安能物流在港交所发布公告，10月30日正式启动股份全球公开发售。根据公告，本次全球公开发售总计8022万股，每股发售价格区间13.88港元至16.88港元，预计11月4日定价，股票代码为9956。

安能物流港股IPO由J.P.Morgan及中金公司联席保荐。同时，嘉实基金管理的Harvest SPC认购约1250万美元（或约9723万港元）股票作为基石投资者。

招股书显示，安能物流机构股东大咖云集，大钲资本、鼎晖投资、中信产业基金、新世界发展旗下NWS新创建集团、中国平安、凯雷投资、GBA大湾区基金、Goldman Sachs、伊利等一线投资机构均持有较大份额的股权。

据了解，作为中国最大的快运网络之一，通过创新的货运合作商平台模式，安能物流在服务覆盖和运力方面有较大优势。截至2021年4月30日，安能物流在全国拥有近151家自营分拨中心、自营车队由约2400辆干线高运力卡车牵引车和3600多辆挂车组成，拥有29400多家货运合作商和代理商，快运网络覆盖中国约96%的县城和乡镇。

安能物流在规模、增长及盈利能力方面均保持市场领先地位。2020年安能物流货运总量达到1020万吨，市场份额为17.2%，在中国所有全国性快运网络中排名第一。2015至2020年，其货运总量以31%的复合年均增长率增长，同期全国零担市场复合年均增长率为5.6%。

同时，安能亦实现了盈利能力的大幅增长。根据艾瑞咨询数据，安能物流2020年毛利率14.8%，在中国所有快运网络中达到领先水平。2019年，安能物流经调整后净利润率3.9%，2020年大幅提升至9.2%。

为了进一步提高运营效率，安能还战略性地投入高运力卡车，优化单位输出，降低单位成本。截至2021年4月30日，安能物流的自营车队由约2400辆干线高运力卡车牵引车和3600多辆挂车组成。作为营业成本的主要组成部分，安能物流的单位干线运输成本从2018年到2020年下降了22.7%。

本次发售，安能物流预期将向国际包销商授出超额配股权，发行最多合共1203.3万股额外发售股份。按照最高发售价格16.88港元测算，其此次募集规模或将超过2亿美元。市场分析认为，这一机制在合理定价、稳定后市、择机扩大发行规模等方面均具有积极作用。