本次疫情对电商影响短期或出现分化,有物流运力支持的京东保持稳健增速,其他平台短期增长承压;长期来看随物流恢复速度加快,线上渗透持续上行,利好综合电商平台。
当前电商快递正经历两个增量拐点:一方面,通达系包裹增量大于行业增量,行业正遭遇供给拐点;另一方面,借助下沉市场爆发的拼多多,其包裹增量或已超越阿里,需求增量的结构拐点或将出现。
菜鸟网络从2013年成立至今,其一举一动备受市场关注,回顾菜鸟近7年的发展历程,我们试图通过本篇报告回答1)菜鸟到底是一家什么样的公司?2)未来菜鸟将飞向何处?3)菜鸟对快递企业的影响如何?
用户端:服务下沉,新增活跃买家数触底反弹;收入端:拓宽品类,增加业务;成本端:毛利率提高,京东能有多少盈利空间?三个维度,三个解析。
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