在行业需求确定性增长背景下,我们重点关注行业的两大变量:竞争格局和价格走势。短期聚焦企业盈利改善,中长期仍关注格局变化,优选龙头企业。
过去4年,韵达市场占有率从11.4%追赶到如今近 17.0%,紧追20%的中通,同时与15.2%的圆通市占率差距拉大到了1.8个百分点。
菜鸟在快递物流的“存量竞争”之外,走出了“增量创新”的市场空间。通过提供社区物流、跨境物流等服务满足了新兴的市场需求。
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