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深度:谁是新能源汽车第一城?争的不止是排名

物流指闻   |   来源: 钛媒体国际智库   |   2024-03-17   |   0 0

对各个城市来说,新能源汽车背后之争,绝不仅仅是一个城市排名那样简单,其背后还涉及着产业转型升级、第二产业增加值等更为复杂的因素

来源/钛媒体国际智库(ID:TMTzhiku)

作者/于莹

随着各地陆续公布2023年新能源汽车产量,新能源汽车第一城之争的话题再次引起热议。从2023年的榜单上来看,除了上一年的榜首西安的产量有所下滑,其他城市均获得了不同程度的增长。实际上,对新能源汽车城市的排名于近两年才兴起,与新能源汽车产业的发展基本一脉相承,从各城市排名的变化中,我们也可以窥探出各品牌的对抗与发展。

如此看来,在激烈的竞争之下,品牌与城市正开启没有“硝烟的战火”,而对各个城市来说,新能源汽车背后之争,绝不仅仅是一个城市排名那样简单。其背后还涉及着产业转型升级、第二产业增加值等更为复杂因素。

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深圳获得榜首,西安产量下降

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从榜单上看,2023年,深圳摘得榜首,超过上海和西安成为新能源汽车第一城。数据显示,去年全市以上汽车制造业增加值增长47.3%,新能源汽车产量增长104.2%。2022年其新能源汽车产量为87.47万辆,2023年以173万辆(官方公布数据)完成强势反超。

而在此前的两年里,深圳一直游走在榜首之外。2021年,上海以63.2万辆的新能源汽车产量摘得桂冠,2022年,西安以101.55万辆的新能源汽车产量位居榜首。群雄逐鹿的重压之下,2021年产量仅29.95万辆的深圳,到2023年产量已经翻了5倍以上,着实让人惊叹。

而作为特斯拉在国内唯一生产基地的上海,2023年则依旧是第二名的位置。数据显示,过去一年,上海共出产新能源汽车128.68万辆,少于深圳49.32万辆,其中有94.7万辆为特斯拉上海超级工厂贡献,占比70%以上。

对比之下,西安则从神坛滑落。2022年,西安凭借比亚迪大卖成功逆袭,超越了上海,坐上了新能源汽车产量第一城宝座。其当年新能源汽车产量达到101.55万辆,超过第二名上海的99万辆。而2023年,西安的新能源汽车产量只有98.3万辆,不增反降,也是前五名中唯一产量下降的城市。

除了前述头部三强,合肥、长沙、广州、重庆、柳州等城市,在新能源汽车领域也已崭露头角,对三强形成群起追赶之势。

2023年,合肥市汽车产量134万辆,其中新能源汽车74.6万辆、增长1.6倍、居全国城市前五名,预计全年产业集群营收达到3500亿元。近几年,越来越多的头部汽车企业集聚合肥,根据官方透露,比亚迪一、二、三期全面建成投产;江淮华为高端整车制造项目正在安装设备、德国大众全球第二研发中心、采购中心也落户合肥,在打造“新能源汽车之都”这件事上,合肥一直秉承比较真诚的态度。

2022年,常州凭借理想、北汽和东风日产的生产,跻身前十,如今其排名进一步提升。官方数据显示,2023年,其新能源整车完成产值1400亿元,新能源整车产量达67.8万辆。

而在问界等畅销产品的带动下,重庆的新能源汽车产量快速增长,去年产量达到50.03万辆。去年6月,重庆市提出,做大做强做优三大万亿级产业集群,智能网联新能源汽车产业被排在第一的位置。

作为国内重要的汽车生产基地,柳州市去年汽车整车产销分别完成154.8万辆和154.4万辆,其中新能源汽车产销分别完成47.7万辆和47.3万辆。该市正以推进上汽通用五菱“一二五”工程、东风柳汽“龙行工程”等为抓手,全力打造国际新能源汽车产业高地。

02

新能源汽车之争史:天津落幕,上海“退位”

实际上,对新能源汽车第一城的争夺,近几年才陆续出现,而在2020年之前,新能源城市的判定,更集中在对新能源汽车销量排名的探讨上。

钛媒体APP查阅资料后发现,2017年,新能源乘用车销量前十城市,北上深位于前三,而天津市则排名第四位。

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据了解,当时,天津是重要的汽车生产基地,是国内最早开始引进造车新势力项目的城市之一。其囊括了包括华泰汽车、国能汽车、艾康尼克在内的多家新能源车企,也分布了产业链上的相关企业,此外,天津还出台了纯电动车型能享受不限行、不限购、轻松上津牌和新能源补贴等多项新能源车型专属政策。

但可惜,上述品牌大多已经折戟。国民出租车“夏利”在和南京博郡合作后,成立了天津博郡,也未在新能源汽车市场打出水花,2022年更是走向破产清算的道路。与此同时,其他城市纷纷押注其他新能源汽车品牌,并逐渐有了属于自己的新能源汽车名片,而天津则掉出排行榜。

到了2020年左右,新能源汽车第一城的名头则牢牢掌握在上海手中。2020年,新能源汽车产量23.86万辆,同比增长190%,产值达到663.64亿元,同比增长170%。其中,上海新增推广新能源汽车12.1万辆,同比增长92%,累计推广新能源汽车42.4万辆,总规模位居全国第一。

此时,特斯拉在新能源汽车行业中也是风光无限。当年,特斯拉股价暴涨了7倍,总市值一度冲破6500亿美元(约合人民币4.26万亿元),超过包括大众、丰田、日产、现代、通用、福特、本田、菲亚特克莱斯勒,以及标致九大汽车制造商的市值总和。

2021年,仅特斯拉上海超级工厂就完成交付48.413万辆汽车,产量是2020年的两倍,有了特斯拉的加持,叠加上汽系在沪产量,2021年上海市新能源汽车产量达到63.2万辆,再度稳坐“新能源第一城”名号。

但进入2022年,上海一边受困于疫情影响制造业停摆,一边又遭受比亚迪业务调整与爆发,作为比亚迪除深圳总部外最大的生产基地所在地——西安,在这一年快速崛起,一举夺魁。上海也正式退居第一的宝座。

03

既是城市之争也是品牌之争

行文至此,大抵也可以看出,新能源汽车第一城的争夺战,也与城市背后,品牌之间的纷争密切相关。新能源汽车名单的变化,也反映了各品牌之间的厮杀。

随着行业洗牌速度不断加快,榜单上的排名变化也比较明显。比如,从2020年至2024年期间,比亚迪逐渐取代了特斯拉,成为中国新能源汽车销冠,也夺得了全球新能源汽车销冠。相关第一城的位置也从特斯拉“战队”的上海过渡到西安,再易主深圳。

据了解,2023年,比亚迪新能源汽车产销量均突破300万辆,同时带动了深圳、西安、郑州、合肥、济南、长沙等多个城市的产量激增,其中位于西安高新区的比亚迪生产基地12月单月产量就已突破10万辆,而其济南工厂全年产量也已达24万辆。不过,由于其畅销车型发生变化,产量增长的重心已不在西安,而转向了其他生产基地,这也导致了西安新能源汽车产量增速低于其他城市。

而作为比亚迪总部所在地的深圳新能源汽车产量自然水涨船高。根据深圳市统计局发布的数据,过去一年其新能源汽车产量在上一年87.47万辆的基础上暴增104.2%,可见,深圳之所以能够夺得桂冠,比亚迪贡献了主要功劳。

此外,2023年,新能源汽车中还发生了一件大事——理想汽车实现全面盈利。今年2月26日,理想汽车公布了2023年第四季度及全年财报数据显示,2023年,理想汽车实现营收1238.5亿元,同比增长173.5%。汽车总交付量达到376030辆,同比增长182.2%。去年全年,其净利润为118.1亿元,较2022年的净亏损20.3亿元,实现扭亏为盈。

仅凭2023年的盈利,理想汽车一口气填平了之前五年的累计亏损。至此,理想汽车终于实现了首次全年盈利,成为继特斯拉、比亚迪之后全球第三家实现盈利的新能源汽车企业。

得益于理想汽车的亮眼成绩,常州的新能源产业也迎来爆发,2023年,常州实现了新能源领域制造业产值7680.7亿元,2024年,常州又将新能源产业规模目标定在了8800亿元。

无独有偶,黑马重庆2023年也在爆款产品带动下,产量迅速提升。从产量数据来看,重庆去年前八个月新能源汽车月度产量还在2万辆左右,9月上升到4.78万辆,10月和11月超过7万辆,而12月达到9.59万辆,接近10万辆。西安和上海的月度产量水平微超10万辆,也就是说重庆新能源汽车产量正接近西安的产量规模。

对此,火石创造产业研究院副院长冯雷表示,西安汽车产量一跃成为全国第一,得益于比亚迪宋PlusDM-i等热销车型的支撑。重庆汽车产业的突破需要像比亚迪宋PlusDM-i等月均销量在4万辆以上的现象级产品。

而从销量来看,问界新M7自从去年9月上市后,其订单已突破12万辆,M9订单也突破3万辆。这都为重庆的年底冲刺提供了有力支持。

据了解,问界由华为和赛力斯共同推出,其搭载了华为在汽车领域的多项尖端技术,也是目前智能驾驶中比较被市场看好的品牌之一,其在2022年便凭借M5和M7两款车型实现了7.5万辆的年销量成绩,成为当年增速最快的新能源汽车品牌,并刷新了造车新势力首年的交付纪录。

在刚刚过去的2月里,问界超越理想等新势力品牌,登顶销量排行榜第一,2月的交付量达到18479辆,这是问界连续第二个月得到销冠,稳坐造车新势力头部阵营。可见,在华为技术的加持下,问界凭借出色的产品力,赢得了市场的初步认可。2024年,问界产品持续爆火,也为重庆汽车工业与新能源汽车的城市排名带来进一步的想象空间。

04

26个省市押注新能源汽车

一直以来,汽车制造业由于具有价值链长、科技含量高、关联性强、带动力大等特点,被誉为“制造皇冠上的明珠”,尤其伴随楼市萎靡,汽车产业更是跃升成为中国重要经济支柱。

而新能源汽车产业崛起,堪称近十来年中国在全球产业竞争中取得的最亮眼成绩之一。去年,中国新能源汽车产销量均突破900万辆,连续9年位居世界第一,占全球比重超过60%。伴随这一过程,国内多个城市押注新能源赛道,竞争方兴未艾。

据了解,2013年,新能源产业尚未形成气候时,常州市委、市政府就用战略性眼光瞄准了这条产业新赛道,明确了新能源汽车及动力电池产业、智能电网在内的十大产业链,全面铺开了新能源产业布局。2016年,理想汽车创始人李想凭借“三页PPT造车”,获得常州的厂房和融资支持,理想汽车常州工厂由此落地。

2019年,新能源汽车行业龙头比亚迪来到常州设厂;2022年1月,第一辆“常州产”的比亚迪车正式下线。至此,常州“北有‘梦想’比亚迪、南有‘理想’新势力”的新能源整车产业发展格局开始形成。

而合肥能一路逆袭,同样得益于新兴产业的布局,新能源汽车已成长为第二大支柱产业。2023年,合肥GDP达1.27万亿,同比增长5.8%,大幅跑赢全国。

其中,新能源汽车和智能网联汽车产业链产值超1700亿元,同比增长54.6%,仅次于电子信息产业。这还只是开始。根据规划,到2025年,合肥新能源汽车产业规模突破7000亿元,整车产能突破300万辆,培育百亿级企业10家,实现产值和产量跃居全国第一方阵的具体目标,雄心可见一斑。

可见,在竞争之中,离不开相关城市的眼光、谋略。当然,产业布局也是做强新能源城市的重要支撑。

在西安丢失第一的名号之后,就有业内人士分析指出,尽管西安吉利生产的星越L、奔驰Smart等车型产销量迅速攀升,但由于比亚迪的产能被分流,西安的产量就迅速下降。归根结底,是相比上海、合肥、深圳等地,西安的汽车产业生态仍然较为薄弱,未能支撑产业规模进一步做大。

在对新能源产业链的布局上,常州就比较重视,其还专门提出了“2+5+N”的说法,其中“2”是理想、比亚迪两家整车企业,“5”是包括中创新航、蜂巢能源、江苏时代、时代上汽、北电爱思特等在内的5家新能源汽车的核心部件动力电池企业,“N”是指众多上下游零部件企业。据悉,常州已是全国最大的动力电池产业基地。目前产销量约占全国的1/5,产业链完整度达97%,排名全国第一;全球10%左右的新能源汽车搭载的电池都是常州所造。

有了重要的产业支撑,当然不愁没有品牌落地。

当然,过去的押注和布局已过,未来的路该如何走才是重中之重。据钛媒体APP不完全统计,截至目前我国有26个省市或地区公布其至2025年新能源汽车产量目标,除前文提及的上海、深圳、西安、合肥、柳州等地外,还不乏黑龙江、吉林、辽宁沈阳、四川成都、湖北、广东等老牌汽车重镇,更有宁波前湾新区、福建(宁德)等新兴城市地区。

此外,钛媒体APP注意到,就在前不久,重庆官方公布数据称,2023年重庆汽车产量达到232万辆,排名跃升至全国第二位,这也是重庆时隔7年重回全国第二的位置。而根据官方的说法,与重庆大力发展新能源汽车密切相关。光是2022年,重庆市就发布了34条新能源汽车相关政策。

与此同时,2023年,重庆还以11699.14亿元(第二产业增加值)跃居国内第二产业十强城市中的第二名,仅次于深圳。

据了解,最近十来年,上海、深圳、苏州三市的“工业三强”地位基本无人可撼,广州和重庆对第四把交椅的争夺则十分激烈,难分难解。

而从布局上看,深圳、上海已是新能源汽车赛道上的领军城市,重庆和广州则正在加速向新能源汽车转型。可见,即便现在广州依然是无可争议的汽车第一城,但其统治地位正不断被深圳、上海等新能源汽车城蚕食。

因此,加快向新能源和智能网联汽车转型,是城市发展的必然选择。从这点上看,新能源汽车第一城之争,对城市经济来说,意义或许更为深远。

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作者/于莹

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