物流业“操作系统”。

这是野心勃勃而又充满挑战的目标。IOT战略意味着，菜鸟借助数据智能驱动自身、阿里集团乃至行业数字化变革的行动即将提速。几个月来的变化，都像是这目标的分解。

2、阿里集团20周年庆典：未来5年发展目标与三大战略。

这一场合，本来很难体会到菜鸟的新动向。但当逍遥子公布未来5年发展目标与三大战略时，我们一下就捕捉到不同信号。

未来5年目标是服务全球10多亿消费者，GMV超过10万亿人民币。然后走向更为长期的目标，即2036年服务全球20亿消费者，创造1亿就业机会，帮1000万家中小企业盈利。而他强调的三大战略则为内需、全球化、大数据与云计算，。

中期覆盖全球10多亿消费者、10多万亿GMV，这意味着，阿里集团将开启一轮全新的增长征程。考虑到阿里集团本地日益扩增的移动用户总量与月活数据，事实上它已暗示出国际化加速信号；同时，考虑到电商渗透率与10多万亿GMV目标，我们能觉察到供给端数字化改造与品类扩张、强化内需的紧迫性。

只要涉及到实物商品服务，就有菜鸟无法回避的重大挑战。内需与全球化，决定了菜鸟未来一个阶段的布局重心。这里暂不展开。

当然也不要忽视大数据与云计算。它不止是阿里云智能概念。刚才提到，它也是菜鸟驱动行业数字化变革的要素。

3、投资者日。

万霖强调了未来五年战略与数智化方向，并且完整地展示了菜鸟生态体系。

4、2019年云栖大会：“数智化”确立。

你应该看到2019云栖大会的核心要点，那就是“数”与“智”。这是数字化变革的要素，渲染了未来一个周期阿里云的努力方向。

但你应意识到，这是逍遥子在上述菜鸟智慧物流峰会提出的新指引。作为阿里集团整个2B业务的基座与入口，在阿里云智能与正在强化“数智化”与IOT战略的菜鸟之间，接下来一定会建立更加紧密的协同。

当然，要考虑到菜鸟与阿里云智能及支付一样，也是基础设施形态。菜鸟本身既是一项独立的平台业务、一种关键场景，同时也是阿里集团数智化方面生成的核心平台。在逍遥子最新的表态里，它是阿里集团商业操作系统的核心要素。

同时我也要再度强调，它也是物流行业的“操作系统”。相比其他单元，菜鸟具有多重战略意义。

5、2020财年Q2财报季：用户体验与客户体验。

除了基本数据之外，要注意到逍遥子与武卫两人在财报电话会议上的表态。他们多次强调，接下来，将全面提升用户体验与客户体验，并将围绕核心业务强化战略投资。

什么是用户体验？除了商品与服务本身，更多就在于技术普惠、品质供给、有效触达。体现在电商服务上，更有用户对于物流快递服务的高标要求。至于客户体验，则不止卖货，更有消费者运营、品牌营销以及数字转型的支撑，驱动行业降本增效。后者当然不止菜鸟一端，但在物流业数字转型上，它必定是核心的领导者。

于菜鸟而言，当逍遥子与武卫强调提升用户体验的一刻，也就意味着，接下来菜鸟与联盟的服务，到了进一步提升品质与效率的周期。

事实上，我们已经看到诸多动向。两个月前，菜鸟协同中通、韵达、圆通、申通、百世等快递公司，启动“全国核心经济圈”快递大提速。并强调，一旦成熟，将向其他区域复制推广。

马云之前强调，未来几年，全球72小时必达、中国24小时达。能体会到，菜鸟的这类举动，似乎带有局部大规模试验的用意，它有利于平台数据智能方案的沉淀，以便未来覆盖更多区域。

6、233亿融资案：军备竞赛与窗口期打开。

以上所有动作，几乎都无法回避一个事实，那就是巨额投资。

所以，11月8日的消息就显得相当紧迫了。当天，阿里集团宣布，将投入233亿人民币增资菜鸟，持股比例由先前的54%提升至63%。

逍遥子亦身兼菜鸟网络董事长。当日，他强调，物流是阿里商业操作系统核心要素，也是为客户提供最佳服务、高效推进新零售战略的保障。无论中国还是全球，菜鸟将发挥数智优势，为商家和消费者带来更好的服务和体验。

“未来，我们坚定支持菜鸟的持续发展，以期为整个阿里巴巴数字经济体创造更大的化学反应，同时也助力推动物流行业的数字化进程。”他说。

这种描述，几乎就是将上面诸多动向融为一体，完整地定义了菜鸟此刻之于阿里、行业的价值与发展方向。

除了进一步确立“阿里商业操作系统核心要素”与基础设施定位，“以期为整个阿里巴巴数字经济体创造更大的化学反应，同时也助力推动物流行业的数字化进程”一句，既显示出，菜鸟已成为整个阿里集团新零售核心要素聚变创新的关键平台，同时也是一个关键的垂直行业场景。这个层面上，菜鸟扮演的是驱动行业数字变革的“物流业操作系统”角色。

233亿融资案，标志着，2021财年的菜鸟，有望在数据智能技术、全球e-hub节点、智慧园区、战略合作或整合等方面，落实重大投资案。当然，具体方向，肯定会围绕万霖强调的新五年战略“一横两纵”以及未来3年数字化目标全面展开。

菜鸟的融资，也是阿里集团站在20周年节点上发出的重要信号。

当然，这一消息放在双11前夜释放，或许有它短期用意。即在外界关注GMV数据的同时，引导行业更加关注阿里集团与之匹配的基础设施服务能力。

此前易果生鲜创始人金光磊曾对夸克点评表示，新零售2C入口的竞争，将会进一步同质化，角逐的焦点，将集中在后端，会是一场投资高昂的“军备竞赛”。而那些缺乏生态支撑的单体公司，将遭遇重大挑战。重金投资菜鸟，持股比例从54%提升到63%，这背后有阿里集团的强烈意志。

若再进一步揣摩，应该也不排除为即将来临的港交所挂牌创造市值提升空间。因为，这个维度，才是阿里集团真正强大的竞争力。当然，经过此轮，菜鸟自身估值也得以大幅提升，已近2000亿。

03

2019年，中国物流业转折点

11日晚，夸克与菜鸟一位内部人士及物流业专家赵小敏有过简短交流。

赵小敏强调，经过多年发展，尤其经过2019年数字化转型洗礼、行业包裹即将突破600亿只的局面，中国物流快递业已到了一个非常关键的转折点。

“从速度与体验来说，2019年，无论有关部门、商家还是用户，一个最直观的感受就是，快递业的速度与综合能力得以明显提升了。”他说，未来几年，整个行业的数字转型将走向深化，在现有速度与规模优势上，走向精细化运营时代，中国物流行业会继续引领全球同业。

确实，不但双11用户直观体验乐观，很多数据也能证明他的观点。比如，6年来，菜鸟联合行业一起提速快递。虽然包裹越来越多，快递却越来越快。数据显示，6年之后的双11，1亿包裹送达时间就缩短6天半。今年上半年，中国快递又快了5个小时。

除了快递提速，菜鸟的新零售供应链会更让国内、国际商家大幅降本提效：菜鸟智能供应链普惠商家，实现周转提升30％，物流费用降低15％；菜鸟全球供应链商家降低10％成本外，让进口物流时效大幅提升5-10天，带来效率和体验全面提升。

在这背后，菜鸟一张完整的智慧化数字网络：从电子面单完成包裹数字化、智能供应链提供商家普惠服务、全球供应链“秒级通关”、菜鸟裹裹快递全链路数字化到菜鸟驿站最后100米数字化解决方案，已经成为行业数字化引擎。

许多利益就体现在快递企业降本增效的财务数据上。几个季度以来，通达系无论包裹总量还是营收、获利能力都有明显提升。

菜鸟的一位人士坦言：“我们目前还是亏损的。”

不过，他乐见行业伙伴财务面与资本市场出色表现。因为，这背后有菜鸟驱动行业数智变革的努力。没有他们就不会有菜鸟的成长。

他将2019年视为整个行业发展的“转折点”，主要体现在两大方面：一是整个行业数智化的觉醒，二是绿色价值链的确立。

“可以说，这两大方面，显著体现了整个行业自发形成的驱动力。”他说，由此可以判断，中国物流业将迎来一波更加富有质量的成长周期，并将成为全球物流业发展的样板。

另一位熟悉菜鸟的朋友印证了他强调第一个方面。他透露，几家快递公司中，原本中通之前对数智化曾略有迟疑，但在采用许多技术与方案后，成效显著，目前几乎是数字转型最强烈、最主动的一家。

于菜鸟来说，233亿融资完成，就意味着新一轮投入开始。万霖表示，将继续加大技术投入，推动物流行业数字升级；打造智慧供应链，服务商家降本增效；加快建设全球智能物流骨干网，服务好全球中小企业全球卖、全球运。

去年5月，菜鸟全球智慧物流峰会上，阿里全球化领导小组组长芷雪说了这样一段话:"……基于我们对全球买和全球卖的愿景，由于物流网络建设周期长，整个投资和规划相对比较复杂，另外对物流和规模又有着双重要求。我们经常对菜鸟兄弟讲重要的事情说三遍，物流基础设施建设一定要先行、先行、先行！”

它显示出一种紧迫性。菜鸟上述人士之前也对夸克说过，菜鸟网络许多业务必须走在业务前面，这对前瞻性布局提出了更高的要求。此刻我们断言，2020年，菜鸟应该会有诸多新动作。

关于第二方面，也即绿色价值链的形成，尽管我有所关注，仍有些惊讶。因为，我发现，这一理念，已经走出早期包装材料创新等方面，正在变成一种贯穿整个价值链与服务模式的基本商业理念。

上述菜鸟人士透露，逍遥子对这方面强调甚多。

“12号去保税区、考拉、大润发、四通一达、驿站的时候，老逍就跟四通一达董事长提，呼吁大家重视绿色服务理念，努力做好。“他说。

关于物流业绿色理念的践行，自媒体人士谢璞有一句话，颇有见地。他说，绿色不仅是一种理念，更是一种能力，因为不是所有企业都敢于全面践行这一理念，因为它涉及到整个链条的创新，不但有成本，更有许多技术挑战。

确实如此。在我看来，绿色包装只是绿色理念的一部分，更深的部分在于，数智技术的全面应用，整个行业的降本提效，本身就是一种绿色行动。如此，绿色之于阿里集团尤其菜鸟，其实也是整个价值链与价值观的输出了。

当然，也不要完全等同于技术面。如果放大为商业理念，我认为它极为契合马云提出的“好公司”以及逍遥子近来持续强调的“新商业文明”价值取向，对于循环经济的追求，也是一种自洽的商业模式。

比如，菜鸟发起的“双11绿色合伙人计划”，截至双11当天，就有超2亿人次以多种形式参与，包括绿色消费、绿色物流等环保行动，还有超过2000万人次加入成为“绿色合伙人”。在这个过程中，我们看到，菜鸟2C的触达力非常强大。它验证了自己的价值理念。

这种理念的渗透与落地，会在中国物流业日益强大的技术与商业协同力基础上，灌注更多人文与软文化的实力。它不仅有利于建立可持续的发展模式与商业模式，更是可以在面向全球输出的时刻，更具召唤力。绿色与公益、慈善相近，它是整个社会共通的价值观。

来源/夸克点评

作者/王如晨